Стратегия 'лестница' для инвесторов в облигации. #рдв_образова | СлежуЗа - Инвестиции

Стратегия "лестница" для инвесторов в облигации. #рдв_образовательный

В апреле источник РДВ делился с нами основными понятиями об облигациях: https://t.me/AK47pfl/14898

Сегодня источник рассказывает нам с вами о стратегии "лестница" для инвесторов в облигации. Она помогает инвесторам собрать оптимальный по ликвидности портфель облигаций.

Стратегия "лестница" (ladder) предполагает, что инвестор равными долями распределяет средства в облигации с разным сроком погашения.

Пример использования стратегии "лестница": у инвестора есть 5 млн рублей. Он инвестировал их в 5 облигаций, срок погашения которых постепенно увеличивается от 1 до 5 лет. Через год, после погашения ближайшей облигации, полученные деньги он реинвестирует в новые облигации с погашением через 5 лет, и далее продолжает перекладывать освобождающийся от погашения кэш в дальние выпуски.

Особенности стратегии:
• диверсификация портфеля облигаций
• увеличение ликвидности вложений в облигации, поскольку по крайней мере одна близка к сроку погашения
• ступени можно добавлять за счет более длинных бумаг, если ставки растут

@AK47pfl