Облигации | Газпромбанк Инвестиции

2022-09-26 15:54:11 Открыть/Комментировать

2022-09-26 15:53:31 Карта рынка: рублевые облигации

Подготовили три карты рынка долговых бумаг на 26 сентября со сроком погашения или оферты, а также потенциальной доходностью к этой дате.

В подборке:
ОФЗ с постоянным купоном — эти ценные бумаги, как правило, считаются самыми надежными на рынке;
облигации с низким уровнем риска;
облигации с умеренным уровнем риска.

Какие вам наиболее интересны в текущей ситуации? Открыть/Комментировать

2022-09-23 17:09:27 Текущие первичные размещения на долговом рынке

Размещение новых выпусков облигаций идет достаточно активно. Вот некоторые из них:

• Р-Фарм. Крупный фармацевтический холдинг с рейтингами ruAA+ от «Эксперт РА» и AA+(RU) от АКРА. Ожидаемая доходность — до 9,95% годовых. Срок обращения — 4 года. Дата размещения будет определена позже.

• Группа Черкизово. Крупнейший производитель мяса в России с рейтингами ruA+ от «Эксперт РА» и A+(RU) от АКРА. Ориентир по ставке купона будет объявлен позже. Срок обращения — 3 года. Планируемая дата размещения — конец сентября.

• Новые технологии. Один из крупнейших производителей погружного оборудования для добычи нефти с рейтингом ruBBB+ от «Эксперт РА». Срок обращения — 5 лет, оферта — через 3 года. Дата размещения и потенциальная доходность будут озвучены позже.

• Балтийский лизинг. Лизинговая компания, входящая в группу Открытие с рейтингом ruA+ от «Эксперт РА». Срок обращения — 3 года с амортизацией. Ожидаемая доходность — до 11,3%. Дата размещения — 29 сентября.

• ЭР-Телеком-Холдинг. Телекоммуникационная компания с рейтингом ruBBB+ от «Эксперт РА» и A-.ru от НКР. Финальная ставка купона — 12,30% годовых. Срок обращения — 2,2 года. Ориентировочная дата размещения — 27 сентября. Книга закрыта. Открыть/Комментировать

2022-09-22 14:23:01 Понижение рейтинга КЭС

Рейтинговое агентство НКР вчера cнизило кредитный рейтинг ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» (ООО «Завод КЭС», Казань) с BB+.ru до BB-.ru с неопределенным прогнозом. У других крупных рейтинговых агентств компания рейтингов не имеет.

«Снижение рейтинга и изменение прогноза на неопределенный отражают высокую долговую нагрузку завода в сочетании с необходимостью рефинансировать значительную часть долга в предстоящие полгода. Неопределенный прогноз означает, что наиболее вероятное направление изменения кредитного рейтинга оценить в настоящее время не представляется», — говорится в сообщении агентства.

ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» производит блок-контейнеры, оснащенные преимущественно импортными дизель-генераторными установками, а также занимается последующей их продажей или сдачей в аренду корпоративным клиентам.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 350 млн рублей. Кроме того, Московская биржа зарегистрировала 16 сентября третий выпуск облигаций компании на 150 млн рублей со сроком обращения четыре года. Компания является представителем сектора ВДО. Открыть/Комментировать

2022-09-22 13:30:00 Итоги размещения РусГидро

На этой неделе завершилось размещение выпуска облигаций РусГидро БО-П06, организатором которого выступал Газпромбанк. Общий объем размещения составил 20 млрд руб. Всего на размещение пришлось 878 сделок, 43% объема размещения пришлось на крупных инвесторов — сделки более чем на 1 млрд руб, 19% — на сделки объемом от 100 до 400 млн рублей.

На момент размещения доходность к погашению составляла 8,68%, дата погашения — 15 сентября 2026 года. Открыть/Комментировать

2022-09-21 17:19:50 Аукционы по размещению ОФЗ выпуска 26237 на 20 млрд рублей и 26240 на 10 млрд рублей признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен. Следующий аукцион планируется на 28 сентября 2022 года. Открыть/Комментировать