Тинькофф Инвестиции

2024-04-12 19:10:04 ​​ Что не страшно держать в портфеле сейчас?

В 19:00 стартовал прямой эфир на нашем YouTube-канале «Деньги не спят». Василий Олейник и Ирина Ахмадуллина разберут все самое важное, что происходит на российском рынке и в мировой экономике.

Есть вопросы по отдельным акциям? Задавайте в чате трансляции https://www.youtube.com/live/FHv2L91jwD0?feature=shared

Запись будет доступна после эфира. Открыть/Комментировать

2024-04-12 17:00:07 ​​Пик инфляции позади, что дальше?

Подключайтесь к прямому эфиру, он начался в 17.00 мск!

Обсудим важные новости уходящей недели. В фокусе внимания: заявления главы ЦБ о прохождении пика инфляции, новые минимумы индекса гособлигаций, курс рубля, успехи и неудачи нефтегазового сектора, другие важные новости, а также актуальные инвестидеи.

Сегодня «Итоги недели» наш редактор Максим Ярыгин подводит вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:

• Андрей Кузьмин — в Пульсе Ded_Banzay
• Давид Дадиани — в Пульсе Davidiani

Как подключиться?

Через приложение Тинькофф Инвестиции, где зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. А можно просто перейти по ссылке с помощью телефона. Но даже если вы пропустили эфир, они всегда доступны в записи!

Слушайте #эфир Пульса! Открыть/Комментировать

2024-04-12 15:56:05 Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс

Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться

RNFT — 3580 упоминаний
Вторую неделю бумаги Русснефти занимают первое место по упоминаемости в Пульсе. В начале апреля акции RNFT прибавили в цене около 20%, а на этой неделе несколько раз преодолевали отметку 270 рублей, но затем корректировались на несколько процентов. Фундаментальных поводов для стремительного роста у бумаг Русснефти сейчас нет. По итогам 2023 года выручка Русснефти снизилась на 18%, а чистая прибыль осталась на уровне предыдущего года.

AFKS — 1288 упоминаний
На минувшей неделе АФК Система опубликовала финансовые результаты за 2023 год. Выручка группы по сравнению с 2022-м увеличилась почти на 17% и превысила 1 трлн рублей. Чистый убыток составил 5,3 млрд рублей, годом ранее компания отчиталась о прибыли в размере 43,5 млрд рублей. С начала года котировки АФК Система выросли на 50%. Этот рост, по всей видимости, связан с ожиданиями выхода дочерних компаний группы (МТС Банка, фармкомпании Биннофарм, сети отелей Cosmos Hotel Group, медцентров Медси, агрохолдинга Степь, технологической компании Элемент) на биржу.

SBER — 1086 упоминаний
Сбер опубликовал отчетность с результатами за март и первые три месяца 2024 года. Банк продемонстрировал рост прибыли, но на котировках бумаг SBER это почти не отразилось: всю неделю акции Сбера торговались в боковике. Главный вопрос, который занимает инвесторов в Пульсе, — когда Сбер объявит о дивидендах за 2023 год и какими они будут. По прогнозам аналитиков Тинькофф Инвестиций, дивиденды могут составить рекордные 33,7 рубля на акцию (доходность около 11%). Заседание наблюдательного совета, на котором будут обсуждать выплату, ожидается в апреле. Наши аналитики сохраняют идею на покупку акций Сбера с целевой ценой на горизонте года — 331 рубль за акцию.

GMKN — 1030 упоминаний
8 апреля после сплита возобновились торги акциями Норникеля. За несколько дней бумаги металлургической компании подорожали почти на 10%. Это может быть связано не только со сплитом акций, но и с заметным ростом цен на медь и никель на мировых рынках. Инвесторы в Пульсе разделились на тех, кто фиксирует прибыль после роста бумаг GMKN, и тех, кто ожидает, что он продолжится.

NLMK — 989 упоминаний
10 апреля совет директоров НЛМК рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 25,43 рубля на акцию (доходность на уровне 11,2% к текущей цене). Как отметили в компании, дивиденды за 2023 год предлагается выплатить в том числе за счет прибыли прошлых лет. Рынок отреагировал на новость позитивно: котировки NLMK подросли примерно на 6%. Открыть/Комментировать

2024-04-12 13:29:00 Ежемесячный доход выше ключевой ставки на облигациях Интерлизинга

Одна из крупных российских лизинговых компаний Интерлизинг размещает свои облигации с доходностью до 17,5% (с учетом реинвестирования).

Почему это интересно?

• Интерлизинг занимает на начало 2024 года 12 место среди профильных компаний по объему нового бизнеса.
• Компания работает на рынке 24 года и присутствует в 65 городах России. Основная доля клиентской базы приходится на малый и средний бизнес.
• Приоритетными сегментами деятельности являются лизинг грузового и легкового автотранспорта, дорожно-строительной и специальной техники, оборудования.
• Риски: возможное увеличение концентрации по активам и ухудшение качества лизингового портфеля.

Параметры облигаций

• Ориентир по ставке купона: до 16,25%.
• Минимальное участие: 3 000 ₽.
• Срок обращения: 3 года.
• Купонный период: 30 дней.
• Оферта не предполагается.
• Облигации с амортизацией, часть вложений будет возвращена до срока погашения бумаги.
• Дюрация (период времени до полного возврата инвестиций): ~1,7 года
• Сбор поручений до 15.00 мск 16 апреля.

Участвуя в первичном размещении, можно приобрести облигации с более высокой доходностью по сравнению с уже обращающимися выпусками, а также избежать проблем ликвидности на вторичном рынке и приобрести большой объем бумаг единовременно.

#облигации Открыть/Комментировать

2024-04-12 10:39:19 ​​ Главное, чтобы костюмчик сидел и дивиденды платили

Совет директоров производителя мужской одежды и аксессуаров Henderson рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого квартала 2024 года. Размер выплаты — 30 рублей на акцию. Дивдоходность — около 4%.

Руководство компании прогнозировало минимальный размер дивиденда — 25 рублей на акцию, однако финансовые результаты бизнеса оказались выше ожиданий самих топ-менеджеров.

Акционеры должны будут одобрить выплату дивидендов на общем собрании 17 мая. Чтобы получить дивиденды, нужно купить акции до 31 мая включительно.

#дивиденды Открыть/Комментировать

2024-04-12 10:16:12 Итоги IPO Займер

• Размещение акций прошло по нижней границе ценового диапазона — 235 рублей. Рыночная капитализация компании — 23,5 млрд рублей. Общий размер IPO составил около 3,5 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении (free-float) — около 15%.

• Предложение вызвало интерес и у физических лиц, и у институционалов. Заявки успели подать около 60 000 инвесторов.

• Средняя аллокация у частных инвесторов — около 14%. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно одинаково.

• Для поддержания цены акций, в течение 30 дней после начала торгов, эмитент может выкупить бумаги на сумму до 500 млн рублей по цене размещения.

• Компания и ее текущий акционер, а также аффилированные с ними лица, приняли на себя обязательства не продавать акции после старта торгов на Мосбирже в течение 180 дней.

• Акции Займера были включены в третий уровень листинга Московской биржи. Торги бумагами под тикером ZAYM и кодом ISIN RU000A107RM8 начнутся на Московской бирже сегодня, 12 апреля 2024 года, около 15:00 мск.

#ipo Открыть/Комментировать

2024-04-12 10:01:00 Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,2%

На что стоит обратить внимание сегодня

Компании

• Алроса: заседание совета директоров. На повестке вопрос о рекомендации дивидендов за 2023 год.

Ранее компания выплатила дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 3,77 рубля на акцию.

• Займер: начало торгов акциями компании на Московской бирже (в 15:00 мск). Торговый код — ZAYM.

Фьючерсы (9:30)

Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,19%) растут. Контракты на индекс РТС (-0,01%) торгуются практически без изменений.

Валютный рынок (9:30)

USD/RUB: 93,68 (+0,44%).

EUR/RUB: 100,34 (+0,34%).

CNY/RUB: 12,91 (+0,42%).

Товарно-сырьевой рынок (9:30)

Urals: 78,63 (+0,29%).

Brent: 89,92 (+0,39%).

Золото: 2 388,51 (+0,50%).

Газ: 1,782 (+0,28%).

Что еще

• Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год с 1,3% до 2,2%. Кроме этого, был также повышен прогноз по росту российской экономики в 2025 году с 0,9% до 1,1%. При этом эксперты из международной организации ожидают, что нехватка квалифицированных кадров, ограничения на импорт технологичных товаров и потеря прямых иностранных инвестиций будут ограничивать среднесрочные и долгосрочные перспективы роста экономики страны. Между тем, согласно прогнозу Всемирного банка, экономический рост в развивающихся странах Европы и Центральной Азии в 2024 году составит 2,8%, в 2025 году — 2,7%.

• Белоруссия планирует рассчитаться по своим еврооблигациям со всеми российскими инвесторами, а не только с теми, кто покупал ценные бумаги до 6 сентября 2022 года, как ранее планировалось.

• Более 30 российских компаний планируют провести IPO на Московской бирже в 2024—2025 годах. В 2023-м на Московской бирже состоялось 9 IPO и 4 SPO на сумму более 140 млрд рублей. По мнению экспертов, рост числа IPO на Мосбирже произошел в том числе благодаря высокому интересу к ним со стороны розничных инвесторов.

#новости Открыть/Комментировать

2024-04-12 09:40:22 МТС Банк выходит на биржу

Розничный банк объявил о планах провести первичное размещение акций на Мосбирже. Ожидается, что IPO состоится до конца апреля.

Предварительные параметры IPO

Инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены банком на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса.

Коротко о компании

По итогам 2023 года МТС Банк стал 8-м крупнейшим игроком в ключевом для себя сегменте необеспеченного розничного кредитования, а также вошел в топ-25 банков России по размеру активов, топ-27 банков по размеру капитала, топ-30 банков по чистой прибыли.

Подробный обзор компании и ее перспектив уже готовят наши аналитики. А еще 17 апреля пройдет прямой эфир с топ-менеджментом МТС Банка.

Регистрируйтесь, чтобы не пропустить.
#ipo Открыть/Комментировать

2024-04-11 19:43:37 Открыть/Комментировать

2024-04-11 19:06:19 ​​​​​​ Что происходит с IT в России?

Сегодня у нас специальный выпуск Private Talks — про IT-сектор в России. Мы разобрались, что происходит с рынком спустя два года после введения санкций, какое будущее у российских технологий, почему IT-компании так часто стали выходить на биржу и есть ли потенциал роста у их акций. А еще:

— какое направление внутри IT-отрасли будет расти быстрее всего;
— кто еще в этом году будет выходить на IPO;
— во что инвестируют главы технологических компаний;
— продолжат ли расти зарплаты у айтишников и может ли кадровый дефицит стать проблемой для отрасли.

Все это Мая Нелюбина обсудила с генеральными директорами трех IT-компаний: Астра, Arenadata и Диасофт. А разобраться с перспективами отрасли и отдельными бумагами нам помог Сергей Попов, эксперт с 20-летним опытом в IT-индустрии и на фондовом рынке, который управляет активами на сумму более 5 млрд рублей. Открыть/Комментировать