Новости рынка, IPO

2022-03-14 13:22:10 Получайте % доход на свободные ₽,$ и € во Фридом Финанс

«С сегодняшнего дня для всех клиентов ИК ФридомФинанс станет доступна услуга открытия D-счёта (как раздел к основному счёту), по которому на остаток долларов США, евро и рублей будут начисляться проценты в рублях. Текущие ставки в годовых: Рубль – 20%, Доллар – 8%, Евро – 6,5%. Услуга новая, будет дорабатываться в процессе.» Открыть/Комментировать

2022-01-31 18:33:35 Freedom Finance одобрил четыре сделки IPO

Turo Inc (#TURO) Дедлайн пока неизвестно
HomeSmart Holdings (#HS) Дедлайн пока неизвестно
Basis Global Technologies (#BASI) Дедлайн пока неизвестно
Dynasty Financial Partners Inc (#DSTY) Дедлайн пока неизвестно


Даты торгов: пока неизвестно

Turo Inc (#TURO) - Компания Turo из Сан-Франциско, штат Калифорния, была основана для создания онлайн-сайта, позволяющего пользователям совместно использовать транспортные средства всех типов.

По состоянию на 30 сентября 2021 года у компании было более 85 тысяч активных хостов, более 160 тысяч автомобилей и 1,3 млн активных гостей.

Страна – США
Сектор – Информационные технологии, Логистика
Количество размещаемых акций –
Диапазон размещения –
Объем размещения ~ $100 млн.
Капитализация на IPO –
Андеррайтеры размещения - Morgan Stanley, J.P. Morgan, Allen & Co., Citigroup

HomeSmart Holdings (#HS) - Фирма предоставляет технологическую платформу для агентов по недвижимости, брокеров, франчайзи и других лиц, участвующих в сделках с недвижимостью в США.

HS впечатляюще выросла, но бизнес не является высоко маржинальным, поэтому для получения значительной прибыли потребуется гораздо более высокая выручка.

По состоянию на 30 сентября 2021 года HS имела более 23 000 агентов в 194 офисах в 27 штатах, использующих свою платформу.

Страна — США
Сектор - Технологический
Количество размещаемых акций —
Диапазон размещения —
Объем размещения ~ $100 млн.
Капитализация на IPO –
Андеррайтеры размещения – JP Morgan, Morgan, BofA Securities, Stifel и Oppenheimer & Co.


Basis Global Technologies (#BASI) - Компания Basis из Чикаго, штат Иллинойс, была основана для разработки набора приложений SaaS, которые автоматизируют различные функции покупки онлайн-рекламы для повышения окупаемости инвестиций рекламодателя.

Руководство возглавляет основатель и генеральный директор Шон Ригсекер, который работает в фирме с момента ее создания в 2001 году и активно работает в различных организациях в районе Большого Чикаго.

Basis разрабатывает свою платформу в первую очередь для клиентов среднего уровня, для корпоративных/глобальных организаций.

Страна — США
Сектор - Технологический, Информационные технологии
Количество размещаемых акций —
Диапазон размещения —
Объем размещения ~ $100 млн.
Капитализация на IPO –
Андеррайтеры размещения – Goldman Sachs, BofA Securities, RBC Capital.

Dynasty Financial Partners Inc (#DSTY) - Базируется в Питерсинберге, штат Флорида, была основана для разработки платформы программного обеспечения SaaS и сопутствующих услуг для зарегистрированных инвестиционных консультантов (RIA) для поддержки финансовых целей своих клиентов.

Руководство возглавляет президент и генеральный директор г-н Ширл Пенни, которая работает в фирме с момента ее создания в 2010 году и ранее занимала различные руководящие должности в Citigroup и Salomon Smith Barney.

По состоянию на 30 сентября 2021 года у компании было 46 фирменных клиентов, представляющих более 292 финансовых консультантов, которые обслуживают активы под управлением более 64 миллиардов долларов.

Страна — США
Сектор - Технологический, Информационные технологии
Количество размещаемых акций —
Диапазон размещения —
Объем размещения ~ $100 млн.
Капитализация на IPO –
Андеррайтеры размещения – Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citigroup, RBC Capital Markets.


@iporobinhood Открыть/Комментировать

2022-01-23 16:53:15 Открыть/Комментировать

2022-01-23 16:53:13 Минутка про риски)) Открыть/Комментировать

2022-01-12 17:56:35 IPO Justworks, Inc. (JW) Отменено из-за рыночных условий. Если вы подавали заявку на это IPO, они разблокируются в ближайшее время Открыть/Комментировать

2022-01-10 13:22:50 Фридом Финанс подтвердил участие в 1 IPO на этой неделе.

Justworks, Inc. (JW)
Justworks — это облачная программная платформа, которая предоставляет малым и средним предприятиям («SMB») доступ к преимуществам, заработной плате, кадровым ресурсам («HR») и поддержке соответствия — и все это в одном месте.
Дедлайн: 11 января до 20:00 мск.
Размещение: 12 января.
Торги: 13 января.
Акций: 7 млн шт.
Цена: $29 - $32
Объём ipo: $213 млн.
Андеррайтер: Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities. Открыть/Комментировать

2022-01-07 16:43:12 Amylyx Pharmaceuticals, Inc.(#AMLX) разместили 10 млн акций, что на 1,2 млн больше начального диапазона, по $19 что представляет собой среднее значение изначального диапазона $18-$20

В итоге объём IPO увеличился на 13,6% и составил $ 190М

Торги по акциям начнутся сегодня на бирже NASDAQ. Открыть/Комментировать

2022-01-07 12:29:59 CinCor Pharma Inc.(#CINC) разместили 12,1 млн акций, что на 1,1 млн больше начального диапазона, по $16 что представляет собой среднее значение изначального диапазона $15-$17

В итоге объём IPO увеличился на 10,0% и составил $ 193,6М
Но при этом рейтинг был снижен с до

Торги по акциям начнутся сегодня на бирже NASDAQ. Открыть/Комментировать

2022-01-05 20:45:56 Два новых IPO — CinCor Pharma и Amylyx Pharmaceuticals. Заявки принимаются до 6 января, 10:00 Открыть/Комментировать

2022-01-04 18:40:12 FREEDOM FINANCE OFFICIAL:
CinCor Pharma (CINC) - специализируется на лечении гипертонии и других сердечно-почечных заболеваний.

Дата IPO - 6 января.
Объем размещения - $176 млн.
Капитализация IPO - $566,7 млн.
Андеррайтеры - Morgan Stanley, Jefferies, Evercore ISI.

У компании основная разработка CIN-107, нацелена на лечение гипертонии и других заболеваний, связанных с высоким давлением.

Всего компания привлекла $193 млн. Среди акционеров компании числятся - Sofinnova Venture Partners X, Sofinnova Capital IX, 5AM Ventures VI, CinRx Pharma, General Atlantic.

Потенциальный рынок $131 млрд.

Конкуренты на рынке - Mineralys Therapeutics, Damian Pharma AG, Idorsia Ltd, Quantum Genomics, Ionis Pharmaceuticals, Alnylam Pharmaceuticals, Sihuan Pharmaceutical и KBP BioScience.
#IPO

Amylyx Pharmaceuticals (AMLX) - разрабатывает методы лечения бокового амиотрофического склероза и широкого спектра нейродегенеративных заболеваний.

Дата IPO - 6 января.
Объем размещения - $166 млн.
Капитализация IPO - $1,049 млрд.
Андеррайтеры - Goldman Sachs, SVB Leerink, Evercore ISI.

Всего компания привлекла $202,2 млн. Акционеры компании - Morningside Venture Investments Limited, ALS Invest 1 B.V., Viking Global Opportunities Illiquid Investments Sub-Master.

Всего у компании 3 программы разработки. Одна находится на 3 стадии клинических испытаний.

Компания подала запрос на одобрения препарата в Канаду, Европу и FDA. В 2022 году возможен коммерческий запуск.
#IPO Открыть/Комментировать