СберИнвестиции

2024-04-02 10:32:21 Сегодня «Группа Астра» проведет первый «день инвестора» (онлайн). Топ-менеджмент компании подведет итоги финансового года, а также расскажет о целях и бизнес-стратегии «Группы Астра» как лидера на рынке инфраструктурного ПО.

Компанию представят генеральный директор Илья Сивцев, заместитель гендиректора по экономике и финансам Елена Бородкина, технический директор Антон Шмаков и директор по маркетингу Александр Гутин и Директор по связям с инвесторами Владислав Аншаков.

Для участия в «дне инвестора» воспользуйтесь ссылкой.

Начало трансляции – в 17:00 мск

Автор: #Ирина_Иртегова

#события $ASTR Открыть/Комментировать

2024-04-02 09:54:31 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Российские акции выросли, рубль пока стабилен

В понедельник индекс МосБиржи вырос на 0,9%. Он растёт шестой день подряд. Поддержку фондовому рынку оказали дорожающая нефть и заявления президента Владимира Путина. Он поручил ЦБ и правительству довести капитализацию фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году. Из корпоративных новостей – MD Medical Group представила отчетность по МСФО, Совкомбанк получил разрешение купить ХКФ Банк, а Роснефть решила возобновить программу обратного выкупа. МосБиржа сообщила, что торги акциями X5 Group приостановят с 5 апреля.

Торги на рынке акций США в понедельник начались с коррекции. При этом статистика по потребительской инфляции, которая вышла в пятницу, была оптимистичной. Дефлятор расходов на личное потребление в США вырос в феврале лишь на 0,3% м/м, тогда как ожидалось 0,4%. Теперь инвесторы стали ждать снижения ставки на следующем заседании ФРС США.

Рубль пока стабилен. Вчера после завершения периода налоговых выплат резко сократились обороты торгов на валютном рынке. При этом спрос на валюту, видимо, тоже был низким, и рубль остался около 92,3 за доллар. Даже умеренное повышение спроса на валюту может ослабить рубль, но пока этого не произошло, он останется около 92,4 за доллар.

Нефть подорожала – рынок опасается сокращения поставок и геополитических рисков. В понедельник нефть Брент подорожала на $0,42 до $87,42 за баррель. Рынок опасается сокращения экспорта нефти из Мексики и эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По нашим прогнозам, сегодня Брент может котироваться около $88 за баррель.

Доходности ОФЗ могут снова вырасти. Вчера доходности долгосрочных ОФЗ с погашением более 5 лет выросли в среднем на 7 б. п. в преддверии аукционов и на фоне увеличения плана заимствований на 2К24 по сравнению с 1К24. Сегодня Минфин объявит условия еженедельных аукционов, которые пройдут в среду. Как обычно бывает по вторникам, доходности могут ОФЗ повыситься еще на несколько базисных пунктов.

На повестке дня: Макростатистика в США и еврозоне, отчётность МосБиржи

Индекс потребительских цен в Германии за март

Индекс деловой активности в производственной сфере в еврозоне за март

Недельные данные Американского института нефти (API) по товарным запасам углеводородов в США

Число вакансий на рынке труда США в феврале

Заказы в промышленности США за февраль

Выступления представителей ФРС США

Московская биржа опубликует объёмы торгов за март Открыть/Комментировать

2024-04-01 20:02:54 Вышел спецвыпуск ИнвестЛетучки!

В нём комики Евгения Искандарова, Фил Воронин и Тимур Ромашко вместе с топовым аналитиком Сбера #Дмитрием_Макаровым обсуждают, как новости влияют на фондовый рынок, во сколько лет начинает расти EBITDA и когда лучше «резать лосей».

Одни комики, но выпуск получился не только смешной, но и познавательный! Вот вам для затравочки:

Евгения Искандарова пришла на шоу, чтобы побеждать. Поэтому первым делом она одолела Дмитрия Макарова в игре про инвестиции. Она что, знает больше Дмитрия?

Не все герои носят плащи. Вот Фил Воронин пришёл в свитере времен Карибского кризиса — и ничего.

А чтобы показать, как рынок реагирует на новости, ведущие обсудили что натворил Илон Маск, в чём виноват Канье Уэст, как Джо Байден зелёную энергетику поднимал и что ещё сделал Илон Маск.

Кстати, Фил Воронин снова выдал базу: «покупай на слухах, а продавай на фактах». Ну и в чём он не прав? Прав — рынок живёт ожиданиями!

В конце собрали Евгении Искандаровой её первый инвестиционный портфель. Идея: увеличить сто тысяч рублей в сто миллионов раз. Поэтому вложились в бумаги с высоким риском.

Напоследок, спойлер: в выпуске рассказываем, как получить бриллиантовые акции Алроса в подарок. Смотрите внимательно! Открыть/Комментировать

2024-04-01 19:26:14 ​​ ИТОГИ ДНЯ. Российский рынок продолжил расти

Второй квартал российский рынок акций начал позитивно — индекс МосБиржи прибавил 0,9% (рост наблюдается шестую сессию подряд). Сегодня инвесторы положительно отреагировали на сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин поручил Банку России и правительству довести капитализацию фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году. Рубль остается стабильным около 92,3 за доллар, а баррель Брент утром дорожал до $87,8.

МосБиржа объявила о приостановке торгов акциями Х5 Group (минус 7,5%) с 5 апреля. В результате бумаги компании растеряли весь дневной рост и ушли в минус. Решение связано с иском Минпромторга, который требует приостановить права нидерландской головной компании в отношении ее российской «дочки».

MD Medical Group (плюс 2,9%) отчиталась за 2023 год по МСФО: EBITDA выросла на 16,3% г/г до 9,2 млрд руб., а чистая прибыль — на 65,8% до 7,8 млрд руб. Кроме того, совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года — пока редомициляция не завершена, выплаты невозможны. Однако после ее завершения, по словам менеджмента, компания готова вернуться к дивидендам.

Совкомбанк (плюс 2%) получил разрешения ЦБ РФ и Федеральной антимонопольной службы на покупку ХКФ Банка, который работает под брендом «Хоум Банк». Совкомбанк сообщил, что ХКФ Банк будет консолидирован в его отчетности за первый квартал 2024 года. Приобретение позволит увеличить клиентскую базу на 50%, розничный кредитный портфель — на 25%, депозиты физлиц — на 20%.

Совет директоров Роснефти одобрил возобновление программы по покупке акций и ее продление до конца 2026 года. Объем программы — не более 102,6 млрд руб. Котировки отреагировали ростом на 0,6% к завершению основной сессии.

$FIVE $MDMG $SVCB $ROSN Открыть/Комментировать

2024-04-01 18:31:54 Золото в марте подорожало на 9% до новых исторических максимумов. Цены на золото росли, несмотря на то что вложения в доллар остаются довольно доходными, поскольку ФРС не планирует активно снижать ставку. В апреле на рынке золота возможна коррекция — этому могут способствовать сильные данные по экономике США за март, фиксация прибыли инвесторами, сохранение высоких доходностей в долларе.

События марта. В начале марта золото наконец вышло из диапазона $2 000-2 050 за унцию, а ралли продолжалось весь месяц. В результате за март золото подорожало до $2 236 за унцию. На заседании ФРС США 19-20 марта регулятор оставил ставку без изменений на уровне 5,5%, как и ожидал рынок. Федрезерв считает, что при инфляции, далекой от целевых 2%, и сильном рынке труда ставку снижать рано — первое снижение ожидается лишь в июне. На наш взгляд, основные причины роста цен на золото в марте — это повышение спроса со стороны центробанков и геополитика, а не макростатистика из США.

Прогноз на апрель. При текущей цене $2 260 за унцию спекулятивная премия в цене на золото близка к $350. Технические индикаторы указывают на перекупленность золота. Если инвесторы решат зафиксировать прибыль после ралли (продавать золото), а в США сохранятся высокая инфляцию и занятость, то в апреле возможна коррекция цен на золото до $2 100 за унцию.

Автор: #Анна_Пильгунова

#золото Открыть/Комментировать

2024-04-01 18:04:28 Цена барреля Брент за март выросла на $4,5 до $86,8. Новости о продлении ограничений ОПЕК+ и дополнительном сокращении нефтедобычи Россией поддержали котировки. Мы ожидаем, что в апреле цена на нефть немного вырастет.

В марте предложение нефти оставалось ограниченным. Как и ожидал рынок, в начале месяца ОПЕК+ продлила добровольное сокращение нефтедобычи, которое действовало в 1К24, на второй квартал, а Россия добровольно взяла на себя дополнительные обязательства по снижению добычи и экспорта нефти (почти на 500 тыс. барр./сут) в 2К24. Дополнительную поддержку ценам оказали опасения по поводу экспортных поставок нефтепродуктов с российских НПЗ, которые были атакованы БПЛА в середине месяца.

Прогноз на апрель — умеренный рост. Онлайн-встреча мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 3 апреля. Сюрпризов от этого мероприятия мы не ждем. Скорее всего, участники альянса подтвердят планы по добровольному сокращению нефтедобычи до июня. Кроме того, в апреле на физическом рынке может отразится решение России о дополнительном сокращении нефтедобычи. Мы ожидаем, что котировки Брент в апреле могут закрепиться в диапазоне $85–90/барр. Наш прогноз средней цены Брент на 2К24 — $88/барр.

Автор: #Константин_Самарин

#нефть Открыть/Комментировать

2024-04-01 14:19:39 Дивидендный календарь на апрель

Ниже указаны последний срок для покупки акций с возможностью получить дивиденды, размер выплат на акцию и дивидендная доходность по состоянию на 29 марта.

04.04.2024

• Группа Черкизово — 205,38 руб., — 4,0%.

18.04.2024

• Группа Позитив — 47,30 руб., — 1,7%.

30.04.2024

• Группа ЛСР — 100 руб., — 10,3%.

Автор: #Денис_Иконников

#акции $GCHE $POSI $LSRG Открыть/Комментировать

2024-04-01 13:07:54 По данным Банка России, в феврале банки выдали 28 тыс. ипотечных кредитов на новое жилье. Это на 14% меньше, чем в феврале 2023 года. В рублевом выражении выдача ипотеки снизилась на 15% г/г до 139,5 млрд руб.

Спрос на ипотеку «охлаждается». Выдача ипотечных кредитов в первичном сегменте жилья сократилась, несмотря на то что в феврале 2024 года больше дней, чем в феврале 2023 года. Это говорит об «охлаждении» спроса на жилье после ажиотажных покупок в 2023 году. Кроме того, банки и девелоперы вели переговоры о введении дополнительных комиссий для льготной ипотеки, что также могло повлиять на выдачу новых кредитов. Тем не менее снижение в феврале выглядит незначительным, что, на наш взгляд, объясняется достаточно сильным спросом за пределами Московской и Санкт-Петербургской агломераций перед завершением программы льготного ипотечного кредитования (1 июля 2024 года).

Данные пока нейтральны для публичных девелоперов. Мы сохраняем осторожный взгляд на первичный сегмент жилищного рынка России, который, по нашим оценкам, сократится в 2024 году на 25%. Снижение выдач ипотеки должно ускориться в 2П24 после завершения программы льготного ипотечного кредитования.

Автор: #Георгий_Иванин, #Никита_Ковалев

#акции #стратегия Открыть/Комментировать

2024-04-01 09:44:59 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Российский рынок вырос, рубль стабилизировался

Индекс МосБиржи в пятницу прибавил 0,6% и превысил отметку 3 330 пунктов. За всю неделю индикатор вырос на 1,9% в основном на корпоративных новостях. В пятницу прошло IPO Европлана — в первый день торгов бумаги компании подорожали на 8,6%. Из корпоративных новостей — Акрон и Россети выпустили отчетность по МСФО, НЛМК, СПБ Биржа и Сургутнефтегаз — по РСБУ. Московская биржа сообщила, что 50 замещающих облигаций будут допущены к вечерним торгам. После завершения основной сессии стало известно, что Минпромторг запустил принудительную редомициляцию X5 Retail Group.

На американском рынке в пятницу был выходной.

Продажи валюты экспортерами определят динамику рубля. В пятницу резко выросли обороты торгов по паре CNY/RUB и рубль стабилизировался около 92,4 за доллар. Это значит, что экспортеры активнее продавали валюту. Сегодня продажи, скорее всего, снизятся, и рубль ослабнет до 92,8 за доллар.

Макростатистика из Китая поддержала цены на нефть. В понедельник утром Брент торгуется около $87,3 за баррель. Поддержку котировкам оказывают индексы деловой активности в Китае за март, которые вышли на выходных. Эти данные оказались лучше ожиданий, что улучшает перспективы спроса на нефть в КНР. Сегодня в центре внимания будет аналогичная статистика в США. По нашим прогнозам, котировки Брент сегодня могут удержаться в диапазоне $87-88 за баррель.

Доля долгосрочных ОФЗ-ПД на первичном рынке останется высокой. Вечером Минфин опубликовал план заимствований на 2К24, который составит 1 трлн руб. по номиналу (против 800 млрд руб. в 1К24). Из них 700 млрд руб. придется на ОФЗ со сроком погашения более 10 лет (против 600 млрд руб. в 1К24). Реагируя на эти новости, доходности ОФЗ в ближайшие два дня, вероятно, вырастут на несколько базисных пунктов, особенно у выпусков длиннее 10 лет.

На повестке дня: макростатистика в Китае и США

Производственные индексы деловой активности в Китае и США за март

Выходной день в Великобритании Открыть/Комментировать

2024-04-01 09:31:23 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

На этой неделе в США выйдет отчет по рынку труда за март, АФК «Система» представит финансовые результаты за 4К23.

1 апреля

• Производственные индексы PMI в Китае и США за март

2 апреля

• Индекс потребительских цен в Германии за март
• Число вакансий на рынке труда США в феврале

3 апреля

• Индексы PMI для сектора услуг в США и Китае за март
• Индекс потребительских цен в еврозоне за март
• Росстат опубликует доклад «Социально-экономическое положение России»
• Минфин РФ опубликует оценку дополнительных нефтегазовых доходов в апреле
• Безработица в еврозоне в феврале

4 апреля

• Индекс цен производителей в еврозоне за февраль
• Торговый баланс США за февраль
• Финансовые результаты АФК «Система» за 4К23

5 апреля

• Отчет по рынку труда в США за март
• Розничные продажи в еврозоне в феврале
• Потребительское кредитование в США в феврале

$AFKS Открыть/Комментировать