Cbonds.ru

2023-06-09 12:06:39 Финансовый конгресс Банка России пройдет 6-7 июля в Санкт-Петербурге

Ключевой темой пленарной сессии с участием Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной станет структурная перестройка экономики и финансовых рынков.

В программе конгресса запланировано обсуждение новых трендов, образовавшихся на финансовом рынке, включая будущее цифрового рубля и новые инструменты и продукты, которые финансовый рынок может предложить инвестору.

В конгрессе примут участие руководители крупнейших участников российского финансового рынка, представители Банка России и регуляторов зарубежных стран.

Предварительная программа и регистрация на конгресс доступны на официальном сайте.

#партнерский_материал Открыть/Комментировать

2023-06-09 11:46:05 #НовостиКомпаний
Российские компании: основные события, 9 июня:

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 5 мес. 2023 г. составила 589 млрд руб., рентабельность капитала превысила 23,9%. В мае банк заработал 118,1 млрд руб. чистой прибыли. Чистый процентный доход за 5 месяцев вырос на 41% в годовом выражении, до 882 млрд руб. (ТАСС)

Сургутнефтегаз по итогам 2022 года сократил чистую прибыль по РСБУ в 8 раз, до 60,7 млрд руб. против 513,2 млрд руб. годом ранее. При этом выручка за отчетный период выросла на 23,5% – до 2,333 трлн руб. Валовая прибыль компании увеличилась на 29% и составила 679,1 млрд руб., прибыль до уплаты налогов составила 100,9 млрд руб. против 614 млрд руб. по итогам 2021 года. (ТАСС)

Доля уставного капитала Газпрома, обращающаяся в виде ADR, на конец 2022 года сократилась до 6,63%. На 31 декабря 2021 года (по годовому отчету) она составляла 16,16%. Компания предоставляла промежуточные данные об изменении доли расписок в течение 2022 года: по данным на 9 сентября (дату составления списка для участия во внеочередном собрании акционеров) доля ADR была 10,91%.

Тинькофф банк отменил выплату июньского купона по еще одному выпуску "вечных" субординированных еврооблигаций. Согласно сообщению компании-эмитента TCS Finance DAC, 8 июня банк уведомил TCS Finance об отмене выплаты купона, которая приходилась на 20 июня. Речь идет о выпуске "вечных" евробондов, который банк разместил в 2021 году.

Globaltrans погасил 422,7 тыс. акций – 0,24% уставного капитала – выкупленных в рамках buy back. (Прайм) Открыть/Комментировать

2023-06-09 09:54:01 ​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,09% ( 1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,63% ( 4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
12,54% ( 3 б.п.)

Календарь событий

Размещения
Ред Софт, 002Р-04 (150 млн)
Трансмашхолдинг, ПБО-07 (10 млрд)

Сбор заявок
Газпром Капитал, БЗО26-1-Д, доп.выпуск ($405.9 млн), ЗО31-1-Д, доп.выпуск ($594.9 млн), ЗО27-1-ФР, доп.выпуск (331.8 млн CHF)

Оферты
ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)
Бифорком Тек, БО-П01 (250 млн)
Кировский завод, 01 (1 млрд)
Солид-товарные рынки, КО-СТР-001 (1.5 млрд)

@Cbonds Открыть/Комментировать

2023-06-08 19:32:31 Cbonds Weekly News – выпуск 103 уже на YouTube

В этот раз мы записали эксклюзивное интервью с представителем Минфина по всем нововведениям ИИС-3, представили обзор долгового рынка России за май, узнали лайфхаки по покупке еврооблигаций, подготовили традиционный дайджест предстоящих облигационных размещений, а также уточнили все подробности по ряду изменений на рынке ценных бумаг Беларуси.

Спикерами выпуска стали:
• Иван Чебесков, директор Департамента финансовой политики, Министерство финансов России;
• Константин Балабушко, руководитель инвестагенства Sky Bond Group, автор подкаста «Денег много не бывает»;
• Вероника Санкович, заместитель директора по экономике и инвестициям, ЗАО «Айгенис»;
• Екатерина Голубева, специалист отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds.

Запись уже доступна:
YouTubе
Rutube

Полезного просмотра! Открыть/Комментировать

2023-06-08 17:55:12 #ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

«МСБ-Лизинг» ("ruBB+" – Expert RA) 13 июня разместит выпуск облигации серии 003Р-01 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – месяц. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 13.5% годовых.

«Мосрегионлифт» ("ruB" – Expert RA) 15 июня разместит выпуск облигаций серии БО-02 на 200 млн рублей. Срок обращения – 4 года. По выпуску предусмотрена амортизация и возможность досрочного погашения. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15.25% годовых.

«РКК» утвердила условия выпуска облигаций серии БО-03 на 500 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала в даты выплат 17-20 купонов.

МФК «Кэшдрайв» 13 июня разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-П07 на 100 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – квартал. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 11.5% годовых. Размещение пройдет по закрытой подписке.

«Газпром капитал» ("AAA(RU)" – ACRA) утвердил условия бессрочной программы облигаций объемом 500 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы составляет 50 лет. Открыть/Комментировать

2023-06-08 16:12:45 #ИтогиРазмещения
СЕЛЛ-Сервис, БО-П02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн руб.
Купон/Доходность: 15% годовых/15.5% годовых
Дюрация к call: 1.72

Количество сделок на бирже: 942
Самая крупная сделка: 7 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (51%) заняли сделки объёмом 4 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом 1 млн рублей и менее (27%).

Организатором выступила Инвестиционная Компания Юнисервис Капитал. ПВО – Юнилайн Капитал Менеджмент. Открыть/Комментировать

2023-06-08 15:36:09 #РынкиСНГ
События на рынках СНГ:

Astana International Exchange (AIX) подписала соглашение с Фондовой биржей Абу-Даби (ADX). Согласно этому соглашению AIX присоединяется к Центру цифровой биржевой торговли Tabadul и открывает доступ для ценных бумаг, прошедших листинг на AIX для инвесторов из таких стран, как Бахрейн, Оман, ОАЭ и других арабских стран. Ценные бумаги на Tabadul будут торговаться в местной валюте соответствующей биржи, а в некоторых случаях в указанной валюте торгуемого актива, при этом минимальная сумма для ордеров не устанавливается.

В Азербайджане планируют изменить регулирование финансовой сферы. В предложенных изменениях в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики" есть пункты, касающиеся изменения правил получения банковских лицензий и открытия филиалов банков, деятельности лиц, осуществляющих операции по обмену валюты, расширения полномочий ЦБА во внешней политике, изменение числа членов правления ЦБА и другие изменения.

Министерство экономики и коммерции Кыргызстана разработало поправки в закон "О гражданстве" и вынесла их на обсуждение. Данные поправки предполагают выдачу гражданства страны за инвестиции в государственные облигации или активы компаний, осуществляющих деятельность в КР более 5 лет (на сумму от 90 млн сомов или около $1 млн), а также за инвестиции в строительство недвижимости и государственные программы (на сумму от 300 млн сомов или около $3.4 млн). Открыть/Комментировать

2023-06-08 15:02:45 #Премаркетинг
МБЭС, 002Р-01

Книга закрыта, размещение запланировано на 15 июня. Объем размещения составит 1.7 млрд рублей.

Финальный ориентир ставки купона – 10.75% годовых, доходности к оферте – 11.19% годовых.

Срок обращения – 10 лет, оферта через 3 года.

Организаторами выступают Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Банк ДОМ.PФ. Открыть/Комментировать

2023-06-08 12:17:03 Онлайн-семинар «Интервью с эмитентом ООО «ПР-Лизинг» – 15 июня в 11:00 (мск)

15 июня мы приглашаем инвесторов на встречу с представителями крупной независимой лизинговой компании ООО «ПР-Лизинг».

Спикеры онлайн-семинара:
Сергей Лялин, основатель Cbonds;
Айрат Фаткуллин, генеральный директор ООО «ПР-Лизинг»,
Розалия Камашева, руководитель казначейства ООО «ПР-Лизинг»,
Сергей Смирнов, руководитель направления инвестиционно-банковского обслуживания, Россельхозбанк.

В ходе семинара спикеры расскажут о деятельности компании, о трансформациях и адаптации бизнеса в условиях геополитической нестабильности и санкций, обсудят изменения на рынке публичного долга и ключевые параметры предстоящего выпуска.

Запись семинара будет доступна на нашем YouTube-канале на следующий день. Подпишитесь, чтобы не пропустить!

Когда: 15 июня в 11:00 (мск)
Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация.

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds! Открыть/Комментировать

2023-06-05 18:30:23 #CbondsNewsletter
В мае объем новых выпусков евробондов незначительно вырос по сравнению с апрелем: Cbonds Global Monthly Newsletter: май 2023

Cbonds Newsletter позволяет оценить и сравнить итоги и динамику размещений еврооблигаций развитых и развивающихся рынков.

Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за май:

В мае 2023 года объем новых выпусков незначительно вырос (на 5%) по сравнению с апрелем 2023 года. Однако, как на развивающихся, так и на развитых рынках объемы новых выпусков не превысили аналогичные показатели за 2022 год: -21% и -12% соответственно по сравнению с маем 2022 года.

В мае 8 государств выпустили 10 суверенных еврооблигаций на общую сумму $10.7 млрд. Крупнейшее размещение месяца осуществила Саудовская Аравия, выпустив еврооблигации на сумму $6 млрд двумя траншами. Более половины суверенных евробондов за май были выпущены странами Ближнего Востока. Суверенные еврооблигации демонстрируют рост с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по всем регионам кроме Латинской Америки и Африки.

В мае 2023 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $13 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран была крайне незначительной, всего 5% от общего объема дебютных еврооблигаций. Дебютных выпусков еврооблигаций на рынке СНГ в мае не было. Крупнейший выпуск дебютных еврооблигаций осуществила Emerald Debt Merger Sub, дочерняя компания Blackstone Capital Partners VIII L.P., созданная для приобретения бизнеса Emerson Electric Co. по климатическим технологиям, выпустив два транша еврооблигаций на общую сумму $2.7 млрд.

Объем новых выпусков ESG-бумаг, размещенных в мае 2023 года, составил $32.6 млрд, что на 20% меньше, чем в мае 2022 года. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG- бумаг, выпущенных с начала года – 61%. Выпусков ESG-бумаг на рынке СНГ в мае 2023 года не было. Открыть/Комментировать