MOEX Bonds

2021-02-03 09:06:59 #аукционы
Сегодня на аукционах Минфин предложит сразу 3 серии ОФЗ:
26233 с погашением 18 июля 2035 года в размере доступных остатков (на текущий момент в обращении 126,3 из 450 млрд. руб.)
26236 с погашением 17 мая 2028 года в размере доступных остатков (на текущий момент в обращении 31,5 из 500 млрд. руб.)
52003 с погашением 17 июля 2030 года в размере 10,1 млрд. руб.
Напомним, что план Минфина на 1-ый квартал составляет 1,0 трлн руб. Открыть/Комментировать

2021-02-01 15:52:38 #первичка
Премаркетинг нового выпуска облигаций КБ "Ренессанс Кредит": не более 4 млрд., Оферта 3 года, Купон не выше 8.50% (YTP не выше 8.68%), «В» (S&P) / «BBB-(RU)» (АКРА), о дате сбора книги заявок будет объявлено позднее. Открыть/Комментировать

2021-02-01 15:36:06 #Первичка
Дебютный выпуск облигаций Аэрофьюэлз серии 001Р-01. Рейтинг эмитента ruBBB+ от Эксперт РА (прогноз Стабильный). Объем 1 млрд руб., срок обращения 3 года. Индикативная ставка первого купона 9,00% - 9,50% годовых. Открытие книги заявок предварительно во второй половине февраля. Организатор выпуска - Райффайзенбанк. Открыть/Комментировать

2021-02-01 14:52:46 #Первичка
Планируется выпуск ФК Открытие серии БО-П07. Объем от 10 млрд руб., срок 5 лет, оферта через 3 года. Индикативная доходность - 125-135 б.п. к G-curve на срок 3 года. Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска АА (RU АКРА). Предварительная дата открытия книги - 10 февраля в 11:00. Организаторы: ФК Открытие, БК Регион, МКБ Открыть/Комментировать

2021-02-01 10:59:44 Еврооблигации URKA-24 4.0% (XS2010040397 Уралкалий), CBOM-26 3.1% EUR (XS2281299763 МКБ), SCB-25 3.4% (XS2291914971 Совкомбанк) допущены к обращению на Московской Бирже в малом лоте!

Ранее к обращению были допущены еврооблигации:
GAZ-28 4.95% (XS0885736925) Газпром
GAZ-22 6.51% (XS0290580595) Газпром
PGIL-23 5.25% (XS1533922933) Полюс
RZD-23 4.6% EUR (XS1041815116) РЖД
RZS-27 2.2% EUR (XS1843437036) РЖД
MTS-23 5.0% (XS0921331509) МТС
PGIL-22 4.699% (XS1405766384) Полюс
RUSSIA 32 1.85% EUR (RU000A102CL3) Минфин РФ
RUSSIA 27 1.125% EUR (RU000A102CK5) Минфин РФ
GTLK-28 4.8% (XS2249778247) ГТЛК
BLR-30 6.2% (XS1760804184) Беларусь
BLR-27 7.625% (XS1634369224) Беларусь
BLR-23 6.875% (XS1634369067) Беларусь


Все еврооблигации торгуются минимальным лотом в 1 бумагу! Открыть/Комментировать

2021-01-29 16:47:07 #новые инструменты
С понедельника 01 февраля на МБ начинаются торги недавно размещенными еврооблигациями Совкомбанка с купоном 3,40% годовых и погашением в 2025 году (XS2291914971). Данные инструменты включены в Сегмент социальных облигаций Сектора устойчивого развития Московской Биржи и будут доступны для квалифицированных инвесторов. Открыть/Комментировать

2021-01-29 11:32:12 #Первичка
Дебютный выпуск облигаций сети дата-центров "Селектел" серии 001Р-01R. Объем 3 млрд руб., срок обращения 3 года. Ориентир по ставке будет объявлен позднее. Предварительно открытие книги во второй половине февраля. Организаторы: МКБ, Райффайзенбанк, Сбер КИБ, Тинькофф. Агент по размещению - Сбер КИБ. Открыть/Комментировать

2021-01-28 15:53:27 #Первичка
РЖД серии 001Р-21R объемом от 10 млрд руб. Срок обращения 6,3 года. Индикативная ставка купона 6,85%-6,95% годовых (YTM 6,97%-7,07%). Книга заявок открывается завтра 29 января (11:00 - 15:00 МСК). Организаторы: ВТБ Капитал, Банк Открытие, БК Регион, МКБ, Сбер КИБ. Открыть/Комментировать

2021-01-28 12:53:46 #Первичка
Новый выпуск ЛК Европлан серии 001Р-01 объемом от 5 млрд руб. Срок обращения 3,5 года, дюрация с учетом амортизации 2,8 лет. Ориентир по купону - G-Curve на сроке 3,5 года + 240 б.п. max. Предварительная дата открытия книги 9 февраля, размещения - 16 февраля. Организаторы: Альфа-Банк, БК Регион, BCS GM, ВТБ Капитал, МКБ, Совкомбанк. Открыть/Комментировать

2021-01-27 12:54:18 #Первичка
Новый выпуск ГК Самолет серии БО-П09. Объем 6 млрд руб., срок 3 года. Ориентир по ставке будет объявлен позднее. Открытие книги предварительно на второй декаде февраля. Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк. Открыть/Комментировать