«Совкомбанк» намерен в ходе первичного публичного размещения акций привлечь 10 млрд рублей. Это первое банковское IPO в стране с 2015 года. Оно пройдет по схеме cash-in и не предполагает существенного размытия долей.
Road show стартует в начале декабря, само размещение состоится также в первой половине месяца, сообщили источники «Коммерсанта».
По их словам, условия предполагают мораторий на продажу бумаг в течение шести месяцев для акционеров группы. За это же время планируется перевести размещенные бумаги из второго котировального списка в первый.
10 млрд рублей — это всего 4% капитала, но подход выглядит реалистичным на фоне нынешней конъюнктуры рынка, предположили эксперты.
