РостелекомКомпания оценивается рынком в 250 млрд руб., при этом Ростелеком по итогам 2023 года может показать прибыль около 50 млрд руб., что в рамках стоимостной оценки выглядит достаточно дешево. При этом Ростелеком способен платить дивиденды порядка 8-9% в ближайшие 3 года.
Если смотреть на компанию в разрезе сегмента, то в целом и Ростелеком и МТС выглядят привлекательно, так как способны превзойти доходность облигаций на горизонте 2-3 лет, тем не менее разница в доходности скорее всего будет небольшой, поэтому каждый сам решает, готов ли он брать на себя дополнительные риски ради 2-3% дополнительной доходности.
