Тинькофф Инвестиции

2024-04-15 10:09:00 SPO Группы Астра: компания хочет стать голубой фишкой

Сегодня один из лидеров российского IT-рынка и ведущий производитель инфраструктурного ПО объявил о начале SPO — вторичного публичного предложения обыкновенных акций.

Каковы параметры сделки?

В рамках SPO один из действующих акционеров планирует предложить часть своих бумаг — от 10,5 млн акций ГК Астры, но не более 21 млн бумаг. Это 5—10% от общего количества акций.
• Продажа от 5% от общего количества акций позволит ГК Астре претендовать на попадание в первый уровень листинга Мосбиржи.
• Если продажа достигнет 10% от общего количества акций, то бумаги ГК Астры могут попасть в индекс Мосбиржи.

SPO расширит круг потенциальных инвесторов, которые могут вкладывать в акции ГК Астры, при этом сделка не размывает доли существующих акционеров. В результате SPO доля акций в свободном обращении (free-float) может увеличиться до 15%.

Цена в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 620 рублей за одну акцию. При этом важно, что указанные 620 рублей за одну акцию — не индикация по установлению цены в рамках SPO. Цена в рамках SPO может быть ниже указанного уровня. В процессе формирования книги заявок компания может уточнить цену предложения. Итоговая же цена предложения будет установлена не позднее 19 апреля. Период сбора заявок на участие в SPO — 15​​—18 апреля, но может быть завершен досрочно (это будет решать продающий акционер).

Добавим, что компания и продающий акционер, а также аффилированные с ними лица приняли на себя стандартные обязательства, ограничивающие продажу акций Астры в течение шести месяцев с даты завершения SPO.

Коротко о компании

Группа Астра — лидер российского рынка инфраструктурного программного обеспечения (ПО). Компания занимает 23% этого рынка, а в ключевом сегменте операционных систем (ОС) доминирует с долей 76%. Лидерство компании обеспечивается развитой экосистемой из собственной ОС Astra Linux и широким портфелем импортонезависимых IT-продуктов на базе ОС.

Напомним, что компания вышла на биржу в октябре 2023 года. По итогам прошлого года ей удалось нарастить выручку почти вдвое (до 9,5 млрд руб.), EBITDA — почти в полтора раза (до 4,2 млрд руб.), а рентабельность по этому показателю достигла 44%. Подробнее о свежих финансовых результатах компании и ее перспективах — в презентации для инвесторов.

А еще 16 апреля пройдет прямой эфир с топ-менеджментом ГК Астра, на котором подробно расскажут об SPO. Регистрируйтесь, чтобы не пропустить. Открыть/Комментировать

2024-04-15 09:43:03 США ввели запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля

На что стоит обратить внимание сегодня

Компании

• Акрон: заседание совета директоров. На повестке вопрос о рекомендации дивидендов за 2023 год.

В последний раз компания выплачивала дивиденды за 9 месяцев 2021 года в размере 240 рублей на акцию.

Фьючерсы (9:30)

Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,07%) и индекс РТС (+0,10%) растут.

Валютный рынок (9:30)

USD/RUB: 93,57 (+0,15%).

EUR/RUB: 99,83 (+0,22%).

CNY/RUB: 12,88 (+0,19%).

Товарно-сырьевой рынок (9:30)

Urals: 78,10 (-0,38%).

Brent: 89,40 (-0,10%).

Золото: 2 358,57 (-0,27%).

Газ: 1,778 (-0,50%).

Что еще

• США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения, а также ограничили использование этих металлов на мировых биржах. Запрет распространяется на металлы, произведенные в РФ с 13 апреля 2024 года. По словам западных чиновников, целью новых ограничительных мер является сокращение доходов России, которые в том числе направляются на продолжение спецоперации на Украине. Ранее аналогичные санкции в отношении российских металлов ввела Великобритания.

• Банк России планирует обособить в отдельный котировальный список ценные бумаги тех российских компаний, которые раскрывают информацию о себе не в полном объеме. Для покупки бумаг таких компаний инвесторов могут обязать проходить дополнительное тестирование. Эксперты допускают, что в дальнейшем покупку подобных активов сделают доступной только квалифицированным инвесторам.

• Абрау-Дюрсо в мае повысит цены на свою продукцию на 7—35%. Все из-за увеличения стоимости долгового финансирования, а также роста цен на основные и вспомогательные материалы производства, комплектующие и логистику.

#новости Открыть/Комментировать

2024-04-14 12:11:01 Прямой эфир о хранении денег

Приглашаем на первый вебинар Учебника о том, как хранить деньги выгодно и безопасно. Ведущий — частный инвестор и главред Т—Ж Никита Юкович, который сам прошел путь от кредитной ямы до эксперта по финансам.

За час вебинара вы узнаете:
• для чего люди хранят деньги;
• в чем их лучше держать — в валюте, на банковских вкладах, накопительных счетах, картах, в наличных, золоте и так далее;
• как обезопасить крупные сбережения.

А в конце эксперт ответит на вопросы.

Встречаемся 17 апреля в 19:00 мск.
Регистрируйтесь по ссылке сейчас, чтобы не забыть: https://l.tinkoff.ru/vebinar-save-moneytg0404

#финграм Открыть/Комментировать

2024-04-13 14:14:00 ​​Обсуждаем фильм «Дурные деньги»

Да, это новый выпуск подкаста «Галя, шорты, туземун».

На один день наши ведущие бросили разговоры о ценных бумагах и ушли обозревать фильм! И не просто фильм, а целую историю — как обычный инвестор смог разогнать цену акции и заработать 60 млн долларов.

Кто ведущие: Макс, Влада и Богдан — редакторы Тинькофф и Академии инвестиций — посмотрели в выходные новый фильм и поставили ему свои оценки

О чем фильм: фильм «Дурные деньги» вышел в 2023 году и показал легендарное противостояние обычных инвесторов и крупных хедж-фондов.

Все начинается с решения крупнейших фондов Уолл-Стрит зашортить и обанкротить незаметную компанию Gamestop, занимающуюся продажей видеоигр. Так бы и случилось, если бы не главный герой — инвестблогер популярной соцсети.
Он верит в маленькую компанию и активно скупает ее акции в своих прямых эфирах, тем самым разгоняя цену акции и привлекая к себе внимание миллионов таких же людей…

Фильм с неожиданным концом, основанный на реальных событиях.

Что обсудим: кто в итоге победил и почему? Как работает схема pump and dump? Возможна ли такая же ситуация в России и были ли уже прецеденты? Можно ли заработать на подобных раздуваниях акций или лучше остаться в стороне?

Где слушать: а где удобно. В Яндекс Музыке, Apple Podcasts или вот по этой ссылке.

Слушайте на пробежке, перед сном, по дороге в бар или на работу и даже если вам просто хочется отдохнуть.

Смотрите фильм и включайте новый выпуск подкаста «Галя, шорты, туземун»!

#подкаст #академияинвестиций Открыть/Комментировать

2024-04-13 12:32:00 ​​Какие акции вырастут до конца 2024 года? Нужно ли покупать валюту?

На эти и другие вопросы ответит глава департамента инвестиционной аналитики Тинькофф Инвестиций Кирилл Комаров на стриме «Денежный вопрос», который мы проведем 16 апреля в 19:00 мск.

О чем поговорим

• Расскажем про топ-5 идей в акциях на этот год;
• Рассмотрим перспективы различных секторов экономики;
• Узнаем, какой будет курс рубля, и что с этим делать;
• Обсудим стратегии от аналитиков Тинькофф Инвестиций.

Обязательно пройдемся по темам из комментариев к посту и в чате трансляции.

Не пропустите и регистрируйтесь по кнопке Открыть/Комментировать

2024-04-12 19:48:16 Открыть/Комментировать

2024-04-12 19:10:04 ​​ Что не страшно держать в портфеле сейчас?

В 19:00 стартовал прямой эфир на нашем YouTube-канале «Деньги не спят». Василий Олейник и Ирина Ахмадуллина разберут все самое важное, что происходит на российском рынке и в мировой экономике.

Есть вопросы по отдельным акциям? Задавайте в чате трансляции https://www.youtube.com/live/FHv2L91jwD0?feature=shared

Запись будет доступна после эфира. Открыть/Комментировать

2024-04-12 17:00:07 ​​Пик инфляции позади, что дальше?

Подключайтесь к прямому эфиру, он начался в 17.00 мск!

Обсудим важные новости уходящей недели. В фокусе внимания: заявления главы ЦБ о прохождении пика инфляции, новые минимумы индекса гособлигаций, курс рубля, успехи и неудачи нефтегазового сектора, другие важные новости, а также актуальные инвестидеи.

Сегодня «Итоги недели» наш редактор Максим Ярыгин подводит вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:

• Андрей Кузьмин — в Пульсе Ded_Banzay
• Давид Дадиани — в Пульсе Davidiani

Как подключиться?

Через приложение Тинькофф Инвестиции, где зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. А можно просто перейти по ссылке с помощью телефона. Но даже если вы пропустили эфир, они всегда доступны в записи!

Слушайте #эфир Пульса! Открыть/Комментировать

2024-04-12 15:56:05 Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс

Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться

RNFT — 3580 упоминаний
Вторую неделю бумаги Русснефти занимают первое место по упоминаемости в Пульсе. В начале апреля акции RNFT прибавили в цене около 20%, а на этой неделе несколько раз преодолевали отметку 270 рублей, но затем корректировались на несколько процентов. Фундаментальных поводов для стремительного роста у бумаг Русснефти сейчас нет. По итогам 2023 года выручка Русснефти снизилась на 18%, а чистая прибыль осталась на уровне предыдущего года.

AFKS — 1288 упоминаний
На минувшей неделе АФК Система опубликовала финансовые результаты за 2023 год. Выручка группы по сравнению с 2022-м увеличилась почти на 17% и превысила 1 трлн рублей. Чистый убыток составил 5,3 млрд рублей, годом ранее компания отчиталась о прибыли в размере 43,5 млрд рублей. С начала года котировки АФК Система выросли на 50%. Этот рост, по всей видимости, связан с ожиданиями выхода дочерних компаний группы (МТС Банка, фармкомпании Биннофарм, сети отелей Cosmos Hotel Group, медцентров Медси, агрохолдинга Степь, технологической компании Элемент) на биржу.

SBER — 1086 упоминаний
Сбер опубликовал отчетность с результатами за март и первые три месяца 2024 года. Банк продемонстрировал рост прибыли, но на котировках бумаг SBER это почти не отразилось: всю неделю акции Сбера торговались в боковике. Главный вопрос, который занимает инвесторов в Пульсе, — когда Сбер объявит о дивидендах за 2023 год и какими они будут. По прогнозам аналитиков Тинькофф Инвестиций, дивиденды могут составить рекордные 33,7 рубля на акцию (доходность около 11%). Заседание наблюдательного совета, на котором будут обсуждать выплату, ожидается в апреле. Наши аналитики сохраняют идею на покупку акций Сбера с целевой ценой на горизонте года — 331 рубль за акцию.

GMKN — 1030 упоминаний
8 апреля после сплита возобновились торги акциями Норникеля. За несколько дней бумаги металлургической компании подорожали почти на 10%. Это может быть связано не только со сплитом акций, но и с заметным ростом цен на медь и никель на мировых рынках. Инвесторы в Пульсе разделились на тех, кто фиксирует прибыль после роста бумаг GMKN, и тех, кто ожидает, что он продолжится.

NLMK — 989 упоминаний
10 апреля совет директоров НЛМК рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 25,43 рубля на акцию (доходность на уровне 11,2% к текущей цене). Как отметили в компании, дивиденды за 2023 год предлагается выплатить в том числе за счет прибыли прошлых лет. Рынок отреагировал на новость позитивно: котировки NLMK подросли примерно на 6%. Открыть/Комментировать

2024-04-12 13:29:00 Ежемесячный доход выше ключевой ставки на облигациях Интерлизинга

Одна из крупных российских лизинговых компаний Интерлизинг размещает свои облигации с доходностью до 17,5% (с учетом реинвестирования).

Почему это интересно?

• Интерлизинг занимает на начало 2024 года 12 место среди профильных компаний по объему нового бизнеса.
• Компания работает на рынке 24 года и присутствует в 65 городах России. Основная доля клиентской базы приходится на малый и средний бизнес.
• Приоритетными сегментами деятельности являются лизинг грузового и легкового автотранспорта, дорожно-строительной и специальной техники, оборудования.
• Риски: возможное увеличение концентрации по активам и ухудшение качества лизингового портфеля.

Параметры облигаций

• Ориентир по ставке купона: до 16,25%.
• Минимальное участие: 3 000 ₽.
• Срок обращения: 3 года.
• Купонный период: 30 дней.
• Оферта не предполагается.
• Облигации с амортизацией, часть вложений будет возвращена до срока погашения бумаги.
• Дюрация (период времени до полного возврата инвестиций): ~1,7 года
• Сбор поручений до 15.00 мск 16 апреля.

Участвуя в первичном размещении, можно приобрести облигации с более высокой доходностью по сравнению с уже обращающимися выпусками, а также избежать проблем ликвидности на вторичном рынке и приобрести большой объем бумаг единовременно.

#облигации Открыть/Комментировать