Друзья, сегодня на очереди у нас разбор очередного ETF – iShar | Недооцененка

Друзья, сегодня на очереди у нас разбор очередного ETF – iShares U.S. Financial Services ETF (тикер IYG).

Кратко о ETF:
Инвестиционная стратегия фонда iShares U.S. Financial Services ETF заключается в следовании за индексом Dow Jones U.S. Financial Services Index, состоящего из американских акций в секторе финансовых услуг. Фонд инвестирует не менее 90% своих активов в портфель ценных бумаг, который соответствует структуре индекса. Базовый индекс измеряет динамику сектора финансовых услуг на рынке акций США.

Структура фонда (кратко):
Кол-во компаний в портфеле: 105
AUM (активы под управлением): 2,5 млрд долларов
Годовая доходность за последний год: 56,5%
Средне годовая доходность за последние 5 лет: 18,4%
Комиссия: 0,41%

Подробно:

IYG дебютировал в 2000 году и на данный момент инвестирует в бумаги 105 компаний. В структуре активов на текущий момент 43% занимают банки, 40% — прочие финансовые организации, 16% составляют компании из сектора услуг и разработки ПО.

В приведенной таблице ниже показано, какую сумму вы бы смогли получить, если бы инвестировали 10 тыс долларов 5 лет назад. Наибольший пик доходности, который можно было получить, приходится на текущий момент. Если бы вы вложили 10 тыс долларов в 2016 году (5 лет назад), то по состоянию на текущий момент размер ваших инвестиций составил бы около 21,7 тыс долларов, что в среднем соответствует динамике общего индекса S&P 500 за аналогичный промежуток времени.

Как мы видим, данный индекс стоит рассматривать как защитный механизм вложений, так как динамика доходности практически полностью повторяют общую динамику индекса S&P 500. При этом IYG является более интересным защитным механизмом инвестиций, так как комиссия за инвестицию гораздо ниже, чем у аналогичных ETF-фондов.

Где можно приобрести данный ETF-фонд?
Доступ для инвестирования в ETF-фонд IYG возможен преимущественно через западных брокеров. Список ключевых западных брокеров России вы можете найти в интернете.

Вся информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#etf