Изменения в моём портфеле акций. Июнь 2023 Подошел к концу ию | Сергей Сахаров - sergeyhelper - Инвестиции, биржа, банки, финансы

Изменения в моём портфеле акций. Июнь 2023

Подошел к концу июнь, а вместе с ним и первая половина 2023 года. Подведем итоги месяца.
 
Рынок акций РФ продолжает расти. За июнь индекс Мосбиржи прибавил 3%. Тем не менее, если посмотрим на тот же индекс, но в долларах (РТС), увидим падение с начала месяца на 7%, что связано с ослаблением рубля, которое ускорилось в июне. За месяц рубль упал более чем на 10% к твердым валютам (доллару и евро).
 
ЦБ начал намекать на поднятие ключевой ставки на следующем заседании 21 июля и это логичный шаг, т.к. позволит снизить инфляцию, фактором роста которой является слабый рубль.
 
На фоне ожиданий роста ключевой ставки растут и доходности по облигациям. Так, доходность двухлетних ОФЗ за месяц выросла более чем на 0,5% и составляет порядка 8,8% годовых.

Какие сделки совершал в портфеле в июне?

Поступили дивиденды от Лукойл, ИнтерРАО, Куйбышев Азот, Мосбиржа.

На дивиденды купил акции Самолет. Был ряд позитивных новостей о компании в июне, которые будут способствовать росту котировок: байбэк до 70% от акций в обращении на бирже и покупка девелопера МИЦ.

Немного нарастил позицию в X5 Retail. Нравится, как компания закрыла 2022 год, да и все последние 5 лет – из года в год растет прибыль и выручка. Но есть риск, связанный с регистрацией головной компании в Нидерландах. Переезжать в РФ не планируют, а значит дивидендов в обозримом будущем не увидим.

Продал часть LQDT (фонд Ликвидность – аналог коротких ОФЗ), докупил Магнит под идею выкупа у нерезидентов до 30% от акций в свободном обращении с дисконтом более 50% к рыночной цене. На этом фоне жду Магнит выше 6500-7500 на горизонте 3-6 месяцев.

А какие действия вы осуществляли в своих портфелях в июне?

Доходность портфеля за июнь: +3,07%
Индекс Мосбиржи за июнь: +2,93%

Доходность портфеля с начала года: +38,44%
Индекс Мосбиржи с начала года: +29,86%

если полезно

@sergeyhelper