музыка Геннадия Гладкова, текст Юрия Энтина
по мотивам сказки Д.#урбан
Алиса Фрейндлих – ведущая, Щенок
Михаил Боярский – Пират
Андрей Миронов – Кот
Александр Градский – Моряк, Рыба-пила
Квартет "Улыбка"
Мужской квартет
Инстр. анс. "Мелодия" п/у Георгия Гараняна
Режиссёр-постановщик пластинки и м/ф – Ефим Гамбург
Звукорежиссёр Р.Рагимов
Редактор Е.Лозинская
Художник Дмитрий Менделевич
ВСГ
"Мелодия", 1976
