Александр Баврин, аналитик Института региональной экспертизы, | СМП

Александр Баврин, аналитик Института региональной экспертизы, — специально для канала @sevmorput

Передел газового рынка

Передел газового рынка фактически начался в нулевые годы и характеризовался внедрением СПГ-технологий в ряде газодобывающих стран, опережающим рост добычи газа и нефти из сланцевых пластов. Ставка на трубопроводный транспорт и позиции на мировом рынке, казавшиеся неизменными, привели к тому, что сланцевая, а затем и «сжиженная» революции прошли мимо России. Попытки догоняющего развития уперлись в 2022 г. в санкционные ограничения.

Позиции на мировом рынке, связанные в основном с поставками трубопроводным транспортом, по итогам прошлого года резко ухудшились. В 2022 г. Газпром поставил в страны дальнего зарубежья 101 млрд куб. м газа, что на 45% меньше, чем в 2021 г. По оценкам экспертов, объемы поставок российского трубопроводного газа в Европу в 2022 г. составили чуть менее 62 млрд куб м, что на 55% меньше, чем 2021 г. При этом, произошло увеличение отгрузок российского СПГ в ЕС до 14 млн т (почти 20 млрд куб м), увеличение г/г примерно на 1/3. Но даже с учетом данного роста, общее снижение поставок составило 47% по сравнению с 2021 г. По итогам I квартала 2023 г. российские поставки трубопроводного газа в Европу можно оценить в 5,8 млрд куб м, в целом по 2023 г. возможны поставки в 23-24 млрд куб м, снижение ожидается в 2,7 раз г/г. По оценке комиссии по энергетике Госсовета, экспорт трубопроводного газа из России в дальнее зарубежье в 2023 г. может сократиться вдвое, до 50 млрд куб. м.

Можно констатировать серьезное намерение вернуть позиции России на мировом газовом рынке. В определенные правительством РФ приоритетные направления развития входит нефтегазовое машиностроение, которое включает технологии для бурения и геологоразведки, производство оборудования для СПГ, транспортировки нефти и газа, переработки углеводородного сырья, оборудование для разработки морских, шельфовых и арктических проектов. Также предусмотрено создание или модернизация инфраструктуры, позволяющей переориентировать транспортно-логистические потоки в дружественные страны юга и востока, в том числе строительство газотранспортной инфраструктуры с выходом в третьи страны.

Но имеет место и тенденция перехода на внутреннее потребление — планируется ряд мероприятий, эффект от которых рассчитан на 2030 г.: перевод транспорта на газомоторное топливо, что даст 8–10 млрд куб. м потребления; повышение уровня газификации с текущих 73% до 82,9%, что даст прирост потребления на 30 млрд куб. м. Немаловажно, что в ближайшие годы Россия может потерять порядка 1,5 трлн руб. налоговых поступлений из-за сокращения экспорта. Очевидно, то, что газовая отрасль, как заявляет Газпром, «должна сместить фокус с экспортно ориентированной модели на внутренний рынок», это приведет в краткосрочной перспективе к значительному росту цен для внутренних потребителей.

Однако на мировом газовом рынке Россия будет терять позиции. В долгосрочной перспективе серьезным фактором является высокая вероятность того, что традиционный газовый потенциал к 2051 г. будет в значительной степени исчерпан и в мире начнется время активного освоения всех видов нетрадиционных ресурсов газа, освоение которых при современных ценах, потребностях и технологиях нерентабельно. Но для этого требуется привлечение мирового опыта и технологий, на сегодняшний день в РФ нет опыта полномасштабной эксплуатации подобных пластов.

В краткосрочной перспективе, трубопроводные поставки будут ограничены как существующими мощностями, так и сложностью политической ситуации. Риски, связанные со строительством новых трубопроводов, весьма высоки, а дальнейшее их функционирование, как показывает уже имеющаяся практика, зависит зачастую от политической воли отдельных субъектов. Перспектива нарастить производство СПГ до 100 млн т в год: даже в случае преодоления технологических ограничений, высока вероятность столкнуться с политическими. По оценкам S&P, поставки российского СПГ на мировые рынки в ближайшее десятилетие будут снижаться, а его доля упадет с 6,7% до 5%.

С морским приветом, @sevmorput