2023-02-16 10:38:16
МФК «Саммит» 16 февраля 2023 года начинает размещение дебютных облигаций Объем выпуска составляет
200 млн рублей, срок обращения –
3 года (1080 дней).
Ставка 1-36 купонов -
19,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере
21,3% годовых. Купонный период составляет 30 дней.
Выпуск предусматривает амортизацию и ковенантный пакет.
ISIN: RU000A105UZ8
«
Мы поставили себе достаточно амбициозные цели на ближайшие несколько лет по развитию онлайн-выдач, для реализации которых требуется дополнительное фондирование. Облигации не только позволят привлечь эти средства, но и диверсифицировать внешний долг. Будучи микрофинансовой компанией, сейчас мы привлекаем инвестиции физических лиц с помощью договора займа. Кроме того, нам открыта кредитная линия «Транскапиталбанка». Что касается облигаций, в конце января мы зарегистрировали на Московской бирже программу объемом 1 млрд рублей. В рамках этой программы будет размещен дебютный выпуск. По итогу размещения мы будем рассматривать целесообразность и характеристики дальнейших выпусков, возможно не рублёвых», - отмечает Екатерина Захарова, финансовый директор Summit Group.
Облигации предназначены только для квалифицированных инвесторов. Организатором выпуска выступает ООО ИК «Иволга капитал».
Контакт для получения информационной и операционной поддержки инвесторов: Ирина Афанасьева, руководитель отдела инвестиций – 8 (800) 700-94-16; investor@dobrozaim.ru
***
Summit Group включает в себя несколько финтех-компаний, работающих по направлениям: микрофинансирование, коллекторские услуги, IT. Опорная компания- МФК «Саммит» (бренд «Доброзайм») входит в топ-15 российских МФО. Микрофинансовая компания имеет рейтинг кредитоспособности на уровне ruB+ с позитивным прогнозом, присвоенный рейтинговым агентством «Эксперт РА» в декабре 2022 года.
Ознакомиться с ключевыми показателями деятельности компании (выдачами и платежами по микрозаймам) можно в режиме реального времени с помощью специального сервиса.
102 viewsedited 07:38