ENERGY MONITOR

2022-08-19 12:22:29 Чем вызван дефицит дизтоплива в Казахстане?

«Осенью в стране может возникнуть дефицит дизельного топлива. Эта ситуация складывается из года в год, и всякий раз во время уборочных работ», — заявил Глава государства на заседании правительства месяц назад.

Действительно, пик потребления дизтоплива в Казахстане всегда приходится на август-сентябрь месяцы, когда проходит уборка урожая и его транспортировка по разным городам и странам.

Обычно, при дефиците нефтепродуктов частные АЗС импортируют топливо из России. К примеру, на 2022 год Казахстан зарезервировал 520 тыс тон дизтоплива из РФ. Но за 6 месяцев 2022 года из России импортировано дизтопливо всего на 11,4 тыс т. Это в 7,5 раз меньше показателей 6 месяцев 2021 года (85,5 тыс т). Более того, из соседней Киргизии за 6 месяцев т.г. импортировано 11,8 тыс т дизтоплива (больше, чем из РФ).

Из-за дороговизны российского дизтоплива (рост курса рубля к тенге более чем на 50%) частные компании перестали импортировать. Более того, весной текущего года Правительство увеличило акцизы на импорт дизтоплива с 540 до 35 726 тенге, то есть рост в 66 раз!
Очень сложно понять логику Правительства, когда оно из-за дефицита дизтоплива в стране ежегодно резервирует в России объемы импорта дизтоплива, и в тоже время увеличивает акцизы на импорт в 66 раз! Это примерно 45 тенге за литр дизтоплива.

Сейчас тонна российского дизтоплива обходится в $1000, что в 2 раза выше оптовых цен казахстанских давальцев. На фоне государственного регулирования цен на дизтопливо – мало кто захочет работать в убыток.

Теоретически, на помощь могла бы прийти Нацкомпания «КазМунайГаз», которая раньше импортировала российское топливо и сохраняла баланс на рынке. Но КазМунайГаз распродала все свои нефтебазы частной компании PetroRetail (аффилорованная с Кулибаевым).

Теперь взялись за мини-НПЗ, которые, возможно по версии КТЖ, вывозят дизтопливо под видом других нефтепродуктов. С 17 августа действует приказ ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», запрещающий прием к перевозке всех нефтеналивных грузов (светлые и темные нефтепродукты, газойл и пр.) в экспортном направлении всех грузоотправителей, за исключением 3-х крупных НПЗ.

Какое может быть решение?
Прямой импорт дизтоплива недропользователями. Основными потребителями дизтоплива являются промышленные предприятия (горно-металлургический и нефтегазовый секторы), на долю которых приходится до 50% производимого дизтоплива в стране, а не грузовой транспорт приграничных стран. Нужно обязать крупных промышленных игроков напрямую импортировать дизтопливо при возникновении дефицита в стране.

Снизить акцизы на импорт дизтоплива. За 6 месяцев т.г. импортировано всего 325 тонн летнего дизтоплива, оставшийся импорт приходится на зимнее дизтопливо, который был импортирован до повышения акцизов. Если не снизить акциз, то зимнее дизтопливо взлетит в цене, ибо производство данного вида топлива у нас ограничено.

Вовлечение КазМунайГаз на оптовом рынке нефтепродуктов. После обретения 49% доли в Petrosun КазМунайГаз стал крупнейшим игроком на оптовом рынке. Более того, со следующего года НПЗ должны напрямую закупать нефть у нефтедобывающих компаний. КазМунайГаз просто обязан навести порядок на оптовом рынке!

Ускорить реализацию Госпрограммы (ППРК №797) по переводу общественного городского транспорта на компримированный природный газ, что позволит снизить потребление дизтоплива в объеме 400 тыс т в год.

Ввести уголовную ответственность за фиктивную продажу субсидированного дизтоплива на АЗС в целях перепродажи зарубежному транспорту.

https://t.me/NRG_monitor Открыть/Комментировать

2022-08-18 20:26:35 Кашаганский урок - lessons learnt?

Оператор Кашагана никак не может нарастить добычу после капремонта. Текущий уровень составляет всего 100 тыс. баррелей или менее 25%, при том что ожидалось намного больше. Причины кроются в неудачной реализации проекта замены компрессоров, изготовленных на итальянском заводе Nuovo Pignone, и поломкой шламоуловителя, которая лишь по счастливой случайности не привела к более серьезным последствиям.

Последняя причина намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Входной шламоуловитель газовой трубы является гигантским сепаратором, состоящим из множества «пальцев» и обеспечивающим защиту от конденсатных пробок, которые могут образовываться в газовом потоке. На самом деле это продолжение газовой трубы, которая, как мы помним, треснула в 2013 году, не выдержав из-за агрессивной среды. Тогда основной проблемой назвали неправильно подобранный материал и технологию сварки. Трубу тогда заменили, но шламоуловитель оставили… Как видно не на долго. И вот после 6 лет успешной эксплуатации старые проблемы настигли и его. Старая проблема предыдущего оператора, в виде плохого проектирования критических элементов вновь дала о себе знать. Теперь сложно прогнозировать сколько займёт ремонт, а возможно и полная замена.

Каждый день простоя на Кашагане несёт акционерам до 30 млн.долларов недополученной прибыли. В добавок к этому, в газотранспортную систему на время простоя не будет поступать значительный объём товарного газа.
Благо на помощь пришёл ТШО, который по поручению Президента РК перенаправит значительный объём на внутренний рынок страны.

@EnergyNavigator Открыть/Комментировать

2022-08-18 18:04:32 Куплю АЗС вдоль трассы. Почему?

В скором времени должен вступить в силу новый приказ по дифференцированным ценам на дизтопливо, согласно которому для граждан РК будут уставлены лимиты (до 100 литров для автомобиля, до 300 литров для грузового транспорта) по фиксированной цене - 260 тенге литр.
При сверх лимите и для иностранного транспорта нужно будет платить по 450 тенге за литр.

Чтобы я сделал?
Собрал бы данные граждан и техпаспортов транспортных средств близлежащих аулов и на кассе забивал бы их ежесуточные лимиты (по 260 тенге), а далее этот же объем продавал "иностранцам" по 450 тенге. Ведь разница целых 190 тенге!
Условно, при продаже субсидированного дизтоплива иностранному транспорту в объеме 10 тыс литров, можно будет заработать 1 900 000 тенге чистыми в сутки! В месяц 57 млн тенге!

P.S. На самом деле нужно вводить уголовную ответственность за такие "серые схемы".
К сожалению, конструктивных предложений на сайте отрытых НПА, где обсуждается новый приказ, мы не увидели... А сегодня последний день.

@NRG_monitor Открыть/Комментировать

2022-08-18 14:11:10 Компания Тенгизшевройл перенаправит на внутренний рынок 2,6 млрд куб. м газа.

Ранее Глава государства К-Ж Токаев поручал Правительству проработать данный вопрос, поскольку глава QazaqGas неоднократно предупреждал о предстоящем дефиците природного газа для внутреннего рынка к 2024 году.

Напомним, Президент также поручал акционерам Тенгизшевройл строительство нефтепровода из Атырау в Актау.

@NRG_monitor Открыть/Комментировать

2022-08-18 09:28:57 На АНПЗ запланирован ремонт

В сентябре-октябре будет проведен планово-предупредительный ремонт Атырауского НПЗ в связи с требованиями промышленной безопасности и освидетельствования оборудования и трубопроводов, электрооборудования, автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) и контрольно-измерительных приборов (КИП).

Преимуществом АНПЗ является двухпоточная схема переработки нефти, то есть объекты могут останавливаться и запускаться поочередно.

Завод продолжит работать на 50-70% мощности, полной остановки объектов не будет. Открыть/Комментировать

2022-06-23 19:23:44 Компания Т. Кулибаева (Алмекс Плюс) расхотела участвовать на аукционе по месторождениям (Боранкол и Толкын) молдавского бизнесмена Анатолу Стати.

Вдруг, информация будет полезна тем, кто будет участвовать по данным лотам (советую лучше переждать...) Открыть/Комментировать

2022-06-23 15:48:55 Государство отправит бензин Аи-95 в свободное плавание

Как известно, после истечения 180-дневного моратория на государственное регулирования цен на некоторые виды нефтепродуктов (после январских событий), в июле месяца т.г. цены на марки бензина и дизельного топлива должны быть пересмотрены.

В этой связи, МинЭнерго РК предлагается на следующие 180 дней установить цены на бензин марки Аи-80 остаются без изменений - 89 тенге за литр во всех регионах страны.

Цены на бензин марки Аи-92 и Аи-93 остаются без изменений во всех регионах страны – 182 тенге за литр, за исключением Костанайской и Северо-Казахстанской областей – 187 тенге за литр. Причина: уровень операционных (логистических) затрат выше из-за удаленности розничных реализаторов от заводов-производителей нефтепродуктов, чем по остальным областям Казахстана.

Цены на дизельное топливо (летнее, межсезонное) остается без изменений для следующих регионов:
в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, а также в области Абай – 260 тенге за литр (на самом деле без изменений ввиду добавления Абайской области);

в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской областях, а также в областях Жетісу, Ұлытау – 230 тенге за литр.

А вот бензин марки Аи-95 больше не будет регулироваться государством.
Причина: доля Аи-95 и выше составляет менее 20 % от общего потребления бензина.
Вместе с тем, при производстве Аи-95+ требуется больший расход дорогостоящих импортных присадок и высокооктановых компонентов бензинов: риформат, крекинг-бензин, изомеризат и др. Цены на импортные присадки коррелируют с ценами на нефть и обменными курсами, следовательно, себестоимость автомобильных бензинов Аи-95+ выше, чем Аи-92.
В этой связи, предлагается не регулировать предельные цены на бензин марки Аи-95.

Отличная поддержка для населения, но не для экономики страны!

Поскольку согласно "Правилам определения предельной цены на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен", предельная цена на розничную реализацию нефтепродуктов определяется по формуле, которая учитывает мировые цены на нефть и нефтепродукты, транспортные расходы до рынков Европы, акцизов, операционных и других расходов. Исходя из цены на нефть выше 110 доллар/баррель предельная розничная цена согласно Правил составит: бензин марки Аи-92 – 236 тенге/литр, дизельное топливо – 420 тенге/литр.

P.S. Поздравляем автолюбителей с сохранением цен на текущем уровне, за исключением любителей бензина марки Аи-95!

@NRG_monitor Открыть/Комментировать

2022-06-23 12:46:17 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ МАРШРУТЫ

Морпорт Актау
Актауcкий порт может переваливать не менее 5 млн т нефти дополнительно к существующим объемам (2 млн т).
После завершения реконструкций нефтеналивные мощности порта Актау возрастут до 12,5 млн т/г. Владельцы Кашаганской нефти, в частности СНПС и КМГ Кашаган, планируют с октября т.г. переваливать нефть через порт Актау. Объемы и дальнейшие маршруты пока не ясны.

Своповые поставки в Иран
После визита Президента Казахстана в Иран рассматривается возможность возобновления транскаспийских поставок сырья в Иран по схеме замещения. Своповые поставки казахстанской нефти в Иран осуществлялись до 2011 года по 2-3 млн т/г.
Нефть доставляется в иранский порт Нека и далее на иранские НПЗ, а взамен поставщик получает аналогичный объем иранского сырья в Персидском заливе.
Ставки фрахта для перевозок нефти по маршруту Актау-Нека могут составлять $16-18/т. Перевалка нефти через Неку обходится в $10-12/т, а стоимость услуг по замещению ранее оценивалась в $16/т. Плюс ЖД тариф из Атырау в Актау - $30/т. Итого $75/т.
Терминал в Неке соединен нефтепроводом с НПЗ в Тебризе и Тегеране. Пропускная способность трубопровода составляет 370 тыс б.с. с возможностью расширения до 500 тыс б.с. (около 25 млн т/год).

Китайское направление
С учетом нынешних поставок в Китай 11 млн т/г из Казахстана (1 млн т) и России (10 млн т) мощность участка Атасу - Алашанькоу (20 млн т/год) позволяет прокачивать в Китай еще 9 млн т/г. Часть этого объема может доставляться в Атасу по ЖД с учетом ограниченной мощности участка Кенкияк – Атырау (с запада страны только 6 млн т можно направить на юг, часть из которой идет на ШНХЗ).
ЖД тариф при перевозках нефти по маршруту Махамбет-Атасу без учета привлечения парка составляет $64-65/т.

Еще 3-5 млн т/г нефти может вывозиться в Китай по ЖД через погранпереходы Достык - Алашанькоу и Алтынкль - Хоргос. Однако перевозки в этом направлении могут сдерживаться частыми заторами в районе погранпереходов и поставками крупных партий контейнерных грузов с китайской стороны.
ЖД тариф при перевозках сырья по маршруту Махамбет-Достык/Алтынколь без учета привлечения парка составляет $149-150/т. Дороговато.

Узбекский маршрут
Экспорт KZ нефти в Узбекистан в 2021 году составил всего около 50 тыс т по сравнению с 459 тыс т годом ранее. Основная часть объемов Кумкольской нефти поступает на станцию Шагыр по системе трубопроводов.
Стоимость ЖД перевозок нефти из Шагыра до станции Ахунбабаева (Ферганский НПЗ) оцениваются в $43-45/т. Мощность железнодорожного терминала в Шагыре оценивается в 1,1 млн т/год. Однако наблюдается ежегодный спад добыче в Кызылорде, что крайне усложняет экспорт в Узбекистан (при добыче в 4,2 млн т в регионе ШНХЗ перерабатывает 5,5 млн т нефти).


Большинство данных взяты с аналитических материалов Argus за 2021 год. Компания Argus на следующей неделе в г. Алматы проводит Международную конференцию «Argus Нефтегазовый рынок Казахстана и Центральной Азии 2022», где основной темой станет перераспределение экспортных потоков нефти и нефтепродуктов из Казахстана. Рекомендую посетить данное мероприятие - https://www.argusmedia.com/ru/conferences-events-listing/kazakhstan-and-central-asia-oil-and-gas?utm_medium=partner&utm_source=kazservice

@NRG_monitor Открыть/Комментировать

2022-06-23 10:57:27 Если наложить схему территории Проекта будущего расширения месторождения Тенгиз на карту столицы Казахстана, то можно уместить часть левобережья. Масштабы впечатляют, да и бюджет, конечно же, тоже ($45 млрд).

@NRG_monitor Открыть/Комментировать

2022-06-23 05:30:48 Почему КТК останется самым оптимальным маршрутом для экспорта KZ нефти?

Причины: самый скорый маршрут до моря, доступный тариф ($38/т), банк качества и стабильные покупатели.

Альтернативы КТК нет и не появится (инвесторы расширяют трубу с 67 до 83 млн т).

На карте изображены маршруты нефти и тарифы из Атырау.

Для примера рассмотрим маршрут БТД: логистика из Атырау в Актау - $30/т; фрахт по морю - $19/т; перевалка в Баку - $8/т; тариф по трубе - $32/т.
Итого: $90/т. Долгий и дорогой маршрут.
Хотя труба при мощности в 60 млн т/г заполнена лишь на 45%.
Транзитная нефть в БТД поступает через терминал Сангачлы (перевалка всего 7 млн т). Нефть по БТД высокого качества (дороже Brent на $3-4), не каждая KZ нефть подойдет.
Самое главное - из-за мелеющего Каспия танкеры грузят всего по 10 тыс т.

Реверс трубы в Китай всего на 6 млн т, но и ее сложно заполнить. Сами же китайцы экспортируют нефть по морю.

Чтобы доставить на море KZ нефть расходуется свыше $3 млрд ежегодно! Каждый сэкономленный $1 дает KZ 30 центов. Открыть/Комментировать