#Облигации Pipeline первичных размещений РЖД (CHF), «зелё | ////

#Облигации

Pipeline первичных размещений

РЖД (CHF), «зелёные» еврооблигации

только для квалифицированных инвесторов!

Погашение — бессрочные
Колл-опцион — 6 лет
Ориентир купона — будет объявлен позже
Дата — март

Старшие евробонды РЖД во франках с дюрацией 2,5-6,7 лет, которые торгуются с доходностью 0,41-1,20% годовых.

РЖД — одна из крупнейших ж/д компаний в мире, владелец и оператор ж/д инфраструктуры и парка локомотивов. 100% акций принадлежат государству. Является естественной монополией.


Продкорпорация, 01

Погашение — 5 лет (амортизация)
Ориентир купона — до 8,95% годовых
Дата — 15 марта

Дебютный выпуск. Гособлигации Казахстана с дюрацией 2,3-6,8 лет торгуются на уровне 6,2-7,5% годовых. Доходность облигаций Продкорпорации может оказаться на 250 б.п. выше.

НК «Продкорпорация» — государственный оператор на рынке зерна Казахстана (3% производства зерна в стране, 2,3% экспорта). Владеет 5 хлебными базами и 3 зерновыми терминалами. 100% в собственности Казахстана.


МТС, 001-18, социальные облигации

Погашение — 3 года
Ориентир купона — будет объявлен позже
Дата — конец марта

Первый выпуск социальных облигаций в РФ! Привлеченные деньги будут направлены на подключение социально значимых организаций к Интернет в 8 регионах.

МТС — крупнейший оператор сотовой связи России (>78 млн абонентов), ведущий телеком-оператор Беларуси и Армении. Контролирующий акционер — АФК Система В.Евтушенкова (55,7%).