2021-12-01 11:26:57
IPO Nu Holdings Ltd.
Биржа:
NYSE Тикер:
NU
Дата:
09/12/21 Nu Holdings платформа цифрового банкинга, обслуживающая Бразилию, Мексику и Колумбию. Nu это одна из крупнейших в мире платформ цифрового банкинга и одна из ведущих технологических компаний в мире с 48,1 миллионами клиентов в Бразилии, Мексике и Колумбии по состоянию на 30 сентября 2021 года. Nu была первой цифровой платформой. банковская платформа в Латинской Америке, и их экосистема, состоящая из индивидуальных потребителей и МСП, выросла со среднегодовым темпом роста в 110% с 2018 года.
Компания основана в 2013 году.
Диапазон цены $8-9 за акцию, в ходе IPO будет продано 289,2 млн акций, включая акции в форме BDR. Фонды аффилированные с Sequoia Capital Global Equities, Tiger Global Management, SoftBank Latin America Funds, Dragoneer Investment Group, LLC, TCV, также определенные фонды и счета, авизируемые Baillie Gifford Overseas, Sands Capital Management суммарно проявили интерес к покупке до $1,3 млрд (53% размещения).
Nu Holdings проведет двойной листинг на NYSE и бразильской бирже B3.
Размер IPO ~$2,45 млрд.
Капитализация $39,1 млрд.
Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, NuInvest, Allen & Co., HSBC, UBS Investment Bank. #nu
Дедлайн заявок в Freedom Finance 07/12/21 до 20:00 по мск.
603 views08:26