Инвестиции с Дмитрием Хрусталёвым

2021-11-16 10:52:08 ​​ Краткая сводка новостей.

Нефть подорожала на фоне ожидания заявлений США о намерении приступить к продаже сырья из стратегического резерва,
Brent — 82,88 (+1,01%)
WTI — 81,54 (+0,82%)
Доллар — 72,4₽

Мосбиржа допустила к торгам акции СПБ биржи.

Сегодня фондовый рынок России начал в зеленой зоне вслед за растущей нефтью. Индекс Мосбиржи за минуту торгов повысился на 0,42% и составил 4152,35 п.

Лидеры прошлой тороговой сессии в России:
расписки OZON (+3,6%), акции "Газпром нефти" (+3%), ВТБ (+2,7%), "Аэрофлота" (+2,5%), расписки TCS Group (+1,6%), бумаги "Газпрома" (+1,2%), "Интер РАО" (+1,2%), "Московской Биржи" (+1,1%), "Норникеля" (+1%), "Яндекса" (+0,9%), "РусГидро" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "НЛМК" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Подешевевшие активы прошлой сессии: UC Rusal (-3%), Сбербанка (-1,3% и -0,3% "префы"), "ММК" (-0,9%), "Магнита" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "Татнефти" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), "Северстали" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-3,3%)

Выручка сервиса HeadHunter (+11,8% АДР) в III квартале выросла в 2 раза в годовом выражении и составила 4,7 млрд руб. Скорректированная EBITDA также выросла в 2,2 раза, до 2,83 млрд руб. Показатели оказались лучше консенсус-прогноза: аналитики ожидали роста выручки в 1,9 раза (до 4,4 млрд рублей) и подъема EBITDA в 2 раза (до 2,5 млрд руб.).

Тинькофф запустил три новых фонда: искусственный интеллект(TRAI), финтех компании(TFNX), акции стран Азиатско- Тихоокеанского региона(TPAS).

Сбербанк повысил ставки по большей части ипотечных программ, ВТБ также планирует это сделать

МТС ведет переговоры о продаже башенного бизнеса.

Х5 и Альфа-банк создали "дочку" для реализации финсервиса "Х5 банк"

Илон Маск продал акции Tesla еще на $930 млн. Акции Tesla подешевели более чем на 17% с момента первой продажи. В понедельник их стоимость опустилась на 1,94%

Американский фондовый рынок начал неделю с низкого старта, пока инвесторы готовятся к напряженной неделе из-за отчетов по доходам крупных ритейлеров, начиная с Walmart (NYSE:WMT) и Home Depot (NYSE:HD) во вторник. Также, давят на фондовый рынок опасения по поводу инфляции. Открыть/Комментировать

2021-11-15 18:00:12 новое видео уже на YouTube Открыть/Комментировать

2021-11-15 09:03:40 ​​ Краткая сводка новостей.

Нефть снижается на фоне ухудшения прогнозов по спросу
Brent — 81,50 (-0,91%)
WTI — 80,21 (-0,59%)
Доллар — 72,6₽

Америка нанимает рекордное количество роботов.
• Заводы и другие промышленные пользователи заказали 29 000 роботов на сумму $1,48 млрд.
Спешка с добавлением роботов является частью масштабного роста инвестиций, поскольку компании стремятся не отставать от высокого спроса.

Нехватка чипов заставляет производителей переходить на более низкотехнологичные модели.

Заместитель председателя Samsung Electronics посетит США по вопросу открытия завода по производству чипов стоимостью $17 млрд.

Ставки на инфляцию стимулируют акции с небольшой капитализацией

• Акции компаний с малой капитализацией подскочили в последние дни, так как инвесторы делают ставки на компании, которые, как они надеются, смогут быстро отреагировать на растущую инфляцию.

• Индекс мелких акций Russell 2000 вырос на 5% в ноябре, опередив показатель S&P 500 с большой капитализацией на 1,7%. 2 ноября Рассел 2000 завершил семимесячную засуху с рекордным закрытием и с тех пор добавил еще три.

Октябрьские показатели основных экономических показателей Китая оказались лучше, чем ожидалось. Промышленное производство выросло на 3,5% г/г. Открыть/Комментировать

2021-11-14 12:13:12 ​​ Нехватка чипов приводит к росту доходов Infineon.

В то время как глобальный дефицит микросхем препятствует производственным процессам в отраслях промышленности по всему миру, фактические производители больше всего выигрывают от дефицита полупроводников. Так, крупнейший в Европе производитель микросхем Infineon, только за последний квартал получил $3,4 млрд выручки.

56 % продаж Infineon в 3 квартале пришлось на Азиатско-Тихоокеанский регион, Китай, Японию и Гонконг. Поскольку большая часть бытовой электроники, пользующейся высоким спросом, например игровые приставки текущего поколения или смартфоны, производится в этих странах. Также, корпорация, принадлежащая Siemens, сосредоточила свои усилия на автомобильных приложениях. Примерно $1,5 млрд или 42 % от общей выручки, были получены за счет продаж в этом секторе, за которым следуют системы питания и датчиков с доходностью примерно $1 млрд.

Несмотря на то, что Infineon лидирует в Европе в области производства микросхем, она по-прежнему является лишь небольшим игроком на мировом рынке полупроводников с оборотом $466 млрд.

Intel и Samsung заработали $130 млрд в 2020 году, а выручка Infineon в 2020 году составила всего $10 млрд .Это коррелирует с положением Европы в отношении продаж полупроводников. Имея $37,3 млрд, в прошлом году она заняла лишь четвертое место по объему выручки.

Сохраняющееся превосходство чипов в Азии и США побудило чиновников ЕС ввести в действие так называемый "Закон о европейских чипах", в рамках цифровой стратегии союза. Президент комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен назвала внедрение плана "не только вопросом нашей конкурентоспособности, но и вопросом технологического суверенитета".

Infineon прогнозирует выручку в 2022 году в размере 12,2 млрд евро - 13,2 млрд евро. А в предстоящем первом квартале — 3 млрд евро

Прогнозируется, что маржа по результатам сегмента составит около 21% по сравнению с 18,7% в этом году.

Спрос на полупроводники был высоким с момента возобновления мировой экономики после нескольких месяцев блокировок во многих частях мира.
Предложение с трудом удовлетворяло растущие потребности таких отраслей, как автомобилестроение, и Infineon заявила, что планирует потратить около 2,4 млрд евро в 2022 году на расширение производственных мощностей.

————————————-
(Подробнее о компании написал в статье на "Яндекс Дзен") Открыть/Комментировать

2021-11-13 10:30:00 ​​ Краткая сводка новостей.

Нефть продолжила снижение.
Brent — 81,95 (-1,11%)
WTI — 80,69(-1,10%)
Доллар — 72,8₽

Рынок акций РФ завершил неделю снижением вслед за нефтью

МосБиржа — 4121,66 пункта (-1,6%)
РТС - 1784,28 пункта (-3,8% - рекордное падение с конца марта).

Подешевели расписки OZON (-4,2%), TCS Group (-3,3%), акции "Газпрома" (-3,4%), "Магнита" (-2,9%), "Яндекса" (-2,8%), "ЛУКОЙЛа" (-2,5%), "Роснефти" (-2,5%), АФК "Система" (-2,5%), "АЛРОСА" (-2,4%), Сбербанка (-2% и -2,1% "префы"), "Аэрофлота" (-1,8%), "НЛМК" (-1,8%), "Татнефти" (-1,7%), ВТБ (-1,4%), "РусГидро" (-1,2%), "Московской биржи" (-1%), "Интер РАО" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "ММК" (-0,3%).

Подорожали акции "Северстали" (+0,6%), UC Rusal (+0,6%), "Норникеля" (+0,5%), Polymetal (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,3%).

Чистая прибыль "Роснефти" за III квартал выросла на 35% кв./кв., до 314 млрд руб., что превысило прогнозы. Чистый финансовый долг и торговые предоплаты с начала года уменьшились на $8,4 млрд,

Сбербанк продаст обратно Газпромбанку долю в АО "МФ Технологии", контролирующей 57,3% голосующих акций VK (Mail.Ru Group Limited).

Акции Уолл-стрит закрылись повышением.

• Dow Jones — 36 100,31п (+179,08 п 0,5%)
• S & P 500 — 4 682,85 п (+33,58 п или 0,72%)
• Nasdaq — 15 860,96 п (+156,68 п или 1%).

Johnson & Johnson разделится на две публичные компании. Акции выросли на 1,2%.

Маск продал новую порцию акций Tesla на $687 млн. Акции упали на 2,8% .

СПБ Биржа допустила к торгам акции Rivian, которая недавно провела IPO и уже торгуется с капитализацией больше, чем у Ford и General Motors (при отсутствии выручки) Акции появятся 15 ноября. Акции выросли на 5,7%.

Toyota заявила о разработке альтернативных видов топлива совместно с другими японскими производителями автомобилей.

Акции Alibaba снизились на 0,6%, после отчета, показавшего самые медленные продажи в День холостяков за всю историю.

Кэти Вуд приобрела более 169 тыс. акций Zoom и продала более 124 тыс. акций криптобиржи Coinbase. Открыть/Комментировать

2021-11-12 18:00:48 новое видео уже на YouTube Открыть/Комментировать

2021-11-12 15:40:10 Докупил акцию NVIDIA перед отчетностью. Аналитики прогнозируют, что компания очень хорошо отчитается 17 ноября Открыть/Комментировать

2021-11-12 11:19:51 ​​ Краткая сводка новостей.

Цены на нефть снижаются.

Brent — 82,83 (-0,77%)
WTI — 80,98(-0,75%)
Доллар — 71,5₽

Российский рынок акций снижается на открытии.
Индекс МосБиржи: 4164(-0,58%)
Индекс РТС: 1833,91 (-1,11%)

Подорожали акции UC Rusal (+1%), ВТБ (+0,6%), "ММК" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Магнита" (+0,2%), Акрон (+5%), Сегежа (+3%), Селигдар-ао (+3%), Мечел-ап (+2,5%), Башнефть-ао (+2%)

Подешевели расписки OZON (-2,3%), акции "Сургутнефтегаза" (-1,5% и -0,1% "префы"), ПАО "Полюс" (-1,3%), "Яндекса" (-1,2%), "Газпром нефти" (-1,1%), Polymetal (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "МТС" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), Сбербанка (-0,3%), расписки TCS Group (-0,3%), бумаги "Роснефти" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%).

Роснефть отчиталась за III квартал, сообщив о росте прибыли на 35%. Котировки компании снижаются на 0,15%.

Небольшой откат проходит в ОФЗ после восстановления предыдущих шести дней. Индекс гособлигаций RGBI теряет 0,03%.

"РусАл" включили в индекс MSCI Russia.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики.

• Dow Jones — 35921,24 п (-0,44%)
• S & P 500 — 4649,27 п (+0,06%)
• Nasdaq — 125704,28 п (+0,52%).

Котировки акций Tesla снизились на 0,4%.

Акции Lordstown Motors Corp. (производитель электромобилей) подорожали на 23,2% после подъема более чем на 20% на дополнительных торгах в среду.
• Компания заключила сделку по продаже своего завода компании Foxconn за $230 млн.

Акции Twitter снизились на 0,7%.
• Компания создает команду, которая займется разработкой стратегии для использования криптовалют и блокчейн-технологии в целом в рамках социальной сети.

Бумаги Walt Disney уменьшилась на 7,1%.
•Компания зафиксировала более слабые, чем ожидалось, показатели прибыли и выручки в четвертом финансовом квартале, а также отметила существенное замедление темпов роста числа подписчиков ее стримингового сервиса Disney+.

Акции Beyond Meat подешевели на 13,3%.
• Компания увеличила чистый убыток в 2,8 раза, при этом выручка оказалась хуже прогноза. Открыть/Комментировать

2021-11-11 18:00:23 Десятилетнее соперничество Microsoft с Apple.

После отчета Apple о доходах за четвертый квартал , в котором было показано, в какой степени глобальная нехватка чипов влияет на производителя iPhone, рыночная капитализация Microsoft превысила капитализацию Apple, впервые с июля 2020 года и только во второй раз с 2010 года MSFT обогнал своего конкурента.

Тогда MSFT боролась с медленными продажами ПК, а Apple была на волне успеха после запуска iPhone в 2007 году. Однако в последние годы MSFT успешно развернулась, снизив свою зависимость от Windows и став ведущим игроком на растущем рынке облачных корпоративных приложений.

Как показано на графике, за последние несколько лет цена акций и рыночная капитализация обеих компаний резко возросли. После того, как Apple стала первой компанией стоимостью в триллион $ в августе 2018 г. компании потребовалось всего 2 года, чтобы преодолеть рубеж в два триллиона $ в августе 2020 г. MSFT преодолела барьер в $2 Т в июне 2021г., но после этого не замедлилась. Открыть/Комментировать