«Мелькор сознавал, по крайней мере, сначала, когда ещё сохраня | Властелин Колец навсегда

«Мелькор сознавал, по крайней мере, сначала, когда ещё сохранял способность разумно мыслить, что не может "уничтожить" [конечно, Мелькор вообще не может "уничтожить" материю, он всего лишь разрушает, ломает или искажает формы, приданные материи другими в актах сотворения] их, то есть разрушить их сущности; но их физическая "жизнь" стала для него единственной частью жизни, заслуживающей внимания».
(c) История Средиземья. Том 10. Кольцо Моргота. Часть 5. Преображённые Мифы.

Единственное, на что были способны Валар и Мелькор со своими служителями, это:
1) Создание марионеток из материи, таких как изначальные гномы Аулэ (что жили лишь бытием Вала, пока на них была нацелена его Воля), и полчища чудовищ Мелькора и Саурона.
2) Помещение духов в растения и/или животные либо их изгнание. Это же касается и Эрухини, поскольку Мелькор и его слуги знали о том, как изгнать душу из тела, оставив его при этом нетленным.
3) «Поднятие» животных и растений на более высокий уровень бытия посредством тех или иных манипуляций над ними, результом которых являлось обретение способности мыслить и понимать речь.

Однако стоит подобным чудовищам утратить Волю, управляющую ими и направляющую их, они становятся беспомощными, даже если во всём превосходят своего врага:
«Так и выкормыши Саурона орки, тролли, порабощенные с помощью чар звери бежали теперь в разные стороны не разбирая дороги, очумело кидаясь то вправо, то влево. Одни убили себя, другие прыгнули в пропасть; остальные с воем ринулись прочь, ища спасения под землёй, в тёмных убежищах, далёких и от солнца, и от надежды».
(с) Властелин Колец. Возвращение Короля. Часть 6. Глава 4. Кормалленское поле.

«Будет ясно, что воля орков, Балрогов и т.д. - всего лишь часть "рассеянной" мощи Мелькора. Их дух - дух ненависти. Но ненависть не согласованна (разве что из страха). Отсюда восстания и мятежи в кажущееся отсутствие Моргота. Орки суть животные, а Балроги - искаженные Майар. Также (NB!) Моргот, а не Саурон, стал источником воли орков. Саурон всего лишь один из слуг (пусть величайший). Орки могут восставать против него, не теряя своей неисправимой преданности злу (Морготу). Ауле хотел любви, но он, конечно, и не думал о рассеянии своей силы. Только Эру может давать любовь и независимость. Если это пытается сделать сотворец, он хочет абсолютной любящей покорности, но она оборачивается рабством робота и становится злом».
(с) История Средиземья. Том X. Кольцо Моргота. Часть 5. Преображенные Мифы.

Интересно отметить, что, по всей вероятности, существовали и так называемые поглощённые орки, чья воля была всецело замещена волей Мелькора: «Орки, длительное время жившие под непосредственным наблюдением воли Моргота - гарнизоны крепостей или те части армии, которых обучали для особых целей в его войне, действовали, подобно стаду, мгновенно (как один разум) повинуясь его командам, даже если было приказано пожертвовать собой на службе. Когда Моргот был, наконец, свергнут и изгнан, они беспомощно рассеялись, не желая ни бежать, ни сражаться и скоро погибли или перерезали друг друга. <…> В любом случае, число орков, "поглощенных" до такой степени, всегда было лишь малой частью от общего числа. Содержание их в абсолютной покорности требовало большого расхода воли. Моргот, обладая огромной силой, все же не был беспределен; и столь велик был этот расход на орков и других, гораздо более могущественных созданий, что, в конце концов, такое рассеяние сил его разума сделало возможным его свержение».
(с) История Средиземья. Том X. Кольцо Моргота. Часть 5. Преображённые Мифы.

«Но "марионетки" без своей жизни или разума просто прекратили бы двигаться и вообще что-либо делать, когда воля их создателя исчезла».
(c) История Средиземья. Том X. Кольцо Моргота. Часть 5. Преображённые Мифы.