Агрономика

2024-06-10 14:20:45 После рекордного 2023 года российские производители удобрений готовятся к дальнейшему росту. По оценкам главы РАПУ Андрея Гурьева, в 2024 году выпуск удобрений вырастет на 10%, до 65,2 млн т. Экспорт также увеличится на 10%, до 44 млн т. Для оптимистичных прогнозов есть все предпосылки:

● Несмотря на сложности с внешней и внутренней логистикой, компании перестроились, а рынок нашел баланс.

● Власти повысили приоритет перевозок удобрений по железной дороге с 9-10 очередности до третьей — это позволяет быстрее доставлять продукцию до покупателей.

● Доля дружественных стран в 2023 году в структуре экспорта удобрений из России достигла 75%, а отгрузки в недружественные страны сократились на 25–30%, до 10 млн т. Сегодня около 30% экспорта приходится на страны Латинской Америки, 11% – на США и по 14% – на Индию и Евросоюз.

● Мировое население растет, а площади сельхозугодий сокращаются — это создает основу для роста спроса на российские удобрения, особенно в Бразилии и Индии.

● Мировые цены на газ и сельхозпродукцию растут, это поддержит экспортные цены во втором полугодии 2024 г.

● Российские производители модернизируют производства, это позволяет наращивать объемы выпуска и экспорта. Росту экспорта также способствует увеличение налоговой нагрузки и снижение рентабельности поставок. Открыть/Комментировать

2024-06-10 11:46:20 В России начали обсуждать национализацию американского бизнеса в ответ на конфискацию российских активов в США. Первые кандидаты — крупнейшие компании агросектора и пищевой отрасли.

● На первом месте, конечно, американская PepsiCo, которая давно привлекает внимание. Молочный завод компании в Новосибирске работает только на 20% от мощности, а предприятие в Краснодарском крае недавно отошло Агрокомплексу семьи Ткачева. При этом бизнес PepsiCo в России до сих пор всерьез никто не трогал. Российская «дочка» американского гиганта — компания "Вимм-Билль-Данн" в 2023 году увеличила прибыль более чем в 2,6 раза, до 8,825 млрд рублей. Выручка другого актива PepsiCo — "ПепсиКо Холдингс" (безалкогольные напитки) выросла в 2023 году на 12,1%, до 209 млрд рублей.

● Среди гигантов пищевой отрасли в качестве кандидатов на национализацию называют Mars, Kraft Heinz Company и Mondelez, которые с 2022 года приостановили инвестиции в российский бизнес, что, впрочем, не мешает им комфортно продолжать работу в нашей стране. Больше всех отличилась Mars, которая в 2023 году сообщила, что с 2022 года направила на помощь Украине более $25 млн.

● В списке кандидатов на национализацию есть и менее известные (но не менее значимые) имена, среди которых "дочка" транснациональной компании Remington в Ставропольском крае — компания "Долина семян". Завод уже привлекал внимание депатутов Госдумы в контексте возможной национализации.

Ранее «Известия» сообщали о потенциальной национализации французского бизнеса.

Среди других вариантов реагирования на конфискацию активов обсуждается также возможность введения специальной маркировки «недружественная компания» и «недружественный бренд», которыми предлагается помечать продукцию иностранных компаний, финансирующих ВСУ, но при этом продолжающих работу в России. Но в этом случае, скажем честно, реакция не выглядит соразмерной. Открыть/Комментировать

2024-06-10 09:58:24 Основателя агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого опять судят за создание преступного сообщества. Первый раз дело было прекращено в 2020 году Рузским городским судом. Однако в марте 2022 года кассационный суд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение в Можайский городской суд. Сам Бойко-Великий с осени 2023 года отбывает наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы за растрату 89 млн рублей заемных средств банка «Кредит Экспресс».

По делу о создании преступного сообщества Бойко-Великий и еще девять человек, среди которых бывшие сотрудники структур бизнесмена и экс-чиновники Рузского района, подозреваются в незаконном завладении землями сельхозназначения под видом инвестирования в сельское хозяйство.

Участники сообщества обвиняются в подделке учредительных документов бывших подмосковных совхозов и колхозов, получении обманным путем доверенностей от их членов и переводе земель на фирмы, подконтрольные Бойко-Великому, с целью дальнейшей продажи. По версии следствия, в период 2003-2011 гг. через преступное сообщество прошло около 2 тыс. га подмосковных сельхозземель на общую сумму 347,9 млн рублей.

Следствие по Бойко-Великому началось еще в 2006 году и включало множество других эпизодов, по которым в общей сложности он подозревался в хищении около 25 тыс. га сельхозземель на сумму 9 млрд руб. Однако впоследствии это дело было закрыто. Открыть/Комментировать

2024-06-09 16:54:03 Открыть/Комментировать

2024-06-09 12:19:30 Собрали самое интересное за неделю в Агрономике. Напоминаем, про что мы писали.

Про регулирование

● Выступление премьер-министра Мишустина на пленарной сессии "Продовольственная безопасность в Евразийском экономическом союзе": развитие агротехнологий и синхронизация балансов стран-членов ЕАЭС.

● Выступление Оксаны Лут на совещании с президентом: про ход посевной, прогнозы, заморозки и яблоки.

● В пострадавших от заморозков регионах может погибнуть 50-100% урожая плодово-ягодных культур. Аграрии просят помощи у минсельхоза.

● Боливия хочет экспортировать в Россию мясо ламы — депутаты против.

● Правительство исключило из перечня загрязняющих веществ азот аммонийный, калий, кальций, магний, натрий и фосфор при их применении на землях сельхозназначения.

Про деньги

● Зарплатные предложения для агрономов на Дальнем Востоке за год выросли на 545%, до 112 873 рублей.

● Супруга основателя "Фосагро Андрея Гурьева — Евгения Гурьева продала свою долю 4,82% в компании за 40,61 млрд рублей.

● В апреле 2024 г. себестоимость производства сырого молока за месяц снизилась на 1,3%, но остается на 13,1% выше прошлогодней.

Про бизнес

● Все сделки в АПК на ПМЭФ 2024: здесь, здесь и здесь.

● Крупный акционер «Фосагро», международная компания "Адорабелла", судится со швейцарским банком Credit Suisse и его структурами.

● Холдинг Т1 представил новый агродрон "Рубин А50".

● "Магнит" создаст агрегатор фермерской продукции в Ленинградской области.

● За I квартал 2024 г. производство комбикормов в России выросло на 5%.

Про экспорт и импорт

● Европейский запрет на импорт российского зерна не приведет к затовариванию внутреннего рынка нашей страны, но структура экспорта изменится.

● Турция закрывает импорт пшеницы с 21 июня по 15 октября 2024 года. Оцениваем последствия для российского экспорта.

Про мир

● В Германии из-за дождей и влажности рекордно подорожали сено и солома.

● Европейские фермеры протестуют против "зеленой политики" ЕС и дешевого импорта аграрной продукции из других стран. Открыть/Комментировать

2024-06-08 16:22:10 Правительство исключило из перечня загрязняющих веществ азот аммонийный, калий, кальций, магний, натрий и фосфор при их применении на землях сельхозназначения.

Из-за ошибки чиновников Минприроды эти вещества попали в список загрязняющих в октябре 2023 года, что грозило серьезными проблемами аграриям, ведь это основа удобрений, вносимых почву.

В течение более чем полугода существовала вполне реальная угроза исков к сельхозпроизводителям за внесение в почву удобрений, содержащих эти вещества. Теперь проблема решена, но не до конца. В списке запрещенных все еще остаются нитраты и нитриты, которые, по сути, тот же азот в почве, только в другой форме. Открыть/Комментировать

2024-06-08 11:51:29 У "Магнита" появится еще один агроагрегатор. Планы обсуждали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и управляющий директор "Магнита" Анна Мелешина на ПМЭФ.

Сеть создаст агрегатор фермерской продукции в Ленинградской области. Для нее он станет третьим — до этого подобные проекты запускались в Тульской и Волгоградской областях. В этот раз партнером "Магнита" стал Food Miles, который называет себя первым в России цифровым агрегатором фермерских хозяйств.

На первом этапе ритейлер будет поставлять продукцию девяти хозяйств в 13 гипермаркетов Петербурга. Это молочка, мясная гастрономия, сыры и яйца — всего более 40 позиций. Они будут представлены в отделах "фермерский дворик", которые будут развиваться в петербургских гипермаркетах сети. Поставки стартуют в июне.

С одной стороны, новость хорошая. Небольшие фермерские хозяйства — а Food Miles, по собственным данным, работает с фермерами, чьи продажи не превышают 10 млн руб. в месяц, — расширят свою дистрибуцию, а потребители получат качественные натуральные продукты. "Магниту" тоже хорошо — уникальное предложение и пиар.

С другой, частично сбываются опасения коллег из "Агрономики". Федеральные сети постепенно становятся агрегаторами вместо независимых проектов. Каким образом маржа распределяется между огромным ритейлером, среднего масштаба агрегатором и совсем небольшим фермером — вопрос открытый. Думаем, не в пользу последнего, да и предпоследнего тоже. Открыть/Комментировать

2024-06-07 18:49:22 Ничего необычного, просто верблюд гуляет по полю под Новосибирском. Открыть/Комментировать

2024-06-07 17:20:23 Продолжаем следить за аграрными новостями с ПМЭФ-2024, там немало интересного.

● "Русагро" инвестирует до 2027 года 33 млрд рублей в разивите своего масложирового сегмента в Саратовской области. В рамках проекта будет построен новый маслоэкстракционный завод на базе Екатериновского элеватора, модернизированы жировой комбинат в Саратове и маслоэкстракционный завод в Аткарском районе. "Русагро" также построит к 2027 году в Кузбассе завод по производству рапса и масла за 21 млрд рублей.

● ГК "Дамате" модернизирует производство в Ростовской области, увеличив мощности по выращиванию индейки до 120 тыс. тонн в год и утки до 38 тыс. тонн в год. Объем инвестиций составит 34 млрд рублей. "Дамате" также инвестирует 16,5 млрд рублей в расширение производства индейки в Пензенской области до 264 тыс. тонн в убойном весе в год.

● "ЭФКО" инвестирует 11 млрд рублей в модернизацию Тольяттинского комбината пищевых продуктов. После релизации проекта его производительность вырастет в 1,5 раза, до 3 тыс. тонн масличных в сутки.

● ГК «Рост» построит к 2026 году в Омской области тепличный комбинат стоимостью 10 млрд рублей. Мощность комплекса составит 15 тыс. тонн овощей в год.

● Агрохолдинг "Дороничи" расширит производство мяса курицы на базе АО "Актион-Агро" в Кировской области. В проект будет инвестировано 7,63 млрд рублей, из которых 90% (6,87 млрд рублей) — средства Россельхозбанка. Будет построено 20 откормочных корпусов, инкубатор мощностью 10 млн голов, 4 дополнительных корпуса под содержание родительского поголовья мощностью 10 млн инкубационных яиц. Запуск проекта намечен на 2026 год, после чего предприятие удвоит объем продукции до 60 тыс. тонн мяса бройлера в год.

● ГК "Скворцово" при поддержке банка РНКБ (ВТБ) инвестирует 2,5 млрд рублей в строительство и модернизацию птицеводческого комплекса и 2,5 млрд рублей в строительство и оснащение свиноводческих ферм в Крыму.

● "Калининградская птица" инвестирует около 4,4 млрд рублей в строительство птицеводческого комплекса под Калининградом мощностью 14 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов в год.

● АО "Агрокомбинат Южный" инвестирует 2,2 млрд рублей в модернизацию теплиц площадью 24 га и 850 млн рублей в реконструкцию логистического центра в Карачаево-Черкесии в 2025 году.

● В Вологодской области будет инвестировано 3 млрд рублей в реконструкцию Сухонского молочного комбината и в модернизацию производственных мощностей ОАО "Северное молоко".

● Компания "Вкусные ягоды Алании" построит тепличный комплекс по выращиванию клубники в Северной Осетии. Мощность проекта составит 3 тыс. тонн в год. Объем инвестиций превысит 2 млрд рублей, а общая территория комплекса займет 21 га.

● ГК «Благо» инвестирует до 2026 года 2 млрд рублей в переработку и хранение масличных в Воронежской области.

#ПМЭФ2024 Открыть/Комментировать

2024-06-07 12:26:33 В России стали производить больше комбикормов. За I квартал 2024 г. отечественные предприятия выпустили 9,1 млн тонн продукции — на 5% больше прошлогоднего уровня, сообщили в Feedlot. При этом главными производителями остаются крупные агрохолдинги — на них приходится более 70% рынка. Логика очевидна: для больших предприятий собственная кормовая база — это предсказуемость и экономия.

Более 90% рынка приходится на комбикорма для птицы и свиней: 46% и 45% соответственно. Продукция для КРС занимает 8%. Из основных сегментов больше всего растет производство кормов для свиней: в январе-марте оно увеличилось на 9,9%, что связано с общей динамикой в отрасли. Выпуск кормов для птицы подрос на 0,9%, а для КРС — упал на 0,7% (результат сокращения молочного поголовья).

По итогам 2023 года лидерами по производству комбикормов стали "Мираторг" (3 млн т), "Черкизово" (2,9 млн т) и ГАП "Ресурс" (1,78 млн т). Союз комбикормщиков прогнозирует, что к 2025 году выпуск комбикормов в России вырастет до 40 млн тонн, из которых 22 млн тонн придется на птицу и 3,8 млн тонн — на КРС. А вот производство комбикормов для свиней снизится до 13,7 млн тонн. Открыть/Комментировать