Коллеги, ESG Бизнес-клубу удалось пообщаться с Директором по | ESG трансформация:отраслевой и территориальный аспект
Коллеги, ESG Бизнес-клубу удалось пообщаться с Директором по развитию партнерских программ «РСХБ Управление Активами» Алексеем Владимирович Богомоловым и узнать более подробно о линейке продуктов ответственного инвестирования.
Рады с вами поделиться
Алексей Владимирович, расскажите о своем опыте по созданию инвестиционных продуктов на основе принципов ответственного инвестирования и о практических аспектах применения критериев ESG?
ESG (Окружающая среда, Социальная ответственность, Надлежащее Управление) — это принципы развития компании, основанные на защите окружающей среды, добросовестном отношении с сотрудниками и клиентами, обществом и правильном корпоративном управлении. Инвесторы оценивают, насколько соответствуют принципы управления компании принципам ESG.
ESG-критерии учитываются прогрессивными управляющими компаниями и инвесторами при формировании инвестиционной стратегии и размещении активов. В Россию тема ESG-инвестирования пришла с задержкой по сравнению с Европой и США. В нашей стране инвесторы начали вкладывать средства в фонды ESG только с середины 2020 года.
В 2020 году управляющая компания "РСХБ Управление Активами" первая в России сформировала Биржевой ПИФ, соответствующий принципам ESG. Это БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто».
Работа по изучению направления ответственного инвестирования в нашей компании началась еще в августе 2018 года сотрудниками, которые ранее работали в ведущих европейских финансовых институтах и имели опыт и экспертизу в этой сфере. В 2019 году совместно с "РСХБ Управление Активами" было создано партнерство с РСПП и Московской биржей по созданию первого в России биржевого паевого инвестиционного фонда, использующего индекс «Вектор устойчивого развития» для российских, а не зарубежных компаний. Это была важнейшая инициатива и серьезное обязательство нашей управляющей компании.
На сегодня в линейке компании 2 Биржевых ПИФа на модифицированный индекс РСПП МосБиржи "Вектор устойчивого развития", соответствующий критериям ESG, и имеющие независимые рейтинги от международного рейтингового агентства на уровне BBB. Ведется работа над новым семейством индексов ответственного инвестирования.
Принципы ESG признаны ведущими финансовыми организациями России: ЦБ РФ, МЭР, МинФином, ВЭБ.РФ, ТПП, РСПП, МосБиржей, Сбером, ВТБ, Газпромбанком, РСХБ, крупнейшими частными банками.
В настоящее время участники рынка готовят предложения по стимулированию инвесторов и их инвестиций в финансовые продукты, соответствующие критериям ESG. Развитие темы ESG в нашей стране проходит с положительной динамикой.
В 2021 году летом Банк России опубликовал информационное письмо о рекомендациях по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, где дает определение понятию «ответственное инвестирование»:
«Это концептуальный подход к инвестированию, основанный в том числе на учете в инвестиционной деятельности, осуществлении оценки и мониторинга объектов инвестиций факторов, связанных с окружающей средой (в том числе экологических факторов и факторов, связанных с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением (ESG-факторы), рисков и возможностей, которые указанные факторы создают для объектов инвестиций, а также в добросовестном осуществлении прав акционера и взаимодействии с обществами — объектами инвестиций».
Проще говоря, ответственное инвестирование – это особый подход инвестирования денежных средств в ценные бумаги компаний, ведущих свою деятельность в соответствии с принципами ESG. А компании, которые следуют принципам ESG, называются компаниями ответственного инвестирования.
Ответственное инвестирование в нашей стране предполагает, что ценные бумаги российских компаний уже рейтингуются несколькими рейтинговыми агентствами по ESG.
