Стартрек

2021-11-28 20:58:12 Открыть/Комментировать

2021-11-28 20:58:09 В 2021 году в России произошло несколько громких IPO, в частности - OZON, Softline, СПБ Биржа, FixPrice. Также заявили о своих планах выхода на публичный рынок Mercury Retail Group, Вкусвилл и даже, несмотря на все злоключения, Group-IB. Минэкономразвития, согласно принятой в ноябре 2021 года стратегической инициативы «Взлет — от стартапа до IPO» тоже заинтересовалась поддержкой технологических проектов и планирует реализовать программу поддержки как проектов, так и инвесторов в данные компании.

Но, что интересно, розничные инвесторы, участвовавшие в данных размещения, чаще всего теряли средства, так как акции падали после размещения ценных бумаг (SPBE, OZON, SFTLDR, FIXPDR).

На наш взгляд, избежать этого можно только одним путём – приобрести акции компании до начала её публичного размещения, а желательно даже до этапа сбора книги заявок в ходе IPO. В настоящее время, возможность приобрести акции российских компании малой капитализации, в России реализует только инвестиционная платформа. Думаем, вы догадались какая) Открыть/Комментировать

2021-11-25 20:48:14 Немного увлеклись работой, поэтому сразу не поделились свежими новостями.

Сервис Grows сегодня официально закрыл новый инвестиционный раунд. В общей сложности проект привлекал 20 млн.руб., из которых часть было реализовано (~2,5 млн.руб.) в рамках преимущественного права в сен - ноя.2021 года (больше, к сожалению, было нельзя по ФЗ). А остальное было размещено на платформе.

Тут мы особо хотим отметить открытость руководства Grows по отношению к акционерам - инвесторам первого раунда в декабре 2020 года. Именно эта открытость (регулярное информирование о работе сервиса, привлечение акционеров к развитию проекта, включение в СД представителя со стороны акционеров) и хорошо проведенное роадшоу позволило Grows закрыть раунд за 2 рабочих дня. STRK, совместно с регистратором СТАТУС сопроводили сделку - от подготовки документов для акционерного собрания, до размещения на платформе.

Источник: https://rb.ru/news/growsai-deal/ Открыть/Комментировать

2021-11-20 15:51:48 Последние новости за ноябрь 2021:

1. Компаний за 2021 год:
Число завершенных размещений / В процессе размещения / В процессе подготовки / Поступивших заявок (шт):
2 / 3 / 3 / 322.

2. Инвестиций за 2021 год:
(в том числе и доступно сейчас): Всего сумма привлеченных средств / Всего план размещения (млн.₽):
₽56М / ₽146М

3. Информация по текущим компаниям
(факт / факт + бронь / план / % бронь + факт от плана (млн.₽):
- Внеземное: 9,6М / 9,6М / 50М / 19%
- Grows: 6,7М / 17,8М / 17,8М / 100%
- STRK: 1М / 6М / 37,5М / 16%

4. Подготовка новых компаний к размещению:
В разной степени готовности находится 3 проекта на 375 млн.руб:
Агентство Meteora, специализирующееся на рынке жилой недвижимости: 100 млн.руб для формирования активов компании; ориентировочная готовность к размещению в течение 1 недели; сайт обновляется в связи с ребрендингом);
Компания Модернист, занимающаяся производством мебели: 75 млн.руб для расширения действующего производства; ориентировочная готовность в течение 4 недель; www.modernist.su);
Компания АЛМАР. Проект, который ранее был под NDA, сейчас мы имеем право его раскрыть. Это разведка алмазного месторождения: 200 млн.руб. для выполнения геологоразведочных работ и выполнения требований по капиталу для следующего раунда; доступно на платформе с 27.11; www.arcticdiamond.ru)

5. Новые продукты&Проекты:
Эшелоны акций. Ранее мы писали о реализации эшелона акций A, B и С, пришло время закрепить это в практике. С 22 ноября в Правила STRK будут внесены изменения, которые отразят новые требования к привлечениям средств и компаниям. Теперь, чтобы привлечь более 100 млн.рублей потребуется наличие документа оценщика или подтверждение активов компании. Для эшелона B (31 - 100 млн.руб.) сохраняется требование по аудиту; для Эшелона C (менее 30 млн.руб., стартапы) вводится требование на использование типовых документов (Устав, Акционерное соглашение, Презентация, а также сервиса Финансист для построения финансовой модели компании). Эти изменения призваны повысить прозрачность инвестиций на STRK и их безопасность.
Эшелон А. Первой компаний, которой разместится согласно требованиям эшелона А является АО АЛМАР, о которой говорилось выше. Данная компания произвела оценку активов в лице ООО АГК, которое на 100% принадлежит АО, у ФБК Grant Thornton. В настоящее время, в том числе с помощью специалистов и партнеров STRK, компания провела аудит, корректное структурирование юридических лиц и готова к размещению на STRK. Все материалы проекта будут доступны на STRK в ходе размещения.
Брокеры. Для реализации сделки с АО АЛМАР привлекается 3 проф.участника финансового рынка - один банк и два брокера, которые должны реализовать подписку на акции АО в первую неделю. Для реализации сделки была разработана новая правовая схема, подразумевающая участие проф.участника, который представляет интересы своих клиентов - инвесторов. Для нас же это важная новость, которая позволяет говорить о том, что по итогам кейса, STRK будет готов структурировать сделки в которых, помимо физических лиц, могут участвовать и брокеры. А это, в свою очередь, может позволить интересным компаниям быстрее закрывать свои инвестиционные раунды.

6. Работа с Банком России.
Передали в Банк России первый рабочий отчёт о деятельности STRK, а также по запросу Банка России передали на изучение реестр договоров и всю документацию по проектам за период август - октябрь 2021 года.

7. Участие в мероприятиях.
STRK приглашен для участия в нескольких мероприятиях для презентации принципов работы АО в вопросе привлечения инвестиций по закрытой подписке:
- Конференция Банка России «Возможности привлечения финансирования посредством краудфандинговых платформ субъектами МСП» = 24.11
- АО FORUM (www.aoforum.ru) = 25.11
- Встреча Наблюдательного совета ОЭЗ Иннополис, с участием Президента Республик Татарстан = дек.21 Открыть/Комментировать

2021-11-20 15:38:35 На фоне все более раздувающегося пузыря на мировых финансовых рынках (о чем предупреждает Майкл Бьюрри, всем известный по фильму "Игра на понижение" про ипотечный кризис 2007 года) команда STRK рада тому, что создаёт платформу и юридический механизм, в котором инвестиции могут привлекать вполне реальные и привычные для обывателя малые и средние компании - кофейни, агентства недвижимости, производства.

В этому ключе, у нас есть мечта. Что однажды предприниматель, в кофейню которого каждый из нас заходит по утрам, наберется опыта, а потом и смелости для расширения своей сети. А чтобы сделать это просто обратится к своим посетителям с предложением купить акции его бизнеса. Потом откроет новую кофейню. А потом еще привлечет новые инвестиции и откроет уже несколько кофеен. А потом проведет IPO и окажется на Московской бирже уже как крупная региональная сеть.

А потом таких предпринимателей будут сотни. Тысячи. И не только в общепите - в производстве, фермерстве, наукоемких технологиях. И все они смогут привлечь инвестиции в онлайне, с помощью удобных сервисов и без каких-либо препятствий.

И именно малый и средний бизнес станет драйвером роста экономики России. И именно частный капитал наших граждан будет драйвером уже для МСП. И это будет доступно инвесторам с любым чеком. А мы своим ежедневным трудом уже сегодня сможем быстрее приблизить это будущее и воплотить эту мечту в жизнь.

Источник: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/big-short-michael-burry-warning-speculation-bubble-rivian-ipo-inflation-2021-11 Открыть/Комментировать

2021-11-02 13:13:29 Горячие новости от компании, производящей замороженную продукцию. Как уже писали ранее - Mealjoy закрыли раунд, сейчас об этом потихоньку начали писать СМИ. Рады, что STRK смог предложить Mealjoy сервис по проведению сделки, а компания прекрасно провела раунд.

В целом, считаем, что это новая веха в вопросе структурирования сделок по приобретению долей в капитале в российском праве. Удобно, в онлайне и без участия нотариусов. Почти российский C-Corp.

P.S. В статье только не указали выручку компании за 2021 год. Она больше чем указана за 2021) Кстати, в соцстетях и в ТГ канале Русский венчур уже возникла дискуссия - насколько вообще возможно давать право розничным инвесторам участвовать в подобных сделках. Можете тоже поучаствовать и выразить свое мнение) Нашу позицию мы опишем чуть позже.

Ссылка на материал: https://rb.ru/news/mealjoy-invest-round Открыть/Комментировать

2021-11-02 09:30:04 Инвестиционное предложение самого STRK уже доступно на платформе.
Вы уже сейчас можете зайти на STRK и стать совладельцем первой и единственной в России платформы для совершения сделок с внебиржевыми ценными бумагами малого и среднего бизнеса.

Посмотреть описание проекта, оставить заявку на получение дополнительных материалов, вы можете на странице https://clck.ru/YYE5V Открыть/Комментировать

2021-11-01 09:15:10 Из других новостей за октябрь 2021:

1. Компания Внеземное (vnezemnoe.ru) на текущий момент привлекла уже 7,8 млн.рублей из плановых 50 млн.руб, а осталось еще 10 месяцев до окончания срока размещения.

2. В подготовке в разной степени готовности находится 5 проектов на 232,5 млн.руб:
Агентство, специализирующееся на рынке жилой недвижимости (100 млн.руб для формирования активов компании; ориентировочная готовность к размещению в течение 2 недель; сайт обновляется в связи с ребрендингом);
Компания Модернист, занимающаяся производством мебели (75 млн.руб для расширения действующего производства; ориентировочная готовность в течение 4 недель; www.modernist.su);
Финтех-проект Grows (20 млн.руб для масштабирования результатов тестового запуска проекта; появятся с 17.11; grows.ai)
Сам STRK (37,5 млн.руб; https://clck.ru/YYE5V).
Есть ещё один крупный проект, но пока он находится под NDA. Расскажем о нём в ближайшее время.

3. За последний месяц проработали несколько продуктов, которые сможем анонсировать в ближайшее время:
Коммерческие облигации. Совместно с бывшим сотрудником НРД проработали процесс реализации на STRK коммерческих (внебиржевых) облигаций. Это позволит предложить новый продукт компаниям, которые по разным причинам в текущем моменте не готовы предлагать долю в капитале, но тем не менее им требуются "длинные деньги".
АО как инструмент структурирования сделок компаний совсем ранних стадий. В этом есть потребность со стороны рынка, но наш классический продукт слишком дорог для них на входе. Поэтому нашли инструменты для упрощения и удешевления процедуры (100 тыс.руб. вместо 600 тыс.), которые позволят стартапам и более классическим венчурным проектам привлечь инвестиции в капитал со всеми удобствами, присущими АО -прежде всего в онлайн-формате и без посещения нотариуса.
STRK как инструмент preIPO компаний, готовящихся к полноценному IPO. За прошедший месяц к нам поступило два подобных запроса, и мы поняли, что недооценивали рынок в этой части. У крупных по нашим меркам компаний (выручка от 1 млрд.руб.) есть реальная потребность в проведении раунда или они планируют использовать preIPO, чтобы оценить свою готовность и желание проведения полноценного IPO. Мы же в этом видим также инструмент для компаний привести свою корпоративную и рабочую культуру к стандартам, предъявляемым к публичным компаниям. Будем прорабатывать этот вопрос, уже предложили протестировать этот сегмент рынка.

5. Мы как краудинвестинговая платформа, по рекомендации Банка России, принимаем участие в Программе оценки российского финансового сектора (Financial Sector Assessment Program, FSAP). Ожидаем звонка представителей Программы, чтобы позитивно (вполне искренне) оценить деятельность нашего регулятора для развития внебиржевого рынка.

6. Генеральный директор STRK Антон Утехин, по итогам выборов в сентябре 2021 года, вошел в Общественный совет фонда Сколково на ближайшие два года. Основные направления его работы, конечно же, будут связаны с повышением доступности финансовых инструментов по привлечению инвестиций для проектов-резидентов Сколково. Открыть/Комментировать

2021-11-01 09:00:18 Дамы и господа, давно не писали, это было связано с интенсивной работой по новым проектам. Из свежих новостей:

- Компания Mealjoy (mealjoy.ru) привлекала 30 млн.рублей от 65 частных инвесторов. Средняя сумма инвестиции составила 460 тыс.руб. Раунд длился 3 месяца. Формат сделки - приобретение акций компании частными инвесторами в ходе закрытой подписки (preIPO).

- Пример MealJoy наглядно показывает, что несмотря на то, что компания находится в Санк-Петербурге 85% инвесторов и 94% средств пришли из совершенно других городов. Акционерные общества в их новом виде позволят структурировать инвестиционные и венчурные сделки в российской юрисдикции в онлайн-формате и без посещения нотариуса. Это открывает новые горизонты для рынка инвестиций в капитал компаний, а для инвесторов - новые возможности для участия в preIPO компаний в рамках внебиржевого рынка ценных бумаг.

- Интересно обратить внимание, что 30% денежных средств инвестировано из городов не входящие в число миллионников. Таким образом можно говорить также о том, что подобный формат инвестирования делает доступным сделки preIPO жителям не только финансовых центров России. Открыть/Комментировать

2021-10-26 19:40:13 Банк России опубликовал пресс-релиз в котором выложил письмо, ранее направленно в адрес инвестиционных платформ. Один из наиболее животрепещущих моментов посвящен вопросу неквалифицированных инвесторов. Журналист Ъ профили незаурядный профессионализм в части изучения письма ЦБ обратились к нам за комментарием, посчитали, что может быть интересно и участникам этого чата.

Особенно интересным нам показался вот этот момент: Неквалифицированные инвесторы могут инвестировать через инвестиционные платформы в течение одного календарного года не более 600 тыс. рублей. Это касается всех инвестиционных предложений, в которых участвовал человек в течение этого времени.

Далее, ответ от лица нашего CEO.

1. Согласны ли Вы с таким ограничением ЦБ?
Такая норма была установлена изначально, поэтому, на мой взгляд, все платформы уже применяли подобный подход. Но в части займов оставался открытым вопрос - считать ли ранее инвестированные средства, вкладываемые еще раз как добавочные в этой формуле или принимать, что их "уже посчитали".
Регулятор четко обозначил, что несмотря на то, что это те же самые средства, их повторное инвестирование необходимо учитывать. Представляется, что это делается в целях защиты инвесторов, которые могут не до конца понимать особенность подобного рода инвестиций и поэтому регулятор допускает, что подобные инвесторы могут потерять свои средства.

В рамках наших сделок мы принимает это правило "как есть", но это связано с особенностью инвестирования в ценные бумаги - средний срок таких сделок 3-5 лет, поэтому у нас нет повторных вложений тех же самых средств в течение календарного года.

2. Насколько такой подход регулятора тормозит рост рынка краудинвестиций?
Думаю, это может тормозить рынок займов, так как складывается ситуация, в которой у инвестора есть небольшой капитал (до 1 млн.руб., а это подавляющая часть российских частных инвесторов), который совершил несколько сделок, разобрался в процессе, но после достижения оборота в 600 тыс.рублей ему говорят - "спасибо, до встречи в следующем году", так как подтвердить свою квалификацию он не может (у него просто нет для этого достаточно объема активов). Таким образом, благое намерение может привести к нецелевым результатам - инвесторы просто будут снимать денежные средства после достижения указанного оборота и обращаться к альтернативным, менее урегулированным рынкам инвестирования.

3. Какие меры по защите неквалицицированных инвесторов могут принимать и принимают сами краудплатформы?
Многие платформы применяют скорринг компаний, которые размещают свои инвестиционные предложения. Мы с учетом специфики нашей платформы подходим к этому как биржа - путём формирования минимальных требований к компаниям и предъявляемым им документам. Например, в том числе, требуем прохождение компанией аудита не менее чем за 12 последних месяцев работы. Также прорабатываем идею создания ПИФ акций компаний МСП, покупая паи которого инвестор сразу будет вкладываться в диверсифицированный пакет компаний.

Источник: http://cbr.ru/press/event/?id=12372 Открыть/Комментировать