2021-05-12 10:02:53
Уважаемые коллеги,
ИК "ВЕЛЕС Капитал" в качестве организатора приглашает принять участие в размещении 4 выпуска ТЕХНО Лизинг (ООО), размещаемого в рамках программы биржевых облигаций.
СЕГОДНЯ старт продаж в режиме первичных торгов.
БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 001P-04
ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
Эмитент: ТЕХНО Лизинг (ООО)
Рейтинг Эмитента: «BBB-», прогноз «Стабильный» (РА АКРА)
Серия выпуска: 001P-04
ISIN: RU000A1032X5
Идентификационный номер программы: 4-00455-R-001P-02E от 23.04.2019
Объем выпуска: 500 000 000 руб.
Номинальная стоимость: 1 000 руб.
Срок обращения: 5 лет с даты начала размещения ( 1 800 дней)
Амортизация: Частичное погашение номинальной стоимости в даты выплаты:
49 купона – 10%,
53 купона – 10%,
57 купона – 10%,
60 купона – 70% (погашение)
Дюрация выпуска (модифицированная): 3,43
Цена размещения: 100% от номинальной стоимости облигаций
Ставка первого купон: 10,75% годовых (доходность 11,3 % годовых)
Купонный период: 30 дней
Тип размещения: Открытая подписка
Дата начала размещения: 12 мая 2021 года
Организатор: ИК «Велес Капитал»
Агент по размещению: ИК «Велес Капитал»
Депозитарий: НРД
Размещение: ПАО Московская Биржа
Вторичное обращение: ПАО Московская Биржа, Третий уровень листинга
Программа облигаций: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1512177
Условия выпуска: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1697869
Решение о выпуске: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1697866
Меморандум: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1697872
Отчетность: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37765&type=3
Аналитический обзор: https://drive.google.com/file/d/19FIxF7-ovzPwJpPcQd7J0ygzDtj4VZTe/view?usp=sharing
Презентация для инвесторов: https://drive.google.com/file/d/1ngxhIrZT2fDiKUkTWOhxISXi1mVJG_7f/view?usp=sharing
РЕГЛАМЕНТ:
Код расчетов: Z0
Время проведения торгов в дату начала размещения
Время проведения торгов:
● период сбора заявок: 10:00 - 13:00;
● период удовлетворения заявок: 14:00 - 16:30.
После окончания периода удовлетворения:
● период сбора и удовлетворения заявок: 16:45 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала размещения
● время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
КОНТАКТЫ ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ:
Евгений Шиленков
+7(495) 258-19-88 доб. 731
EShilenkov@veles-capital.ru
Юлия Дубинина
+7(495) 258-19-88 доб. 763
YShabalina@veles-capital.ru
Михаил Мамонов
+7(495) 258-19-88 доб. 734
MMamonov@veles-capital.ru
Олег Вязовецков
+7(495) 258-19-88 доб. 401
OVyazovetskov@veles-capital.ru
Екатерина Кокина
+7(495) 258-19-88 доб. 852
EKokina@veles-capital.ru
Оксана Степанова
+7(495) 258-19-88 доб. 747
OStepanova@veles-capital.ru
Иван Манаенко
+7(495) 258-19-88 доб 725
IManaenko@veles-capital.ru
1.1K viewsedited 07:02