Инвест Маршрут

2021-01-31 13:17:00 #НедельныеИтоги - 25-31 Января 2021

Период американской отчетности за 4 квартал прошел в рамках ожиданий рынка, несмотря на падение ВВП в 2020 году на 3,5%. Несколько оптимистичным выглядят данные по доходам и расходам США, рост первых в декабре составил 0,6% против прогноза в 0,1%, падение вторых составило 0,2% против прогноза в 0,4%. При условии что потребительские расходы составляют примерно две трети экономики США, меньшее сокращение расходов населения относительно прогнозов является позитивным моментом.

Фондовый рынок на этой неделе пережил серьезный шок, вызванный консолидированной деятельностью интернет-пользователей, которые запустили серьезную цепную реакцию убытков "медведей". Сабфорумы Reddita, в совокупностью с твиттами некоторых медийных представителей экономического сектора США многократно увеличили стоимость акций некоторых компаний и криптовалют.

На фоне сильного и стабильного доллара и активно растущей криптовалюты в 2020 году серьезные проблемы испытало золото, мировой спрос на которое сократился на 14%, а потребительские спрос в России на 20%. Стабильность доллара увеличивает спрос на американскую валюту, из-за чего цена на золото в январе сократилась на 1,5%, что стало худшим январем с 2011 года.

Все больше и больше сигналов из различных отраслей начинают демонстрировать постепенное восстановление мировой экономики и возвращение к доковидной реальности. Добыча нефти и газа, ценовые максимумы на уголь за последние 1,5 года, прогнозы МЭА и МВФ на рост цен на нефть и газ в 2021 году - все это продолжает вселять оптимизм

На следующей неделе продолжают отчитываться о своих результатах последнего квартала 2020 года крупнейшие компании, входящие в S&P 500, ожидаются публикации официального ВВП Евросоюза за 4 аналогичный период, а также выступление Bank of England, относительно новой монетарной политики. В США также ожидаются январские отчеты по рынку труда и Market PMI.

@neinvest Открыть/Комментировать

2021-01-30 16:17:00 #СубботникИдей

#ИнвестИдеяRU70
Тикер: #WTCM
Название: Центр международной торговли
Дата открытия: 25.07.2019
Текущая цена акции: 9,20 руб.
Актуальная дивдоходность: 6,1%
Полученный профит: +12,0%
Ожидаемая цена: 11,13 руб.
Ожидаемый профит: 21%

#ИнвестИдеяRU72
Тикер: #MRKP
Название: МРСК ЦП
Дата открытия: 18.09.2019
Текущая цена акции: 0,240 руб.
Актуальная дивдоходность: 0,0%
Полученный профит: +7,8%
Ожидаемая цена: 0,30 руб.
Ожидаемый профит: 25%

#ИнвестИдеяRU75
Тикер: #HIMC_p
Название: Химпром (прив.)
Дата открытия: 21.01.2020
Текущая цена акции: 8,04 руб.
Актуальная дивдоходность: 6,1%
Полученный профит: +25,5%
Ожидаемая цена: 9,81 руб.
Ожидаемый профит: 22%

#ИнвестИдеяRU78
Тикер: #OBUV
Название: Обувь России
Дата открытия: 02.03.2020
Текущая цена акции: 29,9 руб.
Актуальная дивдоходность: 0,0%
Полученный профит: -15,0%
Ожидаемая цена: 35,88 руб.
Ожидаемый профит: 20%

#ИнвестИдеяRU79
Тикер: #SNGS_p
Название: Сургутнефтегаз (прив.)
Дата открытия: 31.03.2020
Текущая цена акции: 40,0 руб.
Актуальная дивдоходность: 2,4%
Полученный профит: +8,6%
Ожидаемая цена: 49,96 руб.
Ожидаемый профит: 25%

#ИнвестИдеяRU80
Тикер: #ACKO
Название: АСКО Страхование
Дата открытия: 06.04.2020
Текущая цена акции: 5,8 руб.
Актуальная дивдоходность: 5,9%
Полученный профит: +24,5%
Ожидаемая цена: 6,94 руб.
Ожидаемый профит: 20%

#ИнвестИдеяRU81
Тикер: #SBER_p
Название: Сбербанк (прив.)
Дата открытия: 12.10.2020
Текущая цена акции: 238,2 руб.
Актуальная дивдоходность: 7,7%
Полученный профит: +15,2%
Ожидаемая цена: 250,41 руб.
Ожидаемый профит: 5%

#ИнвестИдеяUS33
Тикер: #BTI
Название: British American Tobacco
Дата открытия: 29.11.2019
Текущая цена акции: $36,6
Актуальная дивдоходность: 7,2%
Полученный профит: +3,3%
Ожидаемая цена: $45,7
Ожидаемый профит: 25%

#ИнвестИдеяUS35
Тикер: #NAVI
Название: Navient
Дата открытия: 24.08.2020
Текущая цена акции: $11,3
Актуальная дивдоходность: 6,8%
Полученный профит: +22,5%
Ожидаемая цена: $13,5
Ожидаемый профит: 20%

#ИнвестИдеяUS36
Тикер: #XRX
Название: Xerox
Дата открытия: 09.11.2020
Текущая цена акции: $21,0
Актуальная дивдоходность: 4,7%
Полученный профит: -0,2%
Ожидаемая цена: $26,1
Ожидаемый профит: 24%

#ИнвестИдеяUS37
Тикер: #INTC
Название: Intel
Дата открытия: 07.12.2020
Текущая цена акции: $55,5
Актуальная дивдоходность: 2,5%
Полученный профит: +10,6%
Ожидаемая цена: $69,4
Ожидаемый профит: 25%

#ИнвестИдеяUS38
Тикер: #PPL
Название: PPL
Дата открытия: 11.01.2021
Текущая цена акции: $27,7
Актуальная дивдоходность: 5,9%
Полученный профит: -1,1%
Ожидаемая цена: $33,2
Ожидаемый профит: 20%

#ИнвестИдеяUS39
Тикер: #OKE
Название: ONEOK
Дата открытия: 11.01.2021
Текущая цена акции: $39,8
Актуальная дивдоходность: 8,7%
Полученный профит: +0,7%
Ожидаемая цена: $42,7
Ожидаемый профит: 7%

Все идеи долгосрочные.
Не является инвестиционной рекомендацией
Как читать Субботник Идей

@neinvest Открыть/Комментировать

2021-01-30 12:17:00 Феномен Илона Маска или как известность одного человека направляет массы

7 января Маск написал “Use Signal". На самом деле он посоветовал пользователям использовать приложение Signal вместо What’s App. Вместо этого на рынке произошёл скачок компании Signal Advance #SIGL, акции которой не имеют отношения к Signal, но взлетели на 527%. 27 января Маск написал "Gamestonk!!" и дал ссылку на Reddit с обсуждением всего пампа по #GME, после чего акции Gamestop прибавили ещё более 40% в тот же вечер. Кроме того, владелец Tesla и Space X написал о том, что почему-то нельзя продавать дома и машины, которыми не владеешь, но можно продавать акции, которыми не владеешь (то есть шортить их).

Стоит отметить, что Маск во многом прав. Шорт - это позиция исключительно спекулятивная, рассчитанная на снижение стоимости бумаги. Инвестиционные фонды потеряли миллиарды, удерживая короткие позиции ранее по Tesla, а теперь потеряли и в компаниях с малой капитализацией. Частные инвесторы всего мира показали шаткость таких спекуляций даже для гигантских фондов, когда одним движением миллиарды одних перетекают в карманы других из-за шорт-сквиза.

В двух словах о том, что вообще такое шорт-сквиз: когда стоимость акции начинает сильно расти, хедж-фондам и частным инвесторам приходится закрывать короткие позиции во избежание получения ещё более крупных убытков, что приводит к ещё большему росту стоимости акций. Получается парадоксальная ситуация, когда те, кто ставили на понижение, становятся причиной взлёта стоимости того или иного актива. Это мы и видим на примере акций Gamestop #GME, Nokia #NOK, AMC Networks #AMCX. Данные компании переживают не лучшие времена, многие держали там короткие позиции, поэтому они и стали мишенями для противников шортистов. Таким образом, для того чтобы поднять стоимость того или иного актива до небес, а спекулянты потеряли миллиарды, достаточно лишь задать мощный импульс. Именно этим и занимается вышеупомянутое сообщество Reddit, именно это поддерживает Илон Маск.

Медиаактивность Илона Маска уже подводила его: два года назад компанию Tesla #TSLA и лично Илона оштрафовала Комиссия по ценным бумагам и биржам США аж на $20 млн. Причиной для этого стало утверждение предпринимателя в Твиттере о продаже компании. Да, конечно, сейчас после взлёта Tesla в небеса в прямом и переносном смыслах для самого богатого человека планеты такой штраф не является существенной проблемой. Но в 2018 году были не лучшие времена для Илона. Впрочем, уже тогда он заявил, что ни о чём не жалеет, и это того стоило. Как мы видим, свою точку зрения он не меняет и по сей день.

Сейчас же в подписи Маска всё в том же Твиттере красуется #bitcoin и главная криптовалюта прибавляет 16% за день.

До 2021 года все знали одного хедлайнера в Twitter, который задавал тон всей сети. Но бывший президент США уже покинул пост, по крайней мере пока. Плюс Twitter его благополучно заблокировал. И вот новый герой, который только за один январь успел так отличиться, что весь рынок ходит ходуном.

Вряд ли Маск лично на этом что-то заработал. Но с уверенностью можно сказать, что его действия подрывают основы стабильности рынка. О каком стоимостном инвестировании может идти речь, когда завтра этот человек напишет пару строк и ваши многолетние вложения сгорят на глазах или взлетят в небеса, сделав многократный рост. Впрочем, я тоже являюсь приверженцем длинных позиций, поэтому не могу осуждать Маска.

А как вы считаете? Допустимы ли действия Илона Маска, когда очевидно, что это приведёт к существенным денежным потерям у многих участников рынка? Или это и есть одна из составляющих рынка и в этом нет ничего противозаконного?

#статьиv Открыть/Комментировать

2021-01-29 15:17:00 ​​#Инсайдник за 2020 год. Часть 2

Год назад о заработке правильно угадали 19% голосовавших, в этом году угадали 13%. Но тут разброс более интересный, каждый из вариантов получил более 10% голосов. Люблю такое своеобразное равенство. В целом же годовой заработок составил 362 тыс. рублей. Но тут надо отметить, что существенный заработок начался лишь после того, как я существенно вложился. Это хорошо видно на графике, до мая 2020 года я равномерно вкладывался по чуть-чуть, в мае уже понял, что могу вести проект на долгосроке (понадобилось полтора года) и решил вложиться чуть больше. Сразу после этих вложений пошёл и экспоненциальный рост выручки. Выручку я сразу же тратил на реинвестирование и новые закупы рекламы. Такой вот вполне логичный круговорот. На том же графике видно, что я вышел в плюс! Это что же, теперь начну выводить деньги? Нет, прибыль по-прежнему будет тратиться на текущие и будущие проекты. На текущий момент основная часть прибыли с этого канала у меня уходит на развитие нового проекта, Школы Грамотного Инвестора. Развитие также необходимо новому англоязычному каналу. И это ещё не все проекты! Так что пока только вкладываемся.

Мне очень нравится развивать канал, я по-своему тащусь от анализа других каналов и собственных показателей. Даже была мысль сделать небольшой недельный курс по развитию канала, но сейчас, как писал выше, вижу перенасыщенность рынка. Плюс весной Дуров пообещал внедрить собственную рекламную платформу, пока никому неизвестно, как это будет выглядеть, как отразится на текущем ведении бизнеса, как повлияет на правила игры. Но если вы всё же задумались над ведением канала, пишите мне в бот обратной связи @neinvest_bot. За два года у меня накопился большой массив данных, в том числе по тому, где были самые выгодные размещения, плюс могу подсказать по нюансам и условиям рынка. Возможно, сработаемся. Что касается всяких курсов, у меня даже были черновые варианты, но на текущий исторический момент не уверен, что это принесёт пользу. В будущем - возможно. Будем смотреть на спрос.

Что же дальше? Как я уже описал ранее, рынок кажется перенасыщенным. Именно поэтому я принял решение уменьшить количество рекламы на канале втрое. Это, как я надеюсь, увеличит ценность моих собственных публикаций и не будет отвлекать от других моих проектов. Надеюсь на увеличение активности с вашей стороны. Это уже наблюдаю, спасибо вам! Школу Грамотного Инвестора @neinvest_school_bot запустили уже более двухсот человек, есть первые подписчики и на англоязычном канале @neinvest_us. В скором будущем планирую запуск ещё пары проектов, но это уже другая история. Надеюсь, данный пост был для вас полезен и интересен. Мне кажется, такое закулисье как минимум любопытно. Также данный разбор опубликовал на ресурсе vc.ru, по этой ссылке можно поддержать статью лайком и комментарием. И работаем дальше!

@neinvest Открыть/Комментировать

2021-01-29 15:16:00 #Инсайдник за 2020 год. Часть 1

Начну с радостной вести - нашему каналу вчера исполнилось два года! Канал для меня был своего рода экспериментом, я даже не ставил долгосрочных целей. Очень рад, что продолжаем расти, и за это, конечно, спасибо вам. Что подписались, что читаете, что делитесь постами с друзьями и даёте обратную связь. Вы лучшие!

Я в свою очередь ратую за прозрачность и открытость, поэтому, как и обещал ранее, хотел бы поделиться некоторыми цифрами, которые непосредственно связаны с каналом. За год количество подписчиков выросло почти в 4 раза. Ещё недавно порог в 10 тысяч подписчиков казался для меня чем-то недостижимым, а теперь это вполне себе реальность. Круто же! В то же время вовлечённость выросла не так сильно, но тоже прилично, почти в два раза. Надо понимать, что люди не только подписываются, но и отписываются, это нормально. Количество отписавшихся за год составляет порядка 3,9 тыс. человек, что тоже много, но по рынку это адекватный показатель. За год было куплено 108 рекламных размещений на каналах разного масштаба, в свою очередь на этом канале было сделано 139 спонсорских размещений. В комментариях к одному из опросов сказали, что похоже, что все каналы рекламируют друг другу по бартеру, отчасти так оно и есть. Почти треть рекламных публикаций на этом канале и есть так называемый взаимный пиар. А теперь давайте расскажу наконец, сколько денег принесли и забрали вышеупомянутые размещения.

Как и год тому назад, я провёл опрос, сколько по вашему мнению вложено в канал, и сколько заработано. Как и год тому назад, результаты удивили. Сначала давайте поговорим про затраты. Если в прошлом году угадали 17% проголосовавших, то сейчас правильно ответили лишь 8%. Больше трети посчитало, что на канал вовсе потрачено менее 100 тыс. рублей, и это довольно любопытно. Но нет, годовые затраты на развитие составили порядка 324 тыс. рублей. Тут надо отметить, что телеграм-рынок, по крайней мере в финансовой тематике, очень насыщен. Вы и сами видите, что каждый день зарождаются всё новые и новые каналы. Вместе с появлением каналов рос спрос на рекламу, вместе со спросом активно росли и ценники на размещения. Это крайне наглядно видно по тому, как росла стоимость подписчика на тех каналах, на которых я закупался. В первом квартале подписчик стоил около 20 рублей, во втором квартале 26 рублей, в третьем квартале уже 37 рублей и в четвёртом квартале все 49 рублей. Тут есть ряд нюансов, не буду заострять внимание, главное - тенденция, её ничем не скроешь. Собственно, именно здесь и кроется ответ на вопрос, почему развитие телеграм-канала не самое дешёвое занятие. Важная ремарка! Естественно, каждый подписчик для меня бесценен, особенно когда он разделяет мои взгляды на инвестиции и просто на жизнь. Но телеграм-канал это тоже бизнес, который тоже так или иначе оцифровывается. Итак, теперь поехали дальше. Как я указал выше, количество каналов растёт, количество рекламы тоже. Всё привело к тому, что рекламы стало очень много, все рекламируют друг друга по кругу. Администраторы своими же руками обесценивают рекламные публикации, забивая эфир, когда можно было публиковать больше полезной информации. Но реклама на текущий момент это благо, так как она позволяет не только тратить, но и зарабатывать. Так что давайте ниже поговорим о заработке.

@neinvest Открыть/Комментировать

2021-01-27 10:17:00 Они не побоялись заблокировать президента своей страны

Представляете такую ситуацию: ВКонтакте берёт и блокирует навсегда учётную запись Пескова или Медведева. Неважно, какая при этом будет формулировка (за коррупцию, плохую работу или ещё что-нибудь). Никогда такого не будет, правда ведь?

В США произошёл беспрецедентный случай – социальная сеть Twitter #TWTR навсегда заблокировала аккаунт Дональда Трампа (ещё когда он был действующим президентом). Но сейчас мы поговорим не о смелости сотрудников компании Twitter или о том, является ли это цензурой в худшем её проявлении, а о том, как соцсеть чувствует себя на фондовом рынке.

Эта социальная сеть, основанная в 2007 году, в конце 2020 года насчитывала 330 млн активных пользователей по всему миру. Компания вышла на IPO сравнительно недавно – в конце 2013 года на NYSE. Сегодня акции находятся близко к своим пятилетним максимумам и торгуются возле отметки $50.

На фоне пандемии в начале прошлого года бумаги Twitter обвалились с $33 до $26, но это падение уже давно отыграно. С прошлого года акции находятся в растущем тренде, что многие связывают с ростом популярности приложения во всём мире. Несмотря на блокировку аккаунта президента за некоторые твиты, акции продолжают расти. Байден выиграл и приступил к своим президентским обязанностям, а это значит, что Твиттеру не стоит бояться менее уважительного отношения от уже бывшего президента США.

Если судить по финансовым отчётам, то в своём секторе среди компаний с похожей по объёму капитализацией Twitter держит отличные позиции: долговая нагрузка намного ниже среднего, рентабельность удерживается на средних позициях. Прогнозируемый P/E компании ожидается самым привлекательным в секторе услуг связи. Из минусов для инвесторов можно назвать отсутствие дивидендных выплат.

Несмотря на рост акций и одни из самых привлекательных финансовых коэффициентов в своём секторе, аналитики от разных агентств не сходятся во мнении относительно дальнейшего движения цены. Если говорят о росте актива в течении года, то об относительно небольшом. А вот снижение цены, как считают сторонники медвежьего настроения, может составить около 15%. Но мы-то знаем, что мнение аналитиков нужно учитывать в последнюю очередь

Укажите в комментариях, обзор каких компаний ещё хотели бы увидеть?

#ОбзорПоАкции Открыть/Комментировать

2021-01-26 13:22:06 ​​#dividends

Ticker: #OKE
Company: ONEOK
Dividend per share: $0.935
Current dividend yield: 2.18%
Ex-dividend date: Jan 29, 2021
Dividends grow: 18 consecutive years
Dividends paid: 36 consecutive years
Frequency per year: 4 times
Is growth possible in the long term: rather yes
Is growth possible in the short term: rather yes

Long term - up to several years
Short term - up to a year
Is not an investment recommendation
Подсказка-перевод для русскоязычных пользователей

@neinvest_us Открыть/Комментировать

2021-01-26 12:17:00 #Дивидендник

Сегодня рубрика по дивидендам примет немного необычный вид. Дело в том, что в данной рубрике на протяжении вот уже более года публикуются исключительно российские активы. Но в России дивидендный сезон настанет только в апреле-мае, нескоро. А получать стабильные выплаты хочется! Зато в США превалирующее большинство компаний выплачивает дивиденды четырежды в год, каждый квартал. Кроме того, американские дивидендные компании отличаются своей стабильностью, радуя своих инвесторов стабильным увеличением выплат на протяжении десятков лет. Убеждён, что если вы формируете портфель из дивидендных активов, то американские дивидендные компании тоже должны быть туда включены. Да, дивидендная доходность в Штатах раза в 3 меньше, чем в России, зато стабильнее, а случае роста курса доллара в перспективе ещё и выгоднее. Для того, чтобы отслеживать американские дивиденды, я создал англоязычный канал, на котором планирую регулярно выкладывать информацию о выплатах. Для тех, чей уровень английского не очень высок, я подготовил специальную шпаргалку. Дальше - больше.

Подписывайтесь: @neinvest_us Открыть/Комментировать