Инвест клуб

2024-06-19 22:33:18 Инфляционные ожидания населения в июне выросли до 11,9%, этот тренд сохраняется второй месяц. И хотя во второй половине лета и начале осени инфляция традиционно замедляется благодаря поступлению в продажу свежего урожая и ряду других факторов, дальнейшая политика ЦБ вызывает немало вопросов.

С одной стороны, инфляции по-прежнему далеко до таргета в 4%. С другой – инфляционные ожидания людей явно завышены. Отсюда можно сделать аккуратный прогноз о сохранении ключевой ставки на текущем уровне и на следующем заседании Банка России.

Это значит, что облигации могут повести себя непредсказуемо, и лучше сейчас зафиксировать высокую доходность на среднесрок. В такой период имеет смысл рассмотреть бонды надежных компаний, которые позволят зафиксировать доходность на среднесрочном горизонте.

К примеру, АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в рамках выпуска биржевых облигаций 002Р-09 на 4 млрд рублей представила сразу две оферты – в рублях и долларах. Инвесторы могут зафиксировать рублевую доходность в 19% или валютную в 9%. Погашение выпуска через 2,5 года, так что доходность на таком горизонте выглядит солидной, особенно валютная.

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» занимается управлением коммерческой недвижимостью различного назначения более 20 лет. Компания эмитировала 16 выпусков бондов, погасила на данный момент 11, на общую сумму 19 млрд рублей. Открыть/Комментировать

2024-06-14 17:33:48 Roaring Kitty избавился от опционов на акции GameStop

YouTube-блогер Кит Гилл, известный как Roaring Kitty («ревущий котенок»), решил продать все 120 тыс. колл-опционов на бумаги GameStop, которые были у него в портфеле.

При этом «ревущий котенок» увеличил долю в акциях компании, докупив бумаги. Если ранее в инвестпортфеле Кита Гилла находилось 5 млн акций GameStop, то теперь их стало более 9 млн. Это следует из скриншота от 13 июня, опубликованного Китом Гиллом в соцсети Reddit,

2 июня Кит Гилл в своем аккаунте DeepF- Value на Reddit впервые за три года опубликовал пост, где представил скриншот своего портфеля. На нем было видно 5 млн акций, купленных по цене $21,27 за бумагу, а также 120 тыс. опционов колл на сумму $65,7 млн, срок действия которых истекал 21 июня. Опционы позволили бы автору блога купить акции по цене $20 за акцию.

«Похоже, что он продал 80 тыс. опционов колл и использовал 40 тыс.», — прокомментировал ситуацию глава опционного отдела Piper Sandler & Co. Дэнни Кирш. Открыть/Комментировать

2024-06-14 09:38:55 Аналитики «Т-Инвестиций» отобрали пять перспективных акций, которые сильно упали в цене, но их фундаментальные показатели не изменились.

Henderson
На фоне ожидаемого дивидендного гэпа и общей коррекции рынка бумаги Henderson потеряли за месяц около 10%. Но с фундаментальной точки зрения у Henderson все хорошо: отчет за отчетом показатели растут.

«Магнит»
Бумаги ретейлера «Магнит» за месяц упали более чем на 20% из-за неоправдавшихся ожиданий по дивидендам за 2023 год. Но аналитики «Т-Инвестиций» позитивно смотрят на акции, сохраняя рейтинг «покупать» с целевой ценой ₽7500.

ЛУКОЙЛ

За последний месяц бумаги нефтяного гиганта потеряли около 7%. При этом запас денежных средств у компании около ₽1,2 трлн. ЛУКОЙЛ может пойти на выкуп акций у нерезидентов, увеличение дивидендных выплат или на увеличение инвестиций в непрофильные активы, считают аналитики.

ЦИАН

За месяц расписки сервиса онлайн-подбора жилой площади ЦИАН подешевели почти на 14%. Однако, по мнению экспертов, фундаментальных причин для этого нет.

«Циан продолжает инвестировать в рост и заниматься переездом, после которого может выплатить неплохие дивиденды. Сильные финансовые результаты в последних отчетах также поддерживают привлекательность бумаг на высоком уровне», — заключили в «Т-Инвестициях».

«Самолет»

Акции одного из лидеров строительного рынка ГК «Самолет» потеряли в цене за месяц около 12%, а за полгода — 18%. Однако, по словам аналитиков, «Самолет» постоянно отчитывается о росте как финансовых, так и операционных показателей, несмотря на высокую ставку и ужесточение со стороны ЦБ условий выдачи льготной ипотеки. Открыть/Комментировать

2024-06-13 17:15:27 Индекс Мосбиржи полностью отыграл утреннее падение, вызванное новостями о введении Соединенными Штатами санкций против Московской биржи, НРД и НКЦ.

На 16:39 мск индикатор торговался на уровне 3172,58 пункта, что на 0,05% выше уровня закрытия вторника.

Утром 13 июня бенчмарк на минимуме падал на 4,39%, до 3032,05 пункта. В предыдущий раз ниже 3100 пунктов индекс Мосбиржи был 3 июня.

«В ближайшее время инвесторы будут оценивать влияние новых ограничений на экономику, поэтому российский рынок будет оставаться под давлением. Оптимизм может вернуться в июле-августе, когда на рынок пойдут средства от выплаченных дивидендов», — считает руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко. Открыть/Комментировать

2024-06-11 10:23:19 Совет директоров «Мать и Дитя» (МД Медикал Груп) принял решение по дивидендам за первый квартал. Выплата составит ₽141 на акцию, что дает дивдоходность в 13,15%.

«Это хороший знак, что компания вернулась к выплатам, но мы считаем, что доходность следующих дивидендов будет меньше. Сейчас дивиденды выплачивают в том числе из нераспределенной прибыли, однако нет никаких гарантий, что такая практика будет продолжаться и дальше. А один лишь денежный поток не позволяет компании платить такие суммы, как сейчас», — отметили аналитики проекта Market Power. Открыть/Комментировать

2024-06-03 16:47:20 Все топ-компании объявили о дивидендах — пора выбирать, что купить

Что случилось

Совет директоров «Магнита» рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере ₽412,13 на акцию. Дивдоходность по текущей цене — 5,82%. После публикации решения на рынке началась настоящая паника — котировки снижались более чем на 8%. Инвесторы ждали, что дивиденды на одну акцию составят не менее ₽900.

Но были и позитивные события

Неделя оказалось богатой на рекомендации от крупных компаний:

«Роснефть». ₽29,01 на акцию за 2023 год. Дивдоходность — 5,2%. Последний день для покупки — 8 июля.

«Башнефть». ₽249,69 на акцию за 2023 год (и для обыкновенных, и для привилегированных). Дивдоходность для обыкновенных — 8,02%, для привилегированных — 12,91%. Последний день для покупки — 11 июля.

АФК «Система». ₽0,52 на акцию за 2023 год. Дивдоходность — 2,12%. Последний день для покупки — 16 июля.

«Фосагро». Компания дала рекомендации сразу за два периода — полный 2023 год и первый квартал 2024-го:

— ₽294 на акцию за 2023 год. Дивдоходность — 4,95%. Последний день для покупки — 10 июля;

— ₽165, ₽234 или ₽309 за первый квартал. Дивдоходность соответственно — 2,78%, 3,94% или 5,2%. Последний день для покупки — 10 июля.

«Полюс». Рекомендовано не выплачивать дивиденды за 2023 год.

ДВМП. Рекомендовано не выплачивать дивиденды за 2023 год.

НМТП. ₽0,772 на акцию. Дивидендная доходность — 7,94%. Последний день для покупки — 9 июля.

«Совкомфлот». ₽11,27 на акцию. Дивидендная доходность — 9,09%. Последний день для покупки —18 июля.

КАМАЗ. ₽4,49 на акцию. Дивидендная доходность — 3,03%. Последний день для покупки — 15 июля. Открыть/Комментировать

2024-05-30 19:18:55 Группа «Элемент» провела IPO по нижней границе ценового диапазона и привлекла ₽15 млрд

Группа «Элемент» подвела итоги IPO на СПБ Бирже (сообщение есть у «РБК Инвестиций»). В нем говорится, что цена IPO составила ₽223,6 рублей за лот, включающий 1 тыс. обыкновенных акций. Ранее эмитент установил диапазон цены размещения — от ₽223,6 до ₽248,4 за лот, включающий 1 тыс. акций.

Общий размер IPO составил ₽15 млрд, включая стабилизационный пакет;

Это соответствует рыночной капитализации на уровне ₽105 млрд с учетом средств, привлеченных в рамках IPO;

Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 14,3% от размера акционерного капитала;

Спрос со стороны частных инвесторов был удовлетворен максимально. Им дали приоритетную аллокацию;

Итоговые аллокации распределены примерно поровну между розничными и институциональными инвесторами;

Торги бумагами «Элемента» начались сегодня на СПБ Бирже. Тикер — EMLT. Открыть/Комментировать

2024-05-30 19:18:55 Газпром продолжает резкое снижение цены Открыть/Комментировать

2024-05-27 15:42:45 Рост и падение недели на Мосбирже
За прошедшую неделю индекс Мосбиржи упал на 3%.

Рост недели
Акции НЛМК, ММК, «Северстали» и «Аэрофлота» были единственными в индексе Мосбиржи, кто показал доходность выше нуля. Бизнес «Аэрофлота» стабильно демонстрирует рост показателей, а вот за счет чего стальная троица удержала цены акций, непонятно.

Падение недели
Акции «Газпрома» упали на 14%. 2 мая компания опубликовала отчет за 2023 год, в котором отразила убыток в 583 млрд рублей за прошедший год. Некоторые думали и надеялись, что корпорация заплатит дивиденды даже с убытком, но правительство решило иначе: 18 мая опубликовали распоряжение о том, что ключевой акционер компании считает выплату дивидендов нецелесообразной. Открыть/Комментировать

2024-05-24 01:00:53 Ну что, друзья, как вы и просили — разбираем финансовый сектор , а на следующей неделе посмотрим строительный сектор.

С начала этого года сектор вырос на 11%, а в прошлом году рост составил 67%.

В чем причины роста данного сектора?

Прежде всего, для банков важен объём ипотечного кредитования и потребительских кредитов. В 2023 году банки ставили рекорды по выдаче ипотеки — за 8 месяцев было выдано 222 тысячи ипотечных кредитов, что больше в 1,5 раза, чем в 2022 году.

В этом году ожидается замедление кредитования в экономике на фоне высокой ключевой ставки ЦБ. Поэтому в этом году мы будем наблюдать замедление темпов роста кредитного портфеля банков.

По прогнозам Банка России, прибыль банковского сектора в 2024 году снизится и составит 2,3-2,8 трлн рублей, против 3,3 трлн. руб. в прошлом году.

Значит ли это, что не стоит инвестировать в финансовый сектор в 2024 году?

Конечно стоит. Кредитование в экономике будет медленно, но расти. Более того, по мере снижения ставки, которое ожидается уже во второй половине года, банки начнут распускать резервы под кредитные убытки, накопленные в 2023 году, что окажет прямое влияние на чистую прибыль банков. Плюс, у нас фактически продлили льготную ипотеку до 2030 года и это будет поддерживать спрос на ипотечные кредиты.

Наша с вами задача – выделить самые перспективные компании из финансового сектора, у которых есть устойчивая бизнес-модель или они в меньшей степени зависят от динамики процентного дохода. О них мы поговорим в отдельном посте.

Финансовая отрасль делится на две категории:

Первая и наиболее крупная. Это банки - Сбербанк, Тинькофф, ВТБ, Банк Санкт-Петербург, МКБ и другие.

Вторая. Это финансовые организации — Мосбиржа, СПБ Биржа, Ренессанс Страхование, ЭсЭфАй, АФК Система и другие.

Ставьте если было полезно и хотите подробнее узнать о перспективных компаниях из этого сектора. Открыть/Комментировать