Лайфхак: как собрать качественный портфель   Когда я для клиен | Инвестиции в акции и крипту Шаг За Шагом

Лайфхак: как собрать качественный портфель
 
Когда я для клиентов составляю портфели, то кроме непосредственно списка компаний с процентным распределением и ключевыми показателями бизнеса я добавляю показатель максимальной просадки исходя из предыдущих периодов.
 
Это важно потому, что портфель собрать это только часть дела, важно его собрать так, чтобы процент возможной просадки был в рамках выдерживаемого человеком. Если клиент не готов выдержать просадку более 10%, то какие бы классные акции в него не входили, если на исторических данных в совокупности портфель проседал больше 10%  - значит надо его переделывать.
 
Если вы хотите проверить свои портфели на уровень просадки, то попробуйте немного олдскульный, но несколько лет как не подводящий меня сайт https://www.portfoliovisualizer.com. Там есть платные тарифы, но они нужны для красивого экспорта отчетов, я обхожусь бесплатным режимом.
 
С главной страницы кликаем по ссылке «Backtest Portfolio» и на открывшейся странице указываем ваши акции и напротив каждой ее процент в портфеле, а затем нажимаем «Анализировать». Очень полезный инструмент! Если будут по нему вопросы – задавайте, может напишу отдельный пост.