Синодов пишет

2022-04-27 11:20:32 Про то ли делящийся, то ли не делящийся на две части "Яндекс", который то ли хочет, то ли не хочет создать российское и не российское крыло давно стоило написать, но на статью времени нет.

Поэтому вот небольшой комментарий:

Проблема "Яндекса" совершенно очевидна: компания много лет работала в России с позиционированием "вот есть всякие путинисты, а есть клёвый "Яндекс", айда к нам".

Не сказать что это как-то сильно мешало работать до недавних времён: ну да, был фанатизм по Навальному, по белоленточному движению, по любой, фактически, оппозиционной движухе, но это только наращивало чувство локтя и сплачивало коллектив. А продукты покупали и путинисты, никаких проблем.

После 24.02 оказалось, что все, абсолютно все, в одной лодке. И те кто путинист, и те кто против: потому что коллективный запад начал хреначить по всем россиянам без разбора.

Friendly fire в виде отключения карт Visa и MC уже много раз обсуждали. Можно считать, что это некий хитрый план по провоцированию утечки умов из России, но тут есть проблемки, что на западе сейчас не очень хорошо понимают будущее IT-компаний. Пример с Netflix, возможно, слишком частный чтобы делать из него глобальные выводы, но всё же выглядит не очень хорошо, когда компания входящая в иконостас FAANG теряет половину биржевой стоимости. За этим, скорее всего, последуют неприятные кадровые решения, вплоть до сокращения персонала. ( https://roem.ru/20-04-2022/289350/netflix-pytaetsya-spastis/ )


Снова к "Яндексу": Европа, в отличие от России, дико скована финансовыми привычками, которые just work. Там меньше молодой аудитории (и денег у неё не густо), а живущие средние 40+ при деньгах - очень с большим скрипом расстаются с каждой десяткой евро. Если действительно есть какой-то план о том, что сотрудники "Яндекса", которым неприятно жить в России, будут работать на внешний рынок в какой-то структуре — у этих сотрудников будут интересные задачи. Где взять эти пилюли заработать денег на своё существование, для начала.

Скорее всего, будет некая поддержка от российского "Яндекса" (там много инфраструктуры, делёжка которой упрощает жизнь), но жизнь эта будет немного враскоряку.

В принципе, если от этого жить легче — то и бог с ним. Но вообще, поскольку кадровое позиционирование российского "Яндекса" ("мы не с ними") сейчас подвергнется некоей эрозии, ибо тех кто не с нами как-то совсем мало остаётся, непонятно как дальше два "Яндекса" смогут сосуществовать.

Хрень какая-то двустульчатая.

@sinodov Открыть/Комментировать

2022-04-24 11:07:38 Один из комментаторов добавил мыслей про деглобализацию Netflix и влияние этого процесса на его экономику (чуть отредактировал без потери смысла):

Надо понимать что Нетфликс это такое же локально/глобальное чудо света, как и Ютуб и Твитч. то есть такой ГЛОБАЛЬНЫЙ продукт можно сделать только в одной ЛОКАЦИИ мира за счёт выхода на обороты глобального рынка сбыта, которые как-то сглаживают гигантские издержки.

Причём Нетфликс приходил к этому гомеостазу буквально на глазах в течение 10+ лет.

Был такой американский комедийный сериал Arrested Development. Он первую часть своего недолгого существования продюсировался Fox, а потом когда уже выдохся, но зверушку было лень добивать — его перевели на Netflix.

Так вот, в нетфликсовском сезоне сериала я впервые в жизни столкнулся с таким явлением, что там в серии могли быть задействованы допустим 2 основных персонажа из 6 просто из экономии денег. Типа 6 актёров на съемках держать было дорого, но конвеер ни в коем случае не должен был останавливаться как печи металлургического комбината.

(такое может быть в любом сериале. Когда бюджет на сезон проеден, а надо ещё две серии — снимут именно так. Вопросы про количество такого к Нетфликс, всё же, есть. Синодов)

То есть Нетфликс осознанно гнал порожняк лишь бы забить тайминги и сетку вещания. C ростом подписок появилась возможность наполнять тайминги и сетку чем то более приличным.

(Не совсем “сетка”, не совсем “тайминг”, но да, продукта требовалось побольше, а денег хотелось платить поменьше. Это было заметно. Синодов)

Вся эта история невозможна в принципе без глобального рынка сбыта: США + Британия + колонии Британии + карго-папуасы. То же самое с ютубом и твитчом, которые без стоящих за спиной Амазона и Гугла работали бы просто в минус как всеми нами любимый Твиттер — https://cybersport.metaratings.ru/news/byvshiy-sotrudnik-twitch-krupnye-strimery-ne-prinosyat-pribyli-1168916/

Например, внутренние потуги не живут на самоподдуве внутри US дольше месяца — https://www.nytimes.com/2022/04/21/business/cnn-plus-shutting-down.html

и это CNN — не лохи какие нибудь.


===
Мы одного не понимаем, в итоге: как это будут “сдувать” и насколько в мире много запроса на локальные нетфликсы именно в такой конфигурации: что мы пытаемся выжечь всю поляну, и ради этого бахаем свой контент.

Модель онлайн-кинотеатров сидящих между правообладателем и зрителем в этом смысле выглядит более устойчивой. По крайней мере до тех пор, пока правообладатели не пытаются сделать “вертикально интегрированную кинокомпанию”, контролирующую продакшн, права и распространение. Открыть/Комментировать

2022-04-22 17:25:52 Очень популярный дискурс: "А вот пускай российский производитель сначала сделает что-нибудь хорошее, а потом мы это купим, и вот тогда у нас всё будет импортозамещённое. А на телегах мы ездить не хотим!" упирается в одну простую вещь: у российского производителя, маленькой аквариумной рыбки по мировым меркам, нет шансов (в среднем) сделать что-то своё, пока к нему в аквариум запускают хищных мурен. И нести чушь про то, что россияне могут без проблем конкурировать с западом, могут только дураки или айтишники, которые свои продукты начали развивать более-менее одновременно с западными и не столкнулись, в силу молодости рынка со сколько-нибудь существенным давлением. В IT-сфере проще и быстрее купить, чем вытеснять.

А как в офлайне? Как в аквариум запускают мурен? Рассказывает Роман Фролин:

Я, конечно, не шапкозакидатель и понимаю, что на пути импортозамещения в той же микроэлектронике нас ждут многолетние боль и страдания, но когда люди рыдают об уходе какой-нибудь Кока-колы или европейских тряпочек, произведенных в ЮВА, то мне смешно.

Но еще смешнее, когда начинают говорить, а что же российский бизнес не создал чего-нибудь конкурентоспособного?

Успокойтесь, у российского бизнеса не было ни единого шанса.

NDA у меня не было, этической стороны спустя 20 лет тоже, поэтому скажу: я лично видел предложение Кока-колы для сети супермаркетов о выплате бонуса в размере 1 миллион 300 тысяч долларов США за эксклюзивное представительство в этой сети из 20 супермаркетов (к слову тогда это было достаточно много, у Седьмого континента тогда был 31 супермаркет).

Этот миллион триста тысяч перебивал 900 тысяч долларов в предложении Пепси. Дополнительно выплачивался бонус в 30 тысяч долларов за каждый открытый супермаркет. Дирол предлагал 300 тысяч за эксклюзив.

Внимание, вопрос: на сколько десятилетий посадят менеджеров условной Черноголовки или Лидского кваса, если они попробуют это провернуть в США? Или где им взять столько денег, чтобы буквально выжечь и монополизировать торговые площади на годы вперед?

Как потом должна существовать экономика страны, когда существенная часть её оборота буквально проедается, выпивается и уезжает за океан — вопрос риторический. Открыть/Комментировать

2022-04-21 10:52:12 О конкурсе “Лидер России” и зачем его проводили

— Вовка! Вовка! Пищит что-то!
— Ммм... пойду посмотрю

Было 4 утра жаркой летней ночи. В квартире что-то громко и настырно даже не пищало, а звенело звонким переливчатым звоном пожарной сигнализации. За дверью спальни звук был просто непереносимым.

Владимир Айнин включил свет в коридоре, проморгался и обалдел. У входной двери висел телефон. Без номеронабирателя. С красивым блестящим двуглавым орлом.

— Слш, — сказал он в трубку дважды осипшим со сна и недоумения голосом
— Владимир Геннадьевич? — дружелюбно отозвалась трубка, — вас вызывают, к восьми утра.
— Кт? Кда?
— А вы как думаете? — не менее дружелюбно отозвалась трубка. — Вы же лауреат конкурса "Лидер России". Туда и приезжайт. Россия. Лидер. Очень ждём. Восемь утра. Хорошего дня.

Раздался щелчок. Сборы были тревожными. Происходящее в большом сияющем зале запомнилось как в тумане.
"Мы благодарны нашим гражданам доказавшим своей работой на благо страны, что они являются достойными сынами отечества", звучало из динамиков. "Сегодня мы ждём от них настоящего самопожертвования и серьёзного вклада в дальнейшее развитие нашей страны и дружественных нам государств. Мы уверены, что их помощь в восстановлении хозяйства будет неоценима и с благодарностью встречена и местными жителями, и будущими поколениями нашей страны. Спасибо за внимание"

Зрители начал расходиться. Выйти можно было только в одну сторону, почётный караул был слишком плотный, чтобы через него пройти.

За линией караула Владимир увидел знакомое лицо шефа. Только он набрал воздуху чтобы что-то сказать, как шеф повёл ладонью. "Не сейчас", понял Владимир. "Эх, Герман! Не так я себе это всё представлял!"

Поток людей вынес Владимира на улицу. Перед ним стояла шеренга бронированных Aurus. "Не Volvo, конечно. Но неплохо, неплохо", автоматически подумал Владимир. Потом подумал, зачем нужно бронирование и зябко поёжился. У двери его машины с номером 056 стояли водитель и ещё один человек.
— А вы в Днепр... опетровск?
Ещё один человек кивнул.
— Позвольте представиться, — голосом из трубки сказал человек, — Михаил Петрович. Будем работать вместе, я ваш поверенный в делах. Можно попросить ваши документы?
Владимир протянул паспорт
— Загран?
Владимир отдал. Михаил Петрович поднял бровь. Владимир, со вздохом, достал из портфеля даркон. Михаил Петрович спрятал и его в планшет и расцвёл:
— В Днепр опетровске, как вы его называете — то же самое. Не переживайте.
— Я не переживаю...
— Оно и видно. Так бывает, обещает солнце ясный тёплый день... — неожиданно процитировал песню "Воскресения" Михаил Петрович
— А к обеду... — попытался подхватить Владимир. Но не смог
— Нет-нет-нет! — улыбнулся Михаил. — К обеду мы уже полпути проедем, к ночи будете в офисе. На этом, — он кивнул в сторону Ауруса, — да ещё с сопровождением! По коням! Быть последним в колонне — дурная примета.

Михаил Петрович явно радовался новой работе куда больше нового шефа.

Над зубчатой стеной уже вовсю светило солнце

@sinodov Открыть/Комментировать

2022-04-20 10:53:46 Предыдущий пост про снижение глобальности стартапов принёс мне некоторое количество недоверчивых комментариев.

ОК, давайте рассмотрим пока это как гипотезу и некий влияющий на рынок фактор. Вот мы видим, например, отчёт Нетфликс с потерей 640 000 подписчиков в США и падение капитализации компании на 20%, тут же.

Чего испугались инвесторы? Потери 0,5% пользовательской базы?

Хуже


1. Есть предел пользовательского спроса. Нельзя рассчитывать на то, что люди будут подписываться одновременно на кабельное, YouTube, Hulu, Apple TV+, Netflix, Disney. Даже с учётом эксклюзивов.

2. Попытки минфина США озвучить вариант мироустройства, при котором создаётся клуб хороших стран и все остальные (возможно, с какими-то подкритериямя), означают, что те компании, которые считали себя мировыми, теперь становятся ограниченными, в лучшем случае — регионом NA+EU и Океании немножко. Это очень хороший регион, но это не весь мир. Капитализация Netflix упала на 20% не из-за потерь сегодняшнях, а из-за ужаса перед потерями компании в будущем.

3. Раз компании становятся не мировыми, а региональными, то платить за цифровую конницу из разработчиков, которая позволяла вторгаться цифровыми путями в недружественные государства и забирать их доходы — уже нет необходимости.

4. Как только разработчики и создатели цифровых сервисов не обеспечивают экономического доминирования, а они теперь перестают — исчезает смысл переплачивать за них. Скорее всего, будут некоторые отрасли, где глобальный или почти глобальный IT-бизнес будет продолжать быть возможен ещё долго (игры, возможно), но в целом, как мне кажется, можно забыть о мании по получению ITшников за любые деньги.

5. Исчезают ультравысокие ставки там, где нанимали цифронаёмников?
Значит нет смысла за них платить много и на региональных рынках. Точнее, на сейчас, там где идёт импортозамещение — вспеск доходов будет. Это не только Россия: я беседовал с несколькими вендорами hosted решений: посмотрев на то что происходит с кэнселингом России в области предоставления SaaS-сервисов репу чесать начали не только россияне, у них растут продажи. SaaS как модель перестаёт устраивать самых жирных заказчиков за пределами золотого миллиарда: госов и критически важный для стран крупняк.

6. А дальше, после разбиения стран на кластеры и регионы, не очень понятно, почему программист должен получать заметно больше строителя, например. Строить нормально тоже умеет не каждый, учиться надо. ОКей, нам нужно больше IT-продукта — мы платим больше денег, пока дефицит специалистов. Но глобально айтишник сидит на печеньках, в тёплом офисе, а то и дома, кайлом не машет, хорошая же работа. Если нет добавки за то, что с помощью разработчика можно осуществить "кражу" доходов (у другой страны, у другой отрасли экономики, у другой компании), а за тем, чтоб "краж" не было будут следить изрядно и все, то переплачивать-то за что? Ну сделал он нам какую-то ERP, не SAP, конечно, но работает. SAP никто и брать не будет, вдруг что. За что миллиард?

Не очень понятно.

Голодать никто не будет, но пирдуха немного подсохнет.

https://roem.ru/20-04-2022/289350/netflix-pytaetsya-spastis/#comment-305770 Открыть/Комментировать

2022-04-18 17:39:44 В США снизился объём венчурных инвестиций год к году в 1Q21 было $90+ ярдов, стало $70+

Снижение объёма инвестиций можно списать на “эффект высокой базы” 21-го года.

Но ещё рискну предположить, что глобальные проекты теперь становятся не столь глобальными: цифровой кэнселлинг России не остался незамеченным общественностью за пределами золотого миллиарда.

Как результат: иностранным поставщикам сервисов, железа и ПО, в нашем искрящем неожиданностями мире теперь будут рады далеко не по всему свету. Многие будут пытаться искать не завязанные на США и Европу альтернативы, или пытаться выращивать собственные продукты.

Причём делать так будут самые сладкие клиенты: стратегически важные для стран крупные компании при больших деньгах и госзаказчики.

Конечно же, на рынках EU+NA компании будут чувствовать себя хорошо, но снижение доходов на остальных территориях приведёт к переоценке рыночных перспектив и, в пределе, может привести к переоценке рациональности трат у гигантского количества игроков Открыть/Комментировать

2022-04-11 21:04:20 Небольшая мобильная подборочка:

С магазином приложений Huawei нам особо не поможет: удалили и аппки санкционированных банков, и метод оплаты картой "Мир".
Магазин надо делать свой и срочно: https://roem.ru/11-04-2022/288688/magazin-prilozhenij-huawei/

Apple начала делать iPhone в Индии (а то вдруг надо будет кэнселлить Китай за захват Тайваня, неудобно получится): https://roem.ru/11-04-2022/288679/apple-zapustit-v-shriperumbudu/ Открыть/Комментировать

2022-04-11 21:04:17 Жизнь богаче, Карен. Открыть/Комментировать

2022-04-04 15:29:34 Wargaming не выдержал разрыва России с западным миром: бизнес WG теперь будет разделён

Питерская студия Леста выйдет из числа активов Wargaming и будет управлять играми WG в России и Белоруссии. WG закроет офис в Минске.

https://roem.ru/04-04-2022/288326/wargaming-out/ Открыть/Комментировать

2022-04-04 15:29:33 Из новости Wargaming совершенно непонятно, кем будет Леста для Воргейминга

Потому что "Леста" является и разработчиком огромного количества вещей для WG, и если она будет оператором "Танков" в России, то она будет и сублицензиатом интеллектуальной собственности WG в России и Белоруссии (не будут же они форкать разработку своих проектов?). И Леста же будет собирать все доходы.

Судя по оговорке, что WG на этом ничего не заработает и даже потеряет, сделаю предположение:

- Леста будет "бесплатно" фигачить дальше на WG, как контрактор
- Леста будет "бесплатно" получать доступ к интеллектуальной собственности WG
- Леста будет оставлять себе всю выручку из России и Белоруссии, тратить её на зарплаты и так далее. Поскольку в "Танках" перекос в сторону российской аудитории очень существенный, именно эти суммы и будут потерями WG. Впрочем, выводить прибыль из России в европейскую "маму" сейчас всё равно нельзя.

Соответственно, снижение потерь из-за такого решения может быть достигнуто двумя путями:

- Найм в "Лесту" как можно большего числа сотрудников, чтобы "погасить" заработанные деньги получаемой интеллектуальной собственностью.
- Подписание опциона о возможном выкупе "Лесты", когда (если) для этого будут хоть какие-то условия (лет через 10-20 может быть).

Есть и другие пути, но они или приводят к отключению России от "Танков" (а WG обещает, что этого не будет), или полностью обессмысливают хоть какие-то отношения с "Лестой". Открыть/Комментировать