Сергей Елисеев - Курс доллара, евро и рубля, деньги и инвестиции

2024-02-07 17:44:11 Дефицит бюджета РФ в январе упал в 5 раз г/г на фоне резкого роста доходов и небольшого сокращения расходов. Ненефтегазовые доходы подскочили на 84,8%, общие доходы бюджета России в январе 2024 г. на 76,6% выше объема поступления доходов в январе 2023 г.
Потребление стали в РФ выросло в 2023 году на 7%, до 46,3 млн тонн, наибольший вклад внесла строительная отрасль, спрос со стороны которой повысился на 9%.

Акции Сбербанка поднялись до 283 рублей, так что мой депозит сегодня в очень хорошем плюсе. Индекс уже выше 3250, как я и писал 1 февраля идем на 3300. Скоро будет новый набор в наш приватный телеграмм, так что кому интересно пишите на мой емайл: s_a_eliseev@mail.ru Подписывайтесь на нашу лучшую аналитику в российском телеграмме и вы не упустите новый растущий тренд на рынке акций! Всем удачных инвестиций! Открыть/Комментировать

2024-02-05 18:58:16 Нидерландская Yandex N.V. продала "Яндекс" за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов. Российский "Яндекс" сохранит почти все бизнесы, сервисы и активы Yandex N.V. кроме зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии.
Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам января 2024 года достигло 30,2 млн. Сделки были у 3,7 млн частных инвесторов.

Количество активных трейдеров растет, интересно будет посмотреть данные о том сколько денег они на рынок принесли, т.к. в декабре до этого был очень серьезный спад. Индекс сегодня +0.01% полный абсолютный штиль, можно отдохнуть. Открыть/Комментировать

2024-02-02 15:58:09 "Северсталь" в 2023 году увеличила EBITDA на 22%, до 262,2 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA достигла 36% (+5 п.п.). Выручка в 2023 году выросла на 7%, свободный денежный поток 119,97 млрд руб. Северсталь может выплатить 191,51 руб./акция, направив на дивиденды больше 100% FCF (при 100% FCF было бы 166 руб./акция).

Отчет хороший, но инвесторы видимо ждали еще лучше и сегодня все металлурги в минусе. Мой портфель при этом в хорошем плюсе и лучше рынка. Доллар поднялся выше 91 впервые с 16 января. Ждем заседание ЦБ РФ 16 февраля. Открыть/Комментировать

2024-02-01 13:56:48 ФРС США сохранила учетную ставку на уровне 5,25–5,5% годовых. Последний раз американский центробанк повышал ставку летом 2023 года. Большинство экспертов ожидает, что Федрезерв начнет снижать ставку во втором квартале текущего года.
"Газпром" установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай. В 2024 году контрактный объем 30 млрд куб. м., в 2025 году "Сила Сибири" выйдет на полную мощность - 38 млрд куб. м. газа в год.

Индекс закрепляется выше 3200, есть шансы в район 3300 сходить, в прошлый раз мы там были в конце октября. Открыть/Комментировать

2024-01-31 16:10:13 "Роснефть" в 2023 году поставила рекорд, добыв 106 млрд куб. м. газа, доля рынка 14%, в 2022 году было 74,4 млрд куб. м.
Ритейлер "О`Кей" в IV квартале увеличил выручку на 5,2%, за 2023 г. - на 2,8%. В 2023 году компания открыла один и закрыла три гипермаркета. За год компания открыла 26 дискаунтеров (с учетом закрытий).
X5 в IV квартале увеличила выручку на 24,7%. По итогам 2023 года выручка ритейлера увеличилась на 20,6%, до 3 трлн 138,5 млрд рублей за счет роста трафика (+4,6%) и среднего чека (+4,8%).
ПАО "Газпром" начало подготовку к проведению годового собрания. Совет директоров 1 февраля в заочной форме рассмотрит вопрос о проведении ГОСА и предложения в повестку дня.

Индекс пытается выйти вверх из боковика 3150-3200, где мы месяц стояли, шансы есть если кое-какие акции подрастут. Открыть/Комментировать

2024-01-30 11:18:38 Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в этом году.
Банк России ждет существенного торможения роста цен на жилье в целом по России, однако по регионам ситуация будет различаться.
Премьер Словакии по итогам визита на Украину заявил, что транзит российского газа в ЕС через украинскую территорию, "вероятно, продолжится" и после 2024 года, когда истечет подписанный в 2019 году контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Как и писал, цикл повышения ставок в РФ завершен, теперь и сам ЦБ это подтвердил. Открыть/Комментировать

2024-01-24 19:12:25 Инфляция в РФ с 16 по 22 января замедлилась до 0,07%, в годовом выражении ушла ниже 7,4%. С начала года рост цен в РФ к 22 января составил 0,46%.
Инфляционные ожидания населения РФ в январе 2024 года снизились до 12,7% с 14,2% в декабре 2023 года. Оценка наблюдаемой инфляции в январе снизилась до 16,3% с 17,0%. Инфляционные ожидания населения в течение 2023 года менялись так: в январе они составляли 11,6%, в феврале - 12,2%, в марте - 10,7%, в апреле - 10,4%, в мае - 10,8%, в июне - 10,2%, в июле - 11,1%, в августе - 11,5%, в сентябре - 11,7%, в октябре - 11,2%, в ноябре - 12,2%, в декабре - 14,2%.

Интересные данные по инфляции. Похоже цикл повышения ставок завершен и уже все больше разговоров идет о том, что ставку скоро будут снижать. Хотя меня и текущая ставка вполне устраивает. Открыть/Комментировать

2024-01-22 16:30:17 Газ на рынке Азии будет стабильно дороже, чем в Европе на протяжении всего 2024 года. Такой прогноз дают аналитики Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ). К осени 2024 года цена газа в Азии может быть выше европейской на $50-$100 за 1000 куб.м.
В пятницу, 19 января, 92-й бензин торговался по 44,318 тыс. рублей за тонну (+12,7%), а 95-й - по 47,461 тыс. рублей за тонну. Бензин в опте дорожает на фоне поломки 12 января одной из установок каталитического крекинга на НПЗ "Лукойла" в Нижегородской области.
Девелопер Etalon Group в IV квартале 2023 года увеличил продажи в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 40 млрд рублей.

Газ в Азии похоже теперь будет дороже чем в Европе, так что переориентация на азиатские рынки нам будет даже выгодна. Рынок продолжает стоять около 3180, даже имеющие проблемы Лукойл и Новатэк выглядят на удивление сильно. Для нас прошлая неделя была самой прибыльной в этом году, ждем на этой неделе продолжение роста наших акций. Открыть/Комментировать

2024-01-17 21:32:32 Физлица в декабре охладели к фондовому рынку РФ, сократив покупки акций до годового минимума до 0,5 млрд рублей. Для сравнения, среднемесячный показатель по объему их нетто-покупок за предыдущие 11 месяцев составляет 15,7 млрд рублей. В январе 2023 года физлица купили акции российских компаний на 5,4 млрд рублей, в феврале - на 3,9 млрд, в марте - на 17,4 млрд, в апреле - на 28,9 млрд, в мае - на 14,9 млрд, в июне - 13,1 млрд, в июле - на 2,9 млрд, в августе - на 39,2 млрд, в сентябре - на 29,4 млрд, в ноябре - на 12,6 млрд рублей.
Население в декабре купило валюту на рекордные в 2023 году 179,0 млрд рублей. Практически весь объем покупок пришелся на доллары США и евро. Экспортеры в декабре увеличили чистые продажи валюты на 6,6% - до $14,8 млрд c $13,9 млрд в ноябре.

Интересные данные опубликовал ЦБ РФ по действиям физлиц на фондовом и валютном рынке. Главное и интересное, за декабрь валюты купили на такую же сумму на которую покупали акции целый год. Открыть/Комментировать

2024-01-17 10:22:11 Сбербанк в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ в 5 раз - до 1 трлн 493,1 млрд рублей по сравнению с 300,2 млрд рублей в 2022 году. Чистая прибыль в декабре 2023 года сократилась на 7,9% - до 115,6 млрд рублей со 125,5 млрд рублей прибыли в декабре 2022 года. Рентабельность капитала в 2023 году составила 24,7%, в декабре - 21%.

Отчет вышел таким как и ожидалось. Посмотрим получится ли в 2024 году заработать больше, как говорил Греф. Открыть/Комментировать