Ситуационный центр

2022-08-31 15:15:00 Экономическая сводка: мировой рынок

31 августа на глобальном фондовом рынке преобладают умеренно пессимистические настроения.

Движение фондовых индексов

Американский фондовый рынок снизился по итогам торгов накануне на 1-1,1%. Азиатские индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику. Европейские индексы теряют 0,3-1,2%.

Макростатистика

В США в августе индекс потребительского доверия вырос до 103,2 п. с июльских 95,3 п. Участники рынка прогнозировали менее масштабное увеличение индикатора, до 97,4-97,7 п.

Китайский индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности увеличилися в августе на 0,4 п., до 49,4 п. Несмотря на рост индикатор остался ниже пороговых 50 п., что указывает на ухудшение деловой конъюнктуры. PMI в сфере услуг и строительства снизился до 52,6 п. с 53,8 п. в июле. Сводный PMI уменьшился до 51,7 п. с 52,5 п.

В Японии промышленный выпуск сократился в июле на 1,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, показатель снижается пятый месяц подряд.

Число домов, строительство которых было начато в Японии в августе, уменьшилось на 5,4% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали сокращения индикатора на 4,1%.

Индекс потребительского доверия в Японии в августе увеличился с июльских 30,2 п. до 32,5 п., что является максимальным значением за последние три месяца. Консенсус-прогноз предполагал увеличение показателя до 31 п.

Розничные продажи в Японии в июле выросли на 2,4% в годовом выражении, что существенно превысило ожидания экспертов, прогнозировавших увеличение продаж на 1,9%.

В еврозоне годовая потребительская инфляция ускорилась с июльских 8,9% в августе до 9,1%, что является рекордным значением за всю историю наблюдений. Аналитики ожидали увеличения цен на 8,9-9%. Инфляция в еврозоне превышает целевой показатель ЕЦБ более чем в 4 раза. Без учета продуктов питания и энергоносителей темпы роста цен увеличились на 4,3% в годовом выражении с 4% в предыдущий месяц. Рост цен на энергоресурсы немного замедлился, до 38,3% с 39,6%. Тем временем, продукты питания, алкоголь и табак подорожали на 10,6%, промышленный товары – на 5%, услуги – на 3,8%. В помесячном выражении потребительская инфляция ускорилась до 0,5% с июльских 0,1%.

В 9 странах еврозоны инфляция достигла двузначного значения, в том числе в Эстонии (25,2%), Литве (21,1%), Латвии (20,8%), Нидерландах (13,6%), Словакии (13,3%), Словении (11,5%), Греции (11,1%), Бельгии (10,5%), Испании (10,3%).

В Германии уровень безработицы поднялся в августе на 0,1 п.п., до 5,5%, что совпало с ожиданиями экспертов. Количество безработных увеличилось на 28 тыс., до 2,497 млн. Рост безработных связан с продолжающейся регистрацией украинских беженцев на немецком рынке труда.

Во Франции годовая потребительская инфляция замедлилась с июльских 6,8% до 6,5%. Динамика оказалась лучше консенсус-прогноза, аналитики прогнозировали замедления до 6,7%.

ВВП Франции по итогам II квартала 2022 г. вырос на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что совпало с ожиданиями экспертов. Положительный вклад в динамику (0,3 п.п.) показателя внесла внешняя торговля. Экспорт увеличился на 0,9%, импорт не изменился. Наряду с этим потребительские расходы во Франции в апреле-июне выросли на 0,3% после снижения на 1,2% кварталом ранее. Госрасходы уменьшились на 0,3%, инвестиции бизнеса увеличились на 0,2%.

Нефть торгуется в “красной” зоне. Стоимость барреля марки Brent снизилась на 2,46% до $95,43. Эксперты технического комитета ОПЕК+ повысили оценку профицита нефти в 2022 г. с 0,8 млн б/с до 0,9 млн б/с, пишет “Интерфакс”. Прогноз роста спроса на нефть в 2022 г. пересмотрен по базовому сценарию с 3,4 млн б/с до 3,1 млн б/с, ожидается, что в текущем году будет потреблено 100 млн б/с; прогноз роста предложения снижен с 5,8 млн б/с до 5,6 млн б/с, до 100,9 млн б/с. Открыть/Комментировать

2022-08-31 14:19:04 Последствия санкций в цифрах

Индикатор экономических настроений (ESI) в странах еврозоны снизился за месяц на 1,3% и в августе составил 97,6 пункта, сообщила пресс-служба Еврокомиссии. Это самый низкий уровень ESI за последние 19 месяцев, отмечает Bloomberg. Аналитики, опрошенные агентством, ожидали снижения индикатора до 98 пунктов. Таким же был прогноз экономистов, опрошенных Reuters. Среди крупнейших экономик ЕС индекс ESI особенно резко упал в Нидерландах (минус 4,3 п.п), Германии (минус 2,5 п.п.), Франции и Польше (по минус 1,8 п.п.) и в Италии (минус 1,2 п.п.). Испания выделилась умеренным ростом — плюс 0,8 п.п.

Нидерланды в первом полугодии увеличили импорт российского СПГ на 35%. Центральное статистическое бюро сообщило, что потребление природного газа в стране в целом за период с января по июнь снизилось на 25% по сравнению с первым полугодием 2021 года.

Средний чек покупки в категориях, относящихся к образованию, снизился на 48% в первые восемь месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, при этом количество операций в этих категориях выросло в два раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования трат клиентов Московского кредитного банка (МКБ).

После ухода с российского рынка западных компаний больше половины рекламных агентств в России начали массово увольнять сотрудников, пишет «Коммерсантъ». Согласно результатам исследования, с марта по июль уволили часть сотрудников 57% рекламных агентств. При этом 46% из них оставили только половину штата.

По данным Объединенного кредитного бюро, по итогам июля просрочка в сегменте потребительского кредитования выросла. Исключение составили лишь сегменты POS- и автокредитования, где наметилась незначительная положительная динамика. Так, объем просроченной задолженности сроком 30–90 дней в сегменте POS-кредитования составил 2 млрд руб., автокредитования — 10 млрд руб. Месяцем ранее уровень просрочки в этих сегментах составлял 2,3 млрд и 10,5 млрд руб. соответственно. В сегменте кредитов наличными и кредитных карт уровень просрочки составил по итогам июля 102,5 млрд и 40,7 млрд руб. против, 101,2 млрд и 39,7 млрд руб. в июне. Открыть/Комментировать

2022-08-31 12:25:00 ​​ COVID-19: кратко об основных новостях

Статистика

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 602,3 млн.
В России за сутки выявили 46 321 случаев заражения коронавирусом.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 8 518 против 4 405 днем ранее.

Меры

Власти Японии с 7 сентября повысят действующий в связи с пандемией коронавируса лимит на въезд в страну из-за границы с 20 до 50 тыс. человек в день.
Власти Республики Корея решили с 3 сентября больше не требовать от путешественников предъявить результаты теста на коронавирус перед въездом в страну.
В России в настоящее время нет оснований для введения на федеральном уровне дистанционного режима работы и обучения из-за эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.
Роспотребнадзор в Кузбассе обязал медработников еженедельно обследоваться на коронавирус.
Власти Ненецкого АО рекомендовали жителям снова начать носить маски.
В Пензенской области режим повышенной готовности из-за коронавируса продлили до 30 сентября.
В Прикамье жителям рекомендовали носить маски в общественных местах.

Исследования и вакцины

Минздрав выдал центру им. Гамалеи разрешение на испытания назальной формы вакцины от ковида на основе вирусоподобных частиц.
Китайские ученые разработали наноматериал, который может помочь нейтрализовать спайковый белок различных вариантов коронавируса SARS-CoV-2, включая штаммы "дельта" и "омикрон".
Правительство США ожидает, что запасы вакцин и противовирусных препаратов от COVID-19 закончатся в течение следующего года, и готовится к их продаже на коммерческом рынке.
Советники Центров США по контролю и профилактике заболеваний соберутся в четверг, чтобы проголосовать за то, рекомендовать ли использовать две бустерные вакцины против COVID-19, адаптированные к штамму “омикрон”.

Последствия

Продажи лекарств в аптеках по всей России в июле в натуральном выражении сократились на 17%, впервые с начала года снизился и оборот фармрозницы — почти на 2%, до 87,9 млрд руб. Россияне стали меньше покупать и биологически активные добавки (БАД) — их продажи упали впервые за полтора года. Среди причин сжатия рынка эксперты называют сделанные потребителями еще весной запасы препаратов и снижение уровня заболеваемости COVID-19. Открыть/Комментировать

2022-08-31 11:26:53 Коротко о санкциях, контрсанкциях и экономике к этому часу:

Российские власти:
Электронная промышленность России будет получать "беспрецедентное финансирование", заявил накануне премьер-министр Михаил Мишустин на технологической сессии по электронике.

Страны:
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал эффективными санкции против России. Однако он признал, что экономика Германии тоже страдает.
Не менее 28 эстонских компаний обратились в МИД Эстонии с просьбой о временных исключениях из запрета на импорт российских энергоносителей, сообщил портал ERR со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Эстонии.
Визовые ограничения Евросоюза не должны распространяться на всех россиян, только на тех, кто "едет в Европу за покупками", заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.
Дания настаивает на ограничении выдачи виз российским туристам, заявили в МИД страны.
Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн выступил против полного запрета на выдачу виз для россиян, санкции должны носить точечный характер.

Компании:
Японская компания Mitsui получит долю в 12,5% в новом операторе проекта “Сахалин-2”, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Mitsui будет владеть долей через дочернюю компанию MIT SEL Investment, зарегистрированную в Дубае.
"Газпром" полностью прекращает поставки французской Engine из-за неоплаты июльских поставок в полном объеме.
“Газпром нефть” считает, что Shell не в срок и не в полном объеме оплатила поставки нефти от их совместного предприятия Salym Petroleum, следует из текста решения суда о переводе СП в российскую юрисдикцию. Речь идет о контракте на поставку нефти в мае объемом 8 млрд руб., который Shell оплатила с задержкой более чем на месяц. Это обстоятельство, по мнению “Газпром нефти”, несло угрозу прекращения деятельности СП. Суд 22 августа уже постановил перерегистрировать СП в России и ограничить корпоративные права Shell в нем.
Финский государственный железнодорожный оператор VR сообщил, что списал весь подвижной состав и запасные части, связанные с поездами Allegro, на 45,4 млн евро, следует из финансовой отчетности компании за первое полугодие. Поезда Allegro использовались ранее в сообщении между Хельсинки и Санкт-Петербургом.
На российский рынок выходит китайский производитель игровых ПК, ноутбуков и периферии Machenike. В продажу уже поступил и другой бренд игровых ноутбуков от Haier, куда входит Machenike — Thunderobot. До начала военных действий на Украине в сегменте лэптопов для геймеров в России лидировали Asus, Lenovo, Acer и HP, но эти бренды ограничили поставки в страну.
Дистрибьютор “Екристал” потребовал разрешить продажу кристаллов под брендом Swarovski. Он требует снять ограничения на продажу ранее ввезенной в Россию продукции компании под ее брендом, обнаружили “Ведомости” в базе арбитражного суда Москвы.
Google разрешил со 2 августа разработчикам приложений принимать платежи от россиян через сторонние платежные сервисы, а не Google Pay.
Siemens Energy не участвует в технических работах на газопроводе "Северный поток", заявила компания.

Данные рынков:
Акции "Газпрома" на открытии торгов выросли на 32%. Акции российского монополиста растут на фоне новостей о прекращении прокачки газа по “Северному потоку” до 3 сентября.
Доходы бюджетов регионов РФ в первом полугодии выросли на 24%. По данным Счетной палаты, темп роста расходов ускорился и на 1 июля составил 116,2%. Открыть/Комментировать

2022-08-30 18:40:00 КАРТИНА ДНЯ

​​Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по развитию финансовой системы.

Минпромторг по поручению президента подготовил предложения по поддержке промышленных кластеров, главная цель которых – импортозамещение технологически сложной продукции.

Вместо полного прекращения выдачи россиянам виз страны Евросоюза могут договориться о замедлении и удорожании этой операции, пишет Politico.

Правительство Латвии рассмотрит закон об ограничении русского языка.

Германия приостанавливает соглашение об облегчении визового режима с Россией. Также глава МИД ФРГ предложила европейским странам приостановить выдачу россиянам многолетних виз.

Американские компании ищут способы тайно торговать с Россией через Турцию. Об этом пишет газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в турецких бизнес-кругах.

Финская таможня начала изымать у россиян наличные евро при въезде в Россию через пограничные пункты. ЕС ранее запретил ввоз наличных евро в Россию.

Мировой лидер в сфере контейнерных перевозок и управления портами, датская A.P. Moeller-Maersk A/S (Maersk), договорилась о продаже своего последнего и крупнейшего актива в России — доли в 30,75% в Global Ports — группе “Дело” Сергея Шишкарева.

ExxonMobil, которой принадлежит 30% в “Сахалине-1”, уведомила Россию, что подаст на нее в суд, если компании не разрешат продать свою долю в нефтегазовом проекте.

Французская компания Engie ожидает сокращения поставок российского газа со вторника из-за разногласий по некоторым контрактам.

"Газпром" подтвердил остановку "Северного потока" с 4:00 31 августа по 4:00 3 сентября.

Рубль слабеет в ходе торгов.

В Германии в августе годовая потребительская инфляция ускорилась с июльских 8,5% до 8,8%.

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 601,6 млн.

В России за сутки выявили 37 067 случаев заражения коронавирусом. Открыть/Комментировать

2022-08-30 17:50:00 Коротко о санкциях, контрсанкциях и экономике к этому часу:

Российские власти:
Россия будет внимательно наблюдать за ходом дискуссии в Евросоюзе о возможном запрете туристических виз для россиян, заявил Дмитрий Песков. Если ЕС все же прекратит оформление виз, Москва обязательно ответит, так как это серьезная мера, направленная непосредственно против российских граждан, пообещал он.

Страны:
Белоруссия и Россия сформировали перечень импортозамещающей продукции в сфере энергетики и планируют идти по пути создания совместных производств.
Министерство финансов Белоруссии вновь осуществило выплаты по еврооблигациям в белорусских рублях из-за западных санкций.
Литовские банки смогут осуществлять расчеты за калининградский транзит и после 1 сентября, заявил министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.
Германия приостанавливает соглашение об облегчении визового режима с Россией.
Глава МИД ФРГ предложила европейским странам приостановить выдачу россиянам многолетних виз.
В ЕC рассматривают идею об исключении россиян в возрасте до 25 лет из-под действия любых визовых ограничений.
Нидерланды выступают за запрет ЕС на выдачу туристических виз россиянам.
Киргизия разрешила IT-специалистам из России, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Армении и Азербайджана получать статус "цифровых кочевников", чтобы находиться и работать в стране без регистрации и разрешительных документов.
Сербия не рассматривает вопрос изменения своей политики в отношении санкций против России, заявил президент Сербии Александар Вучич.
В Иране разрешили оплачивать импорт автомобилей криптовалютой. Иранские бизнесмены теперь могут импортировать автомобили, используя для оплаты криптовалюту вместо долларов США или евро, заявил министр промышленности Реза Фатеми-Амин.
Франция обвинила Москву в использовании энергоснабжения в качестве "оружия войны", из-за сокращения поставок Газпромом.

Компании:
ExxonMobil, которой принадлежит 30% в “Сахалине-1”, уведомила Россию, что подаст на нее в суд, если компании не разрешат продать свою долю в нефтегазовом проекте. Компания считает, что действия российских властей ущемляют ее права и “мешают безопасно выйти из проекта”.
Газпром подтвердил остановку “Северного потока-1” с 4:00 мск 31 августа по 4:00 мск 3 сентября.
"Молдовагаз" сообщил о погашении долга перед "Газпромом" за текущие поставки.

Организации:
Руководители отделений ассоциации промышленников Италии Confindustria в северных итальянских областях – Ломбардии, Пьемонте, Венето и Эмилии-Романье – предупредили о серьезных последствиях резкого роста стоимости энергии. Открыть/Комментировать

2022-08-30 17:05:00 Экономическая сводка: российский рынок

Российский фондовый рынок 30 августа демонстрирует противоречивый настрой. Индекс РТС снижается на 0,3%, индекс МосБиржи растет на 0,01%. Наибольший прирост стоимости отмечается у акций QIWI (4,58%) и Яндекса (3,57%). Также в списке лидеров бумаги компаний из энергетического сектора. Хуже рынка торгуются акции HeadHunter, которые дешевеют на 4,97%.

Рубль слабеет в ходе торгов. Доллар вырос на 0,22% до 60,533 руб., евро поднялся на 0,48% до 60,718 руб.

По итогам августа добыча нефти с газовым конденсатом в России складывается на уровне 1,445 млн тонн в сутки, что на 1,6% ниже июльского уровня, сообщил “Коммерсантъ” со ссылкой на отраслевые источники.

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 1042,1 млрд руб. с 1050,9 млрд руб. на начало предыдущего операционного дня. Открыть/Комментировать

2022-08-30 16:17:15 Экономическая сводка: мировой рынок

30 августа глобальный фондовый рынок демонстрирует разнонаправленную динамику.

Движение фондовых индексов

Американский рынок накануне снова закрылся в “красной” зоне, индексы опустились на 0,6-1,0%. Азиатские рынки завершили торговую сессию разнонаправленно. Европейские индексы растут на 0,01-1,6%.

Макростатистика

В Японии уровень безработицы в июле не изменился и остался на уровне 2,6%. Показатель совпал с ожиданиями экспертов. Тем временем число безработных уменьшилось на 2,2%, до 1,76 млн человек, тогда как количество занятых не изменилось и составило 67,34 млн человек.

В Китае за январь-июль объем грузовых перевозок железнодорожным транспортом увеличился на 5,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 2,89 млрд тонн.

В Германии в августе годовая потребительская инфляция ускорилась с июльских 8,5% до 8,8%. В помесячном выражении темпы роста цен замедлились до 0,4% с 0,8% в июле.

В Испании в августе потребительские цены, гармонизированные со стандартами ЕС, выросли на 10,3% в годовом выражении. Инфляция замедлилась по сравнению с июлем на 0,4 п.п. Участники рынка ожидали роста цен в годовом выражении на 10,4%. В помесячном выражении цены выросли на 0,1% после снижения на 0,6% в предыдущий месяц.

В еврозоне в августе сводный индекс делового и потребительского доверия снизился с июльских 98,9 п. до 97,6 п. Эксперты прогнозировали уменьшения индикатора до 98 п. Индикатор доверия промышленных предприятий еврозоны опустился до 1,2 п. с 3,4 п. в июле, представителей сферы услуг – до 8,7 п. с 10,4 п.

Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн считает, что европейскому центробанку необходимо повышать ключевые процентные ставки постепенно, что облегчит возможность корректировки политики регулятора, если это потребуется на фоне меняющихся условий. Причем Лейн подчеркнул, что постепенное не означает “слишком медленное”.

Нефть торгуется в отрицательной зоне. Баррель Brent дешевеет более чем на 2,2% и торгуется на отметке $100,6. Давление на нефтяные котировки оказывают риски рецессии в развитых странах и возврат экспортных поставок из Ирана на фоне потенциального заключения ядерной сделки. Открыть/Комментировать

2022-08-30 14:59:44 ​​Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по развитию финансовой системы

“В условиях санкций и ограничений требуется серьёзная донастройка нашей финансовой системы. Прежде всего – чтобы сформировать эффективные механизмы, которые позволят насытить нашу экономику достаточной ликвидностью, обеспечить устойчивость деятельности наших предприятий и целых отраслей, сохранить рабочие места”, – отметил премьер-министр.

Глава правительства перечислил ключевые задачи, выполнение которых укрепит финансовую независимость России:
Принять среднесрочные меры, направленные на восстановление темпов роста во всех секторах – фондовом, банковском, страховом и пенсионном.
Предлагать российским и иностранным инвесторам привлекательные условия и надежный механизм защиты их прав.
Продолжить увеличение доли международных расчетов в рублях.
Создавать стимулы для вложений в отечественную экономику и новые инструменты инвестирования.
Обеспечивать технологическую независимость инфраструктуры и кибербезопасность финансовых организаций.
Интенсивно развивать инновационные направления, в том числе заниматься внедрением цифровых активов. Открыть/Комментировать

2022-08-30 13:58:43 ​​ COVID-19: кратко об основных новостях

Статистика

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 601,6 млн.
В странах Европы через несколько недель будет подтверждено 250 млн случаев COVID-19 с начала пандемии. Новый всплеск заболеваемости ожидается осенью, сообщил на пресс-конференции во вторник глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
В России за сутки выявили 37 067 случаев заражения коронавирусом.
Доля детей, заразившихся коронавирусом в этом году, выросла до 18%, тогда как в 2020-2021 годах COVID-19 болели 10-11% детей от всех заразившихся, заявил академик РАН Александр Горелов.

Меры

Верхняя палата законодательного собрания штата Калифорния вслед за нижней одобрила законопроект, который позволит регулирующим органам штата наказывать врачей за распространение ложной информации о вакцинации и лечении коронавируса.
Несколько крупнейших городов Китая во вторник ввели более жесткие ограничения из-за распространения COVID-19.
Действие антиковидных ограничений в Санкт-Петербурге продлено по 31 октября.
Учителей всех школ Ленинградской области протестируют на ковид перед началом учебного года.
Власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры приняли решение ввести рекомендательный масочный режим в закрытых помещениях, общественном транспорте и такси.
В Чувашии школам, где введена вторая смена, рекомендовали провести День знаний в два этапа..
Масочный режим ввели в Курске для водителей и кондукторов общественного транспорта

Исследования и вакцины

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии во вторник официально одобрило применение препарата от коронавируса производства компании Pfizer для ревакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Министерство здравоохранения Японии заявило, что группа экспертов согласилась одобрить производство и продажу профилактического препарата Evusheld от COVID-19 компании AstraZeneca.

Последствия

Политика “нулевой терпимости” к коронавирусу Китая стала главной проблемой американского бизнеса в КНР: более половины опрошенных фирм Американо-китайского делового совета сообщили о данной проблеме как о причине отмены или задержки инвестиций в Китай. Большинство опрошенных компаний заявили, что негативные последствия мер КНР по борьбе с ковидом обратимы, однако 44% полагают, что “потребуются годы, чтобы восстановить доверие бизнеса”, пишет Reuters. Открыть/Комментировать