ONLYWAY NEWS

2022-10-05 23:44:50 ИТОГИ ДНЯ. Индекс МосБиржи снизился на 0,6%, ОПЕК+ снизила квоты на добычу нефти

Российский рынок акций умеренно отступает. Сегодня к 17:00 мск индекс МосБиржи снизился на 0,6% относительно закрытия во вторник. Рынок отыграл часть потерь, понесённых в первые часы торговой сессии, когда индекс МосБиржи опускался ниже 2000 пунктов, теряя 3,6%. Влияние на российские акции сегодня оказывали геополитическая напряжённость, сообщения о новых санкциях со стороны ЕС, а также заседание ОПЕК+.

По данным агентства Bloomberg, ОПЕК+ приняла решение снизить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн баррелей в сутки. Акции российских нефтяных компаний в основном дорожают, несмотря на согласованный сегодня странами ЕС предельный уровень цен на нефть. «Префы» Сургутнефтегаза, акции Лукойла, Роснефти и Татнефти прибавляют в цене соответственно 3,9%, 1,2%, 0,6% и 0,4%.

Страны ЕС согласовали новый, восьмой, пакет антироссийских санкций. Помимо прочего, он предусматривает установление потолка цен на российскую нефть, транспортируемую по морю, ограничения на поставки в ЕС некоторой стальной продукции, древесной массы и бумаги из России. Санкции против АК «АЛРОСА», которых ожидали участники рынка, так и не были включены в новый пакет ограничений. В связи с этим акции алмазодобывающей компании сегодня лидируют среди бумаг, входящих в индекс МосБиржи, и прибавляют 5,3%.

Хуже рынка на фоне новых санкций выглядят акции металлургических компаний. Бумаги Polymetal теряют в цене 4,5%, Полюса — 3,9%, НЛМК — 3,4%, Северстали — 2,6%. $ONLYWAY #onlywayinvest #onlywaynews #onlywaygold #onlywayjewelry Открыть/Комментировать

2022-10-05 23:44:15 Вечерние новости

Участники ОПЕК+ согласились снизить квоты на добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки (Bloomberg).

ЕС будет использовать уровень «потолка» цен на российскую нефть, установленный странами G7 (Euractiv).

Госдолг США превысил $31 трлн впервые в истории страны (Минфин США).

Всемирная торговая организация улучшила прогноз роста мировой торговли на 2022 год до 3,5% с ожидавшихся в апреле 3%. Однако существенно понизила прогноз на 2023 год: с 3,4% — до 1%.

Число занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP в сентябре выросло на 208 тыс. Консенсус-прогноз предполагал изменение на уровне 200 тыс.

Газпром капитал разместил «замещающие» облигации на 293,6 млн £ в рамках обмена еврооблигаций с погашением в 2024 году. $ONLYWAY #onlywayinvest #onlywaynews #onlywaygold #onlywayjewelry Открыть/Комментировать

2022-10-05 17:17:40 Вернутся ли цены на нефть к $100 за баррель?

Котировки Брент в третьем квартале в основном корректировались, неравномерно снижаясь с отметки $113 за баррель до $88 за баррель. Автомобильный сезон в США, на долю которых приходится 10% мирового спроса на бензин и 20% мирового спроса на нефтепродукты, не оправдал ожиданий. На котировки повлияла в том числе ситуация в Китае, где в конце августа — начале сентября в крупных мегаполисах вводились строгие меры против COVID-19. В целом на срочном рынке негативно сказываются опасения приближающейся глобальной рецессии, которая может быть вызвана резким повышением ставок ведущими центробанками. По этой причине инвесторы предпочитают менее рискованные активы.

Какой будет ситуация в четвёртом квартале? Риски снижения спроса из-за ожидаемой рецессии останутся ключевыми для рынка нефти в конце этого года. В США риски рецессии реализовываются плавно, в Европе — стремительно, а в Китае рост экономики ограничивают масштабные карантины. При этом ведущие мировые центробанки сохранят жёсткую монетарную политику для борьбы с инфляцией в ущерб экономическому росту.

Вместе с тем 5 декабря 2022 года вступит в силу эмбарго Евросоюза на российскую нефть. Учитывая установление «потолка» цен, поставки российской нефти могут сократиться вдвое от текущих значений, что должно поддержать мировые котировки. По мнению аналитиков, привлекательной стратегией может быть покупка Брент во второй половине четвёртого квартала 2022 года с целевым уровнем $100 за баррель в ожидании усиления рисков на стороне предложения. $ONLYWAY #onlywayinvest #onlywaynews #onlywaygold #onlywayjewelry Открыть/Комментировать

2022-10-05 13:12:36 Новости к этому часу

В Евросоюзе согласовали новые санкции против РФ, в том числе установление «потолка цен» на российскую нефть, сообщило представительство Чехии при ЕС.

Минфин РФ перечислил НРД 4,9 млрд ₽ для выплаты купона по евробондам «Россия-2042».

Индекс PMI сферы услуг РФ в сентябре поднялся с 49,9 до 51,1 пункта в августе (S&P Global).

Германия в августе увеличила экспорт в Россию на 11,9% м/м — до 1,1 млрд €. Импорт сократился на 6,7% м/м — до 2,7 млрд € (Destatis).

Потребление электроэнергии в России в сентябре составило 85,2 млрд кВт∙ч., что на 0,4% больше г/г (Системный оператор ЕЭС).

Оборот торгов иностранными акциями на СПБ Бирже в сентябре снизился на 36% м/м и на 78% г/г — до $5,9 млрд.

Илон Маск предлагает Twitter завершить сделку по покупке соцсети на прежних условиях — по цене $54,2 за акцию (MarketWatch). $ONLYWAY #onlywayinvest #onlywaynews #onlywaygold #onlywayjewelry Открыть/Комментировать

2022-10-05 13:12:01 Что такое дискретный аукцион

Когда цена бумаги меняется слишком быстро — ракетой летит вверх или камнем падает вниз — Мосбиржа вводит режим дискретного аукциона. Он снижает волатильность и возможности для манипуляций, а инвесторам даёт время остыть и не наделать ошибок из-за паники.

В чём суть. У каждой биржи есть свои инструменты на случай резких скачков цен. Например, приостановка торгов или вообще их отмена до конца торговой сессии.

Московская биржа в первую очередь использует дискретный аукцион (ДА) — торги сериями по 30 минут. Каждая серия — три ДА по 10 минут. В это время собирают лимитные заявки, а потом на их основании биржа определяет цену бумаги. Причём инвесторы не видят заявки друг друга, дискретный аукцион — это закрытый аукцион.

Заявки удовлетворяют, если спред (разница в цене) между покупкой и продажей будет не больше 15%. Неисполненные заявки переходят в следующую серию. В итоге график котировок во время ДА обычно рисует «лесенку».

После трёх серий торги возвращаются в обычный режим. Оставшиеся заявки при этом сохраняются в очереди. Впрочем, в некоторых случаях торги могут полностью приостановить.

Когда торги переходят в режим ДА. Обычно его вводят для конкретной бумаги, но может случиться и такое, что в ДА переведут вообще все торги.

По отдельной бумаге — цена акции или депозитарной расписки отклонилась более чем на 20% от цены закрытия предыдущего дня.

Например, ДА по акциям «Газпрома» объявили в конце августа, когда появилась информация, что компания может впервые выплатить промежуточные дивиденды за I полугодие. Акции почти моментально выросли на 20%, и рынок стал нестабильным — поэтому и ввели ДА.

По индексу Мосбиржи — он отклонился более чем на 15% от закрытия основной сессии предыдущего торгового дня и удерживает этот уровень 10 минут.

Что ещё нужно знать. В дискретном аукционе могут участвовать только лимитные заявки, то есть те, цену которых указывает инвестор. Купить «по рынку» нельзя. Это защищает инвестора от слишком невыгодных сделок.

В течение дня можно провести не больше двух аукционов. Период времени для проведения ДА: с 7:10 до 16:40 мск. При резких колебаниях бумаги, которая не входит в индекс Мосбиржи, ДА не вводят. Сразу приостанавливают торги. $ONLYWAY #onlywayinvest #onlywaynews #onlywaygold #onlywayjewelry Открыть/Комментировать

2022-10-05 11:54:34 Какие облигации можно считать защитными на турбулентном рынке?

В сентябре рынок ОФЗ находился под давлением. Банк России 16 сентября ужесточил риторику, отметив, что цикл снижения ставок может быть близок к завершению. Затем дополнительный импульс продажам придало ухудшение геополитической обстановки. Доходности ОФЗ с погашением через два года достигли 8,7%, пятилетних выпусков — 9,5%, 10-летних — 10%.

Что будет влиять на доходности в будущем? На котировки ОФЗ будут влиять два фактора: политика Центробанка и реализация Минфином масштабных планов заимствований. Как считают аналитики, ключевая ставка в ближайшие месяцы останется на уровне 7,5%. Заложенный в бюджет 2023 года дефицит в размере 3 трлн ₽ подразумевает, что политика ЦБ будет более жёсткой, чем предполагалось ранее.

По оценкам правительства, дефицит бюджета будет финансироваться в основном за счёт заимствований. План чистых заимствований на 2023 год составляет 1,6 трлн ₽, на 2024-й — 2 трлн ₽, на 2025-й — 1,9 трлн ₽. В связи с размещением новых облигаций в таком объёме угол наклона кривой ОФЗ, вероятно, останется высоким, а доходности бумаг длиннее пяти лет удержатся выше 10%. Потенциал для снижения доходностей может появиться, если Минфин решит разместить существенные объёмы ОФЗ с плавающим купоном.

Мнение аналитиков. По соотношению доходности и риска сейчас предпочтительнее всего наиболее надёжные защитные инструменты. Это ОФЗ с привязкой к RUONIA, выпущенные после 2020 года и ОФЗ с индексацией на инфляцию. Также к ним можно отнести бумаги эмитентов самого высокого кредитного качества с погашением/офертой менее чем через один-два года. Например, ОФЗ-ПК серий 29013–29021, ОФЗ-ИН серий 52002–52004 и облигации Транснефти-1Р-01, МТС-1Р-07, Магнита-2Р-03 и Газпром нефти-1Р-06. Ориентир совокупного дохода при инвестировании в эти бумаги на один год варьируется от 7,5% для ОФЗ-ПК — до 10% для корпоративных бумаг. $ONLYWAY #onlywayinvest #onlywaynews #onlywaygold #onlywayjewelry Открыть/Комментировать

2022-10-05 10:11:11 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Российский рынок акций незначительно вырос, валютный рынок стабилизируется

По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи практически не изменился, поднявшись лишь на 0,2% — до 2046 пунктов. Наиболее сильную динамику в составе индекса показали акции Полюса (7,9%) благодаря росту цен на золото. Хуже рынка выглядели бумаги сталелитейных компаний: котировки НЛМК и Северстали опустились соответственно на 4% и 3,8%, скорректировавшись после сильного роста в предыдущие две торговые сессии. Американские фондовые индексы продолжили рост второй день подряд. S&P 500 повысился на рекордные с начала года 3,06%, отыгрывая большие потери последних недель.

Рубль вчера торговался на уровне около 59 за доллар и даже подбирался к отметке 60. Примечательно, что евро стоил почти на 5% дешевле — около 56,5 руб., хотя на глобальном рынке паритет доллара и евро почти восстановился. По мнению аналитиков, такая фрагментированность валютного рынка вызвана опасениями по поводу введения жёстких антироссийских санкций, но ситуация уже нормализуется. Сегодня утром рубль восстановился — до 58 за доллар, а к евро немного слабеет — почти до 57.

В среду утром нефть Брент по-прежнему торгуется вблизи $91,8 за баррель на ожиданиях итогов встречи ОПЕК+. По прогнозам аналитиков, Брент продолжит дорожать и протестирует уровень сопротивления $94 за баррель.

Доходности ОФЗ вчера снизились ещё на 5–20 б. п. Позитивный импульс котировкам придали новости об отмене аукционов Минфина вторую неделю подряд. Это говорит о том, что ведомство не готово жертвовать ценой ради исполнения квартального плана заимствований и ожидает дальнейшего снижения доходностей. Аналитики считают, что в среду восходящий ценовой тренд на рынке госдолга сохранится.

На повестке дня: макростатистика США и России

Отчёт ADP о занятости вне сельского хозяйства США за сентябрь

Индекс PMI для сферы услуг США от ISM за сентябрь

Сальдо торгового баланса США в августе

Индекс PMI для сферы услуг в России за сентябрь

$ONLYWAY #onlywayinvest #onlywaynews #onlywaygold #onlywayjewelry Открыть/Комментировать

2022-10-05 01:21:40 Gold chains and bracelets! www.onlyway.jewelry #onlywayjewelry #onlywaygold #gold Открыть/Комментировать

2022-10-04 19:03:19 ​​ ИТОГИ ДНЯ. Индекс МосБиржи потерял 0,3%, расписки X5 Group выросли на 4,3%

Российский рынок акций незначительно снижается. К 17:00 мск вторника индекс МосБиржи отступил на 0,3% по сравнению с уровнем закрытия понедельника. Несмотря на то что в начале торгов индекс прибавил 1,9%, позже он растерял импульс роста и перешёл к снижению. Сегодняшнюю динамику рынка можно назвать технической коррекцией после роста индекса МосБиржи на 4,3% накануне.

Сильнее прочих подешевели акции НЛМК (–4,8%) и Северстали (–3,9%). Бумаги металлургов корректируются после роста в предыдущие торговые сессии, вызванного отсутствием жёстких санкций в отношении этих компаний. О возможности введения таких санкций ранее сообщали некоторые западные издания.

Продолжают «ралли» расписки X5 Group (+4,3%), Глобалтранса (+2,5%) и Ozon (+2,3%). В ходе вчерашней торговой сессии данные бумаги также выглядели лучше рынка и прибавили 10–13%.

Минфин РФ решил не проводить 5 октября аукционы по размещению ОФЗ. Ведомство объяснило решение сохраняющейся волатильностью на финансовом рынке и желанием содействовать стабилизации рыночной ситуации.

$ONLYWAY #onlywayinvest #onlywaynews Открыть/Комментировать

2022-10-04 19:02:01 Новости к этому часу

Объём производства сельхозтехники в РФ в 2022 году, как ожидается, вырастет на 5% г/г, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Продажи АвтоВАЗа в сентябре выросли на 20,1% г/г и составили 20 641 автомобиль.

Предлагаемое странами Запада введение предельной цены на российскую нефть будет трудно осуществить на практике, заявил гендиректор Shell Бен ван Берден.

Пассажиропоток аэропорта «Пулково» вырос на 3% г/г за 9М22 и составил 13,8 млн человек.

В 2023 году доля корпоративных дефолтов в мире может вырасти более чем в три раза, прогнозирует рейтинговое агентство Moody’s Investor Service.

В 3К22 Сбер выдал более 208,8 тыс. ипотечных кредитов — это в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-службе банка. По данным Домклик, общая сумма выданных кредитов выросла в три раза г/г, превысив 653,2 млрд ₽.

$ONLYWAY #onlywayinvest #onlywaynews Открыть/Комментировать