Выпуск замещающих облигаций набирает оборот Сегодня начинаетс | Облигации | Газпромбанк Инвестиции

Выпуск замещающих облигаций набирает оборот

Сегодня начинается сбор заявок для участия в обмене выпусков еврооблигаций ЛУКОЙЛ на соответствующие выпуски замещающих облигаций. Замещению подлежат пять выпусков, номинированных в долларах США с погашением в 2023, 2026, 2027, 2030 и 2031 годах, права на которые учитываются в российских депозитариях. Сбор заявок будет завершен 12 октября. Для участия в обмене необходимо обратиться к своему брокеру. Даты окончания размещения облигаций — с 19 октября по 1 ноября в зависимости от выпуска.

Особенности замещающих облигаций

В связи с инфраструктурными ограничениями держатели еврооблигаций российских эмитентов столкнулись с трудностями при выплатах купонов и погашении бумаг. Указ президента РФ от 5 июля обязал российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях. Исполнение обязательств может происходить как через выплаты, так и через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.

ЛУКОЙЛ пошел по пути выпуска замещающих еврооблигаций. Каждый их выпуск имеет аналогичные с указанными еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. Исполнение обязательств по замещающим облигациям осуществляются в российских рублях по курсу Банка России на дату выплаты.

Одним из пионеров выпуска замещающих облигаций стал Газпром, выпустивший в сентябре замещающие облигации на выпуск евробондов GAZ-27 в долларах США.

Как принять участие

Для того чтобы узнать о текущих размещениях или планируемых выпусках замещающих облигаций, свяжитесь с отделом продаж по телефону: 8 (800) 500-40-97.