Иллюстрация выполнена на бежевой бумаге размером 66,8 х 50 см | Шедевры мирового искусства

Иллюстрация выполнена на бежевой бумаге размером 66,8 х 50 см в очень необычной технике — только с помощью чёрной акварели и белил.

Рисунок иллюстрирует сцену одного из роковых свиданий Демона и Тамары в монастырской келье:

Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака,
Я дам тебе все, все земное —
Люби меня!..

В 1891 году Михаил Врубель выполнил десятки иллюстраций к юбилейному изданию сочинений М. Ю. Лермонтова под редакцией П. П. Кончаловского.

Из 36 рисунков, которые выполнил Врубель в рамках этого заказа, 20 вошло в издание типографии И. Н. Кушнарева, из них 11 рисунков иллюстрировали «Демона».

Издательство декларировало цель — «сделать это издание по возможности характерным и самостоятельным в художественном отношении… Мы искали в рисунках не шаблонных иллюстраций по заказу, по большей части сухих, однообразных и скучных, а искали в них характера, жизни, словом сколько-нибудь художественного произведения».

Слава открытия таланта иллюстратора у Врубеля принадлежит П. П. Кончаловскому, который отвечал за иллюстрации издания.
Среди маститых иллюстраторов, привлеченных к работе, было всего четыре молодых художника — Серов В. А., Коровин К. А., Пастернак Л. О. и Врубель.

По воспоминаниям сына Кончаловского первым из молодых художников его отец пригласил Пастернака. Пастернак посоветовал Кончаловскому привлечь для иллюстраций к «Демону» В. А. Серова. Серов согласился выполнить работу, но посоветовал Кончаловскому привлечь к работе над «Демоном» Врубеля, так как он давно работал над образом Демона и Серов об этом знал.

Врубель принес свой рисунок Демона на фоне Казбека — рисунок настолько понравился Кончаловскому, что он снял для Врубеля комнату под своей квартирой и художник бывал у Кончаловского ежедневно в течение года работы над иллюстрациями. Большинству критиков рисунки Врубеля не нравились, Кончаловскому приходилось их яростно отстаивать перед издателями.

Этому рисунку, предшествовали два других рисунка, — первым рисунком Врубель был так недоволен, что отрезал и уничтожил правую половину с Демоном, а левую половину (с Тамарой) Кончаловским удалось отобрать и спасти.

Врубель принялся развивать тему на втором рисунке, — убрал стену слева от Тамары, убрал чонгури и икону, но сохранил почти без изменения окно, в которое видно звездное небо.

Врубель опять остался недоволен и разорвал рисунок, но сын Кончаловского подобрал рисунок и склеил, увидев это Врубель надписал рисунок в правом углу — «Пете Кончаловскому».
Надпись впоследствии кто-то пытался стереть.

И, наконец, Врубель создал третий вариант этой сцены, которая собственно и вошла в издание Кушнерева.