Steel Rain | Инвестиции

2021-05-05 17:45:48 Компанию Джессики Альбы оценили в $1,45 млрд по итогам IPO
Производитель экологически чистой косметики и бытовой химии Honest привлек $413 млн, продав 25,8 млн акций по цене $16

Компанию актрисы Джессики Альбы Honest Company оценили в $1,45 млрд по итогам первичного размещения, которое прошло во вторник, 4 мая. Производитель экологически чистой косметики и бытовой химии, а также салфеток, подгузников и других предметов домашнего обихода в ходе IPO привлек $413 млн, сообщил Bloomberg со ссылкой на компанию.

Всего компания и ее акционеры продали около 25,8 млн акций по $16 за штуку. Эта цена близка к верхней границе запланированного диапазона $14–17 за акцию. Honest предложила к продаже 6,5 млн акций, а акционеры — 19,4 млн. Андеррайтерами размещения стали Morgan Stanley, Jefferies и JP Morgan.

На полученные от IPO деньги Honest Company планирует укрепить свой онлайн-бизнес и увеличить присутствие на международных рынках.

Компания быстро получила популярность и стала « единорогом » уже к 2015 году, когда ее оценка превысила $1 млрд. Продажи Honest с 2013 по 2016 год взлетели в пять раз — с $60 млн до $300 млн.

Однако в 2015 году у компании возникли трудности — на нее жаловались за то, что в продуктах компании все-таки содержатся вещества, которых она обещала избегать. В 2017 году компания отозвала детские салфетки, потому что в некоторых упаковках была обнаружена плесень, и детскую присыпку из-за опасений, что она может вызвать кожные или глазные инфекции.

На фоне проблем у компании сократилась выручка, и в 2017 году она потеряла статус «единорога», что побудило ее сменить бизнес-модель и сделать перестановки в руководящем составе.

Honest никогда не была прибыльной, но ее выручка выросла с $236 млн в 2019 году до $300 млн в 2020 году благодаря пандемии, во время которой вырос спрос на чистящие средства и другие предметы первой необходимости. В результате продажи вернулись на уровни 2016 года. Компания также сократила убытки с $31 млн в 2019 году до $14,5 млн в 2020-м. Открыть/Комментировать

2021-05-05 15:53:15 Reuters: Krispy Kreme решила провести повторное IPO. В 2016 году ее купил немецкий конгломерат JAB Holding и акции перестали котироваться на бирже Открыть/Комментировать

2021-05-05 00:10:06 Во время пика цены в $0,605 капитализация Dogecoin достигла $78,4 млрд. DOGE стал топ-4 криптовалютой, вытеснив с этой позиции XRP

Курсы:

EUR/USD - 1,202 (↓0,409%)
USD/RUB - 74,92 (↓0,38%)
S&P 500 - 4 152 (↓0,96%)
Bitcoin - $54 605 (↓5,60%)
Золото - $1 778 (↓0,74%)
Oil Brent - $68,89 (↑1,97%)

Надёжное инвестирование с командой SteelRain Открыть/Комментировать

2021-05-05 00:06:11 Wall Street Journal: Джанет Йеллен заявила, что процентные ставки могут быть повышены с целью не допустить перегрева экономики США Открыть/Комментировать

2021-05-04 17:53:58 Инвесторы оценили IT-компанию Acronis выходцев из России в $2,5 млрд

Оценка международной IT-компании Acronis составила $2,5 млрд по итогам очередного раунда финансирования. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Acronis привлек более $250 млн от группы инвесторов во главе с CVC Capital Partners.

Новые инвесторы приобрели «немного больше 10%» компании, еще 6,5% принадлежит участникам предыдущего раунда. Основатели компании Сергей Белоусов и Илья Зубарев контролируют более 50% акций.

Полученные средства компания направит на маркетинг, привлечение партнеров, развитие сервис-провайдеров, дистрибьюторов и расширение штата инженеров в Болгарии, Израиле, Сингапуре, Румынии и США.

Также Acronis продолжит искать активы, которые помогут «выполнять миссию компании по защите данных в любых системах», с целью поглощения. Со времени проведения последнего раунда Acronis провела восемь сделок по слиянию и поглощению. В том раунде компания привлекла средства от группы инвесторов во главе с Goldman Sachs, оценка превысила $1 млрд.

Основатель компании Сергей Белоусов ответил в сообщении на вопрос о возможном IPO. Он заявил, что Acronis должна будет предоставить своим частным инвесторам ликвидность , но каким именно способом, пока неизвестно. «Это будет либо IPO, либо M&A (сделка по слиянию и поглощению. — РБК), либо что-то еще», — пояснил Белоусов.

Acronis разрабатывает решения по защите, резервному копированию и восстановлению данных. Штаб-квартира компании находится в Сингапуре, офисы — в Швейцарии, США, Болгарии, России и других странах. По собственной оценке у компании 5,5 млн пользователей.

Топ прибыльных акций на этот год! Открыть/Комментировать

2021-05-04 01:04:31 Verizon продаст Yahoo и AOL за $5 млрд инвестиционной компании Apollo

Американская коммуникационная компания Verizon Communications получит $5 млрд в ходе сделки по продаже Verizon Media, которая состоит из Yahoo и AOL. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Покупателем выступит частная инвестиционная компания Apollo Global Management.

В ходе сделки Verizon получит $4,25 млрд наличными и $750 млн в виде доли в 10% в Verizon Media, которая будет переименована в Yahoo. Как ожидается, сделка будет закрыта во второй половине 2021 года.

В Apollo убеждены, что смогут превратить новую компанию в сильного игрока в области цифровых медиа и рекламных технологий, поскольку все больше компаний переходят в онлайн формат.

В 2015 году Verizon купила AOL, в 2017-м — Yahoo, заплатив за оба бизнеса более $9 млрд. Как отмечает Financial Times, эта стратегия отражала образ мышления, который когда-то был широко распространен среди крупнейших мировых телекоммуникационных компаний. Они стремились извлечь выгоду из стремительного роста потребления цифровых медиа, становясь владельцами контента.

Netflix и Amazon создали огромные медиа-компании, чтобы удовлетворить спрос потребителей в просмотре фильмов и сериалов по запросу. В это же время медиа-компании, такие как Disney и ViacomCBS, стремятся адаптировать свой бизнес к меняющимся привычкам потребителей, создавая собственные потоковые платформы.

Проблемы Verizon не уникальны, отмечает FT. Ее конкурент AT&T приобрел DirecTV, оператора спутникового телевидения в 2015 году за $68 млрд, включая долг. Однако эта покупка оказалась провальной по мере того, как потребители начали переключаются на такие платформы по просмотру видео по запросу, как Netflix. В январе этого года AT&T решила продать 30% этого подразделения частной инвестиционной компании TPG. В ходе переговоров DirecTV оценили в 15 млрд, что горазда меньше суммы, за которую AT&T приобрела ее 6 лет назад. Открыть/Комментировать

2021-05-03 17:56:27 Банки ЕС собрали €30 млн на борьбу с доминированием Visa и Mastercard

Более 30 крупнейших европейских банков и финансовых компаний попытаются создать платежного гиганта, способного разрушить олигополию Visa и Mastercard, сообщает Financial Times.

Среди компаний, которые занимаются разработкой сервиса, — банки Deutsche Bank, BNP Paribas, ING, UniCredit и Santander. Они обрабатывают больше половины всех платежей в Европе, отмечает газета.

«Идея состоит в том, чтобы создать европейского чемпиона по платежам, который сможет противостоять PayPal, Mastercard, Visa, Google и Apple», — сказал Йоахим Шмальцль, председатель Европейской платежной инициативы (EPI). По словам Шмальцля, на сегодняшний день EPI собрала уже более €30 млн на реализацию проекта.

Надёжное инвестирование с командой SteelRain Открыть/Комментировать

2021-05-02 19:00:57 Reuters узнал о планах Forbes выйти на биржу через «компанию-пустышку»
Компания-издатель американского Forbes может выйти на биржу через слияние со SPAC-компанией. Есть варианты и с продажей медиа частным инвесторам — сумма сделки может составить $700 млн

Компания Forbes Media LLC, издающая деловой журнал Forbes, ведет переговоры о возможном выходе на биржу через слияние со SPAC-компанией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Параллельно с этим Forbes Media ведет переговоры с инвесткомпанией Borderless Services, которая готова купить издание за $700 млн, а также с консорциумом инвесторов, который возглавляет технологический предприниматель Майкл Мо. Оба последних варианта предполагают, что компания останется частной.

Сейчас 95% Forbes Media принадлежит группе инвесторов из Гонконга Integrated Whale Media Investments. Остальная часть — семье Форбс. В 2014 году, когда Forbes выкупила Integrated Whale Media, издание было оценено в $475 млн.

Представитель Forbes отказался от комментариев Reuters, но сообщил, что «инвесторы постоянно проявляют интерес к Forbes, который в последние три года демонстрирует рекордные результаты».

Один из возможных инвесторов Forbes — Borderless Services — специализируется на технологии блокчейн. По словам источников агентства, Borderless Services планирует поменять управленческую команду Forbes и развивать криптовалютные продукты, связанные с журналом — например, «цифровой кошелек Forbes». Открыть/Комментировать

2021-05-02 17:02:08 Совкомбанку пришлось отложить IPO в связи с покупкой «Восточного»
Процесс интеграции нового бизнеса может отпугнуть инвесторов при проведении IPO, сказал РБК совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский. Окно для размещения после покупки банка «Восточный» появится не ранее 2022 года

Совкомбанк рассматривал возможность IPO в первом квартале 2021 года, однако присоединение банка «Восточный» и процесс его дальнейшей интеграции привели к тому, что размещение было отложено, сообщил в интервью РБК совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский.

«Окно для размещения было неплохое в первом квартале, и, если бы не подготовка к сделке, мы бы могли им воспользоваться, выйти на рынок. Но любая крупная сделка требует очень сложных предварительных раскрытий. В преддверии крупной сделки фактически невозможно выйти на IPO. Сразу после — тоже очень сложно, потому что зачастую инвестор хорошо видит какие-то риски, связанные с интеграцией», — сказал он.

До того момента, как банк интегрирует новый бизнес в свои процессы, говорить про IPO рано: «Не раньше следующего года, это точно». В то же время Хотимский отметил, что в этом нет острой необходимости, потому что среди акционеров нет тех, кому «нужно обязательно продать долю и получить деньги».

«У фондов, которые к нам вошли (японские, китайские, восточные фонды), горизонт для инвестиций еще остается. У физических лиц — акционеров тоже нет планов продавать основной бизнес. Сейчас банк достаточно зарабатывает, у нас нет необходимости для развития привлекать капитал с рынка. Плюс часто возникают какие-то сделки по слиянию-поглощению», — рассказал Хотимский. В частности, в 2018 году Совкомбанк объявил о слиянии с Росевробанком. Это поглощение также привело к пересмотру планов по IPO.

О планах Совкомбанка провести IPO стало известно в 2013 году. Банк планировал разместить на рынке около 25% акций. Тогда ориентиром для размещения был 2015 год, однако из-за кризиса оно сначала было перенесено на 2016 год, а затем отложено. Совкомбанк также изучал возможность проведения IPO в апреле 2019 года и рассчитывал привлечь около $300 млн. По словам Хотимского, в качестве площадки для размещения в том числе рассматривалась Московская биржа. Однако IPO снова было отложено. Открыть/Комментировать

2021-04-30 21:41:33 Forbes: «Яндекс.Такси» выйдет на рынок Норвегии Открыть/Комментировать