Family office report 2022, Часть 2
Все больше в последнее время погружаюсь в изучение бизнеса международных Family offices
Причины две:
Во-первых, они -
самые первые институционалы, которые входят своими деньгами на новые рынки. Эти потоки попадают в проекты как напрямую, так и через руки профильных управляющих активами. Поэтому следить за их аппетитами к области блокчуейн, Web3 и тп полезно.
Во-вторых, Family office как форма управления собственными активами - это очевидная
следующая ступень эволюции любого успешного предпринимателя и/или инвестора. Пока мы самостоятельно продолжаем управлять своими инвест решениями, выбирать активы, точки входа и выхода, размышлять про балансировку портфеля - все это выглядит ясельно-детсадовской группой в глазах устоявшихся фэмили офисов, университетских endowments, целевых фондов (Нобель, Пулицер, Оскар)…
Ну и чтобы приоткрыть завесу над этими тайными структурами, гляньте на несколько фактов:
Более 1/3 Family Offices открылись за последние 10 лет. Еще 1/3 - за последние 20 лет. Офисы, работающие с 1980-го года, составляют 12%
$1.0B USD - средний объем средств под управлением одного Family office.
$9.6M USD - среднегодовые расходы на содержание европейского Family office. Посмотрите усредненную таблицу с разбивкой расходов - очень интересно!
$413k-$137k - среднегодовая зарплата сотрудника среди CEO, CIO, CFO, COO, трейдера, портфолио менеджера и бухгалтера
9 сотрудников наняты в типовой family office, из которых 1-2 сотрудника - это члены семьи основателей
13% годовых - средневзвешднная доходность по портфелю Family office за 2021. Основной рост пришел за счет equities на развитых рынках, private equity и венчанных сделок. Удивительно, что доходность по криптовалютам составила в среднем всего 11%! Что, интересно, они там с ней делали, чтобы такие заработки скромные получить?:)
Ну и делитесь в комментариях, что еще видите в цифрах.
#FamilyOffice
