InvestTime

2022-08-25 13:00:07 Дополнение к аналитическому обзору от 23 августа.

Курс валютной пары EUR/USD вновь обновил минимум, почему это случилось – разберем подробнее Открыть/Комментировать

2022-08-25 10:00:13 ​​ 25.08.2022 Новостная сводка (UTC+3):

11:00 EUR Индекс делового климата IFO Германии (авг)

прогнозное значение: 86,8
предыдущее значение: 88,6

Индекс делового климата IFO Германии является опережающим показателем. Данный показатель рассчитывается на основании опроса более 7000 руководителей предприятий различных секторов экономики (кроме банковского сектора) и отражает их мнение относительно сложившейся экономической ситуации и дальнейшего развития национальной экономики. Положительное значение индекса говорит об увеличении производительности и возможном дальнейшем росте экономики и наоборот.

Предыдущий выход данного показателя сопровождался расширением волатильности около 48 пунктов.

15:30 USD ВВП (кв/кв) (2 кв.)

прогнозное значение: -0,8%
предыдущее значение: -0,9%

Валовой внутренний продукт (ВВП) - основной показатель эффективности экономики. Ускорение темпов роста ВВП является положительным фактором для национальной экономики и приводит к укреплению валюты, замедление - ослабляет национальную валюту. В случае выхода данных, сильно отличающихся от ожидаемых, возможна повышенная волатильность.

Предыдущий выход данного показателя сопровождался расширением волатильности около 58 пунктов.

15:30 USD Число первичных заявок на получение пособий по безработице

прогнозное значение: 253K
предыдущее значение: 250K

Заявки на пособие по безработице определяет количество людей, которые подали заявки на пособие по безработице впервые в течение прошлой недели. Эти данные собираются Министерством труда, и публикуются в еженедельном отчете.
Численность заявок на пособие используется для измерения состояния рынка труда, так как увеличение означает, что меньше людей принимают на работу.
Еженедельные данные, достаточно волатильны.
Как правило, изменение, по крайней мере в объеме 35000, сигнализирует о существенных изменениях в росте числа рабочих мест.
Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как негативный/медвежий рынок для USD, а показатели ниже ожидаемых указывают на позитивное/бычье направление для USD.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности.

Сегодня рынки ожидает следующая информация

14:30 EUR Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
16:00 USD Симпозиум в Джексон-Хоул

На 26 августа запланирована ex-dividend дата по фиксации наличия открытой позиции для выплаты дивидендов по следующим акциям

NOC/USD - 1.73
PH.US/USD - 1.33
YUM.US/USD - 0.57 Открыть/Комментировать

2022-08-24 15:30:01 Apple Inc. – «яблочная» корпорация технологического сектора

Сегодня будем говорить о яблочных устройствах и не говорите, что вы не поняли, о чем мы.

Подробнее Открыть/Комментировать

2022-08-24 10:00:12 24.08.2022 Новостная сводка (UTC+3):

15:30 USD Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июль)

прогнозное значение: 0,2%
предыдущее значение: 0,4%

Показатель отражает изменение объемов заказов на товары длительного пользования без учета транспортных средств. Является индикатором деловой активности производителей соответствующих отраслей.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности

17:00 USD Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июль)

прогнозное значение: -4,0%
предыдущее значение: -8,6%

Индекс является опережающим показателем и отражает количество сделок с недвижимостью, которые будут совершены в ближайшее время (1-2 месяца). Учитывает данные только по вторичному рынку недвижимости. Влияет на курс национальной валюты в случае значительного отклонения от прогнозных значений.

Предыдущий выход данного показателя сопровождался расширением волатильности около 31 пункта.

17:30 USD Запасы сырой нефти

прогнозное значение:
предыдущее значение: -7,056M

Официальные данные о запасах сырой нефти в США от Информационного Агентства энергетики (EIA). Показатель выходит блоком с данными по импорту/экспорту, запасам бензина и дистиллятов. Рассматривать показатели следует в совокупности, т.к. существуют варианты, когда логическая цепочка "увеличение запасов - снижение спроса - снижение цены" может нарушаться. Как правило, цены на нефть обратно влияют на курс доллара и евро.

Предыдущий выход данного показателя сопровождался расширением волатильности около 37 пункта.

На 25 августа запланирована ex-dividend дата по фиксации наличия открытой позиции для выплаты дивидендов по следующим акциям

KHC.US/USD - 0.4
WHR.US/USD - 1.75
GAS.CMD/USD
OJUICE.CMD/USD
UKGILT.TR/GBP
XPD.CMD/USD Открыть/Комментировать

2022-08-23 10:00:12 23.08.2022 Новостная сводка (UTC+3):

10:30 EUR Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (авг)

прогнозное значение: 48,2
предыдущее значение: 49,3

Индекс деловой активности PMI – является опережающим показателем, который формируется на основании анализа объемов закупок в крупнейших компаниях-производителях экономики. Рост индекса свидетельствует о возможном дальнейшем росте производства и спроса на товары компаний-производителей, а также позволяет отслеживать динамику экономического цикла в долгосрочной перспективе. Индекс прогнозирует дальнейшее развитие экономики Германии и оказывает влияние на курс евро. Значения выше 50 указывают на расширение производства, в то время как значения ниже 50 указывают на сокращение. При этом значения ниже 35 указывают на сильный спад экономики и возможную рецессию.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности

11:30 GBP Композитный индекс PMI

прогнозное значение: 51,3
предыдущее значение: 52,1

Композитный индекс PMI отражает уровень активности менеджеров по закупкам в обоих секторах. Значение выше 50 указывает на расширение сектора, ниже 50 — на сужение. Значения выше ожидаемых следует рассматривать как позитивный тренд.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности

11:30 GBP Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI)

прогнозное значение: 51,0
предыдущее значение: 52,1

Индекс деловой активности PMI – является опережающим показателем, который формируется на основании анализа объемов закупок в крупнейших компаниях-производителях экономики. Рост индекса свидетельствует о возможном дальнейшем росте производства и спроса на товары компаний-производителей, а также позволяет отслеживать динамику экономического цикла в долгосрочной перспективе. Индекс прогнозирует дальнейшее развитие экономики Великобритании и оказывает влияние на курс фунта. Значения выше 50 указывают на расширение производства, в то время как значения ниже 50 указывают на сокращение. При этом значения ниже 35 указывают на сильный спад экономики и возможную рецессию.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности

11:30 GBP Индекс деловой активности в секторе услуг

прогнозное значение: 52,0
предыдущее значение: 52,6

Индекс деловой активности PMI – является опережающим показателем, который формируется на основании опроса менеджеров крупных компаний сектора услуг. Значения индекса позволяют отслеживать динамику экономического цикла в долгосрочной перспективе. Значения выше 50 указывают на расширение производства, в то время как значения ниже 50 указывают на сокращение. При этом значения ниже 35 указывают на сильный спад экономики и возможную рецессию.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности

17:00 USD Продажи нового жилья (июль)

прогнозное значение: 575K
предыдущее значение: 590K

Показатель характеризует абсолютный объем продаж новых домов в США в денежном выражении в отчетном месяце. Показатель отображает динамику спроса на рынке недвижимости. Отражает деловую активность в секторе недвижимости и строительства. Рост продаж нового жилья свидетельствует о расширении рынка недвижимости и о росте экономической активности в стране, что приводит к укреплению курса национальной валюты.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности

Сегодня рынки ожидает следующая информация

14:00 EUR Выступление представителя ЕЦБ Панетты

На 24 августа запланирована ex-dividend дата по фиксации наличия открытой позиции для выплаты дивидендов по следующим акциям

AMAT.US/USD - 0.26
DFS.US/USD - 0.6
IND.IDX/USD Открыть/Комментировать

2022-08-22 16:00:06 #итоги_недели

BTC. Криптоактив на истекшей неделе продемонстрировал два интересных момента. Во-первых, серьезно пошатнулась корреляция с фондовым рынком, поскольку желание инвесторов зафиксировать прибыль вблизи уровней $24-25K оказалась сильнее, а во-вторых, публикация в среду протоколов последнего заседания ФРС добавило силы доллару и перетянуло внимание инвесторов. BTC подошел к концу недели на уровне $21,4K и уход ниже может спровоцировать волну распродаж с тестом в область $9,5-10,5K. А пока этого не произошло, приходится уповать на то, что поддержка на $19,5K выстоит хотя бы на предстоящей неделе.

RUB. Из интересных новостей. 18 августа, в четверг, на торгах ММВБ оборот пары CNY/RUB с расчетами «завтра» впервые превысил объем сделок в паре с долларом за весь период исчисления. По данным ММВБ объем торгов CNY составил 45,36 млрд. руб. (43,7 млрд. руб. в USD, 49,9 млрд. руб. в EUR). Регулятор объяснил это «трансформацией сбережений в пользу валют дружественных стран». Аналитики прогнозируют устойчивый рост объемов в китайском юане.

Правительство и ЦБ продолжают принимать различные меры по защите инвесторов и влиять на валютные потоки:

- Президент РФ подписал указ о мерах в сферах финансов и ТЭК на фоне недружественных действий некоторых зарубежных стран. Указ запрещает до конца 2022 года сделки с акциями и долями в стратегических компаниях России для держателей из «недружественных» государств.

- ЦБ расширил возможности физлиц по общему правилу зачислять иностранную валюту на свои зарубежные счета (по-прежнему действует ограничение по банковскому переводу из России суммы свыше $1 млн.).

- ЦБ также продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 г. в пределах лимита 10 тыс. базовой валюты со счетов и вкладов, на такой же срок продлены ограничения на покупку иностранной валюты в кассах банков.

Росстат зафиксировал ускорение дефляции в июле - до 0,39% (0,35% в июне), а инфляция г/г замедлилась до 15,1%. Дефляция в июле носит сезонный характер, плодоовощная продукция подешевела на 11,5%.

На валютном рынке рубль продолжил укрепление и закрыл неделю в районе $59,10, вернувшись к ценам конца июля. Основной причиной стало начало налогового периода в РФ. Полагаю тест уровня $54,50 на предстоящей неделе. Открыть/Комментировать

2022-08-22 15:30:01 #итоги_недели

Brent. Сырьевой актив вплотную вернулся к отметке $100 барр. и закрыл неделю на $96,09. Всплеск повышательной активности пришелся на середину недели, где был отмечен максимум на $97,90. Нарастающий энергетический кризис в Европе в преддверие начала осеннего сезона, заполненные хранилища в ЕС на 75% (ниже порога в 80%), а также новость об остановке подачи газа по «Северному потоку» на двое суток – все эти факторы в совокупности говорят о том, что при дефиците газа в Европе, его замещение придет с рынка нефти, что неизбежно приведет к увеличению спроса и росту цен. Собственно, ждать осталось недолго.

Минэнерго США традиционно отчиталось о запасах, которые резко сократились на -7,056 млн. барр. (прогноз -0,275 млн. барр.) и способствовали росту цен. Запасы бензина также упали -4,642 млн. барр. (прогноз -1,096 млн. барр.). Считаю, цена Bent на предстоящей неделе будет балансировать в коридоре $92,50-98,50 за барр.

GOLD. После достигнутых максимумов 10 и 15 августа на $1818 за унцию, золото начало плавно «сползать» на уровни поддержек по мере того, как на рынок стала приходить информация о том, что ФРС намерена сохранить агрессивные шаги в отношении ставки и повысить ее на ближайшем сентябрьском заседании на 0,75%. Очевидно, что фундамент по-прежнему диктует корреляцию с долларом по мере перетягивания внимания инвесторов в его сторону.

С точки зрения техники, на рынке мы наблюдаем коррекцию после 4-х недельного роста. Актив закрыл неделю на $1761,10 за унцию, следующая мощная поддержка на уровне $1705. Предположу недельный диапазон $1720-1760 по активу и сохранение тенденций к росту. Открыть/Комментировать

2022-08-22 15:00:07 Еженедельная рубрика от эксперта-аналитика Ирины Батуры #итоги_недели: Публикация протоколов заседания ФРС США, евро вновь у паритета, налоговая неделя в РФ.

Выводы или мнение аналитика не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

$. На американских площадках центральной новостью недели можно назвать новость вторника о том, что Д. Байден подписал закон о снижении инфляции в США, который вводит минимальный налог в 15% на прибыль для корпораций, чей доход превышает $1 млрд. в год. Согласно нему, в 2020 г. около 55 крупных компаний не заплатили «ни цента налогов». По оценкам, эти меры помогут сократить дефицит бюджета США на $300 млрд в течение десяти лет. Однако нет оценок на тему «как увеличение корпоративного налогового бремени отразится на простом потребителе?». Америка продолжает перекладывать «из кармана в карман».

Второй по силе новостью стала публикация протоколов заседания FOMC. В «минутках» ФРС говорится о том, что сильный доллар устраивает и будет устраивать всех, поскольку попросту не дает разгона импортной инфляции. Это убедило инвесторов в том, что в сентябре ставка вновь будет поднята на 0,75% и, как следствие, доллар креп по всему рынку.

Индекс доллара IDX.USD закрыл торги недели на максимуме 108,02. Доходность 10-х облигаций составила 2,976%, а 2-х летних - 3,238%. Фондовые площадки закрыли неделю снижением на опасениях, связанных с поднятием ставки – Nasdaq 12.705,21 (-2,01%), S&P 500 4.228,48 (-1,29%), DJ 33.706,74 (-0,86%).

В фокусе предстоящей недели симпозиум в Джексон-Хоул 25-27 августа, на котором будет обсуждаться текущая экономическая ситуация представителями всех федеральных банков США.

«- Видишь, там океан? Мы умрем, а он будет здесь, чтобы через сто лет услышать точно такой же разговор, но других дураков.» - Духless 2.

Пятидневка для евро выдалась сложной. Вышедшие макроданные лишь подтвердили то, что рецессия в Еврозоне уже идет полным ходом. Статистика по дням: вторник - сальдо торгового баланса (июнь) -24,6 млрд. (прогноз -20,0 млрд.), индекс экономических настроений от ZEW в августе -54,9 (прогноз -57,0), среда - ВВП во 2-м кв. упал до 3,9% (прогноз 4,0%), четверг - индекс потребительских цен (ИПЦ) за июль не изменился и составил 8,9%, пятница - индекс цен производителей (PPI) Германии в июле вырос на 5,3% (прогноз 0,6%). Последнее говорит о том, что инфляционные риски перекладываются на потребителя. А потребитель захлебывается от растущих цен на газ и продукты питания. Энергетический кризис набирает обороты, а ФРС поднимает ставку гораздо быстрее, чем ЕЦБ и увеличивает разрыв в доходности по облигациям.

Как и предполагалось неделей ранее, евро возобновил сильное нисходящее движение в рамках медвежьего канала и после максимумов накануне на $1,0360 закрывает неделю на $1,0037 со среднесрочной целью на $0,9380. Технически, возможна недельная коррекция в область $1,0150-60 и продолжение снижения. Открыть/Комментировать

2022-08-22 10:30:00 Уважаемые клиенты, приглашаем Вас присоединиться к прямой трансляции Еженедельного аналитического обзора, на котором мы совместно с Трейдинговым центром Ozon разберем основные и альтернативные сценарии движения рынка по самым популярным инструментам: валюты, золото, нефть, S&P500, акции, криптовалюты.

Для просмотра Еженедельного обзора Вам необходимо в 11:30 перейти по ссылке:

Открыть/Комментировать

2022-08-22 10:00:13 ​​ 22.08.2022 Новостная сводка (UTC+3):

На 22.08.2022 выход важных экономических показателей не запланирован.

Сегодня рынки ожидает следующая информация

13:00 EUR Ежемесячный отчет Бундесбанка

На 23 августа запланирована ex-dividend дата по фиксации наличия открытой позиции для выплаты дивидендов по следующим акциям

SOYBEAN.CMD/USX Открыть/Комментировать