Золото золоту рознь или как провалилась моя стратегия по реб | Записки инвестора

Золото золоту рознь или как провалилась моя стратегия по ребалансировке

Я держу часть активов в золоте. А именно в золотых фондах Finex - ETF FXGD. Наличие золота делает портфель более устойчивым (около нулевая корреляция). Когда на рынке происходит обвал - золото способно снизить размер падения. А если повезет, когда акции будут лететь вниз, золотые котировки (как тихая гавань) могут ползти вверх.

И что мы можем сделать в этом случае? Продать подорожавшее золото и купить подешевевшие активы.

Именно так я хотел поступить в кровавый четверг 24 февраля, когда индекс Мосбиржи рухнул на десятки процентов. На пике падение достигало -45%.

А что же золото? В этот день, мировые котировки пошли в рост, хоть и ненамного. Всего на пару процентов. Но ... это в долларах. Бакс в тот день тоже окреп - в среднем на 5-6%. Итого в пересчете на рубли золото за всего за день подорожало примерно на 7-8%.

Был отличный повод сделать ребалансировку. Скинуть подорожавшее золото, купить подешевевшие активы. Сплошные плюсы. Прямо как по учебнику.

Но что-то пошло не так. Я зашел в приложение брокера и не поверил своим глазам.

https://vse-dengy.ru/pro-investitsii/zoloto-zolotu-rozn.html