Timoshin_Nikita

2023-03-13 09:19:21 ​​Здравствуйте, инвесторы! Биржевая неделя начинается активно – фьючерсы на ключевые индексы отыгрывают пятничное падение и торгуются в плюсе примерно на 2,5%! При этом в новостном фоне банкротства и закрытия банков в США – Silicon Valley Bank и Signature Bank, New York.

Делимся самым важным:

Квартальные отчёты

Всего компаний: 252.
Отчётных компаний из индекса S&P 500: 4.

Крупнейшие имена:
Adobe (ADBE): 15.03, AMC.
FedEx (FDX): 16.03, AMC.
Dollar General (DG): 16.03, BMO.
Franco-Nevada Corporation (FNV): 15.03, AMC.
Lennar (LEN): 14.03, AMC.

13 марта в центре внимания в США останется банкротство банка Silicon Valley Bank (NASDAQ: SIVB). Казначейство и Федрезерв заявили, что у вкладчиков банка будет полный доступ ко всем деньгам с понедельника. По словам регулятора, убытки, связанные с банкротством банка, НЕ лягут на плечи налогоплательщиков. Однако могут пострадать акционеры и незащищённые кредиторы банка.
Также под системный риск и закрытие попал Signature Bank, New York. Банки занимались стартапами и криптовалютными проектами. Silicon Valley Bank входил в 16 крупнейших банков страны.

Одна из интересных свежих новостей – Илон Маск заявил о готовности купить Silicon Valley Bank.

14 марта посмотрим на инфляцию в Штатах за февраль (Индекс потребительских цен, CPI). Ожидается дальнейшее охлаждение роста цен до 6% в годовом выражении с 6,4% в январе. Базовый индекс мог снизиться до 5,5% после 5,6% месяцем ранее.

15 марта эти данные дополнит инфляция на стороне производителей (Индекс цен производителей, PPI). Тут также прогнозируется снижение до 5,4% после 6% в январе. Базовый индекс, по прогнозам, снизился до 5,2% против 5,4% в январе.

Макроэкономическая статистика этой недели особенно важна в преддверии мартовского заседания ФРС – напомним, оно запланировано на 22 марта.

15 марта ждём также данные по розничным продажам за февраль и индекс рынка недвижимости за март. По розничным продажам ожидается спад после праздничного сезона.

16 марта увидим количество разрешений на строительство и стартовавших строительных проектов в Штатах за февраль.

Также важной еженедельной статистикой по четвергам становятся заявки на пособие по безработице.

17 марта ожидаем информацию по промышленному производству и доверию потребителей в США.

Продуктивных вам торгов! Открыть/Комментировать

2023-03-13 09:19:18 Открыть/Комментировать

2023-03-10 09:47:14 Сегодня должен быть опубликован план президента США Джо Байдена, предусматривающий сокращение дефицита бюджета почти на $3 трлн за счет повышения налогов для корпораций и богатых граждан. Впрочем, поддержка разделенного практически поровну между демократами и республиканцами Конгресса оценивается как маловероятная, поэтому релиз этой программы не окажет значительного влияния на настроения участников рынка. Они по-прежнему взвешивают риск более быстрого повышения процентных ставок и угрозу рецессии в преддверии публикации данных занятости.

Доходность краткосрочных облигаций продолжает расти быстрее в сравнении со ставками «длинных» трежерис. Ставка по двухлетним бумагам закрепилась выше 5%, а их спред с «десятилетками» расширился до -110 б.п. В этих условиях инвесторы предпочитают проявлять осторожность, что ведет к снижению волатильности при сохранении негативного баланса рисков. Открыть/Комментировать

2023-03-10 09:46:58 Открыть/Комментировать

2023-03-09 09:47:18 BlackRock говорит, что есть большая вероятность, что ФРС придется поднять процентные ставки до 6%, самого высокого уровня за 20 лет.

Есть разумный шанс, что ФРС повысит процентные ставки до 6% и сохранит их на этом уровне, сказал BlackRock.
По словам стратега Рика Ридера, стабильная инфляция и сильный рынок труда являются факторами, заставляющими ФРС продолжать рост.
Мы уверены, что пик инфляции прошлого года не будет превышен, но есть вероятность того, что инфляция останется более устойчивой в течение более длительного времени.
Это предполагает, что ФРС придется поддерживать повышение ставок дольше, чем предполагалось ранее. Открыть/Комментировать

2023-03-09 09:47:01 Открыть/Комментировать

2023-03-08 16:11:38 Сдвиг Пауэлла в отношении повышения ставок происходит по мере того, как официальные лица готовятся к мартовской встрече.

Менее чем через пять недель после того, как Федеральная резервная система замедлила темпы повышения процентных ставок.
Председатель Джером Пауэлл во вторник предупредил, что ему, возможно, придется снова ускориться.
«Последние экономические данные оказались сильными, что говорит о том, что конечный уровень процентных ставок, вероятно, будет выше, чем ожидалось ранее».
«Если бы совокупность данных указывала на то, что более быстрое ужесточение оправдано, мы были бы готовы увеличить темпы повышения ставок». Открыть/Комментировать

2023-03-08 16:11:20 Открыть/Комментировать

2023-03-08 11:16:17 Открыть/Комментировать

2023-03-07 15:34:02 Рынок США: котировки балансируют между ростом и коррекцией

Сегодня в центре внимания инвесторов будет выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла перед банковским комитетом Сената в рамках проводимых раз в полгода слушаний. Ожидается, что глава регулятора продолжит придерживаться сбалансированной риторики, отметив прогресс последних шести месяцев в деле обуздания инфляции, а также отсутствие масштабного сокращения рабочих мест под влиянием ужесточения денежно-кредитной политики.

Кроме того, Пауэлл, скорее всего, вновь подчеркнет, что возврат инфляции к целевому уровню Федрезерва займет еще много времени. Динамика фьючерсов на S&P 500 на этом фоне близка к нейтральной. Открыть/Комментировать