Высокодоходные облигации

2023-07-24 19:43:20 Компания “Охта Групп” поделилась итогами работы во втором квартале 2023 года

В начале июня компания опубликовала консолидированную отчетность по МСФО за 2022 г.: выручка группы выросла до 6,4 млрд руб. (+64% г/г), EBITDA составила 2,1 млрд руб. (+166% г/г), скорректированный долг /EBITDA составил 1,54x.

В «Приморском квартале» первые 3 очереди введены в эксплуатацию, суммарно продан 81% квартир. В финальной 4-я очереди завершено возведение монолитного каркаса и ограждающих конструкций, ведутся работы по монтажу перегородок, внутренних инженерных сетей и остеклению Сумма по заключенным с апреля по июнь договорам составила около 1,4 млрд руб. (104 квартиры, 2 коммерческих помещения и 50 машиномест).

На «Скороходе» ведется проектирование реконструкции трех корпусов в апартаменты и офисы, разработана дизайн-концепция апартаментов

В проекте «Петровская Слобода» получено разрешение на строительство нового ЖК «Дом на Казарменской. Подписано соглашение по проектному финансированию и начаты строительные работы. В ЖК «Речка» продано 82% квартир, ведется передача помещений дольщикам.

Согласован архитектурно-градостроительный облик (АГО) проекта «Евгеньевская», а материалы архитектурно-градостроительного потенциала территории (АГПТ) дома на Моисеенко рассмотрены Рабочей группой Градостроительной комиссии. Определена необходимая социальная нагрузка.


Подробно с информацией об итогах 2 квартала можно познакомиться по ссылке Открыть/Комментировать

2023-07-24 10:36:21 Компания #Финам, похоже, всерьёз выходит на рынок ВДО. 19 июля она провела размещение #Селлер на 150 млн руб. (ruB), а уже сегодня стартовали расчёты по второму выпуску #УКОРГ на 300 млн руб. (BB-|ru|).

Все три размещения Финама (не забываем про Патриот Групп) - это три торговые компании. Есть какой-то паттерн в этом. Если Финам планирует развивать свои компетенции в этом направлении, то перед ним огромное поле для деятельности - на рынок ВДО рвутся десятки торговых компаний (ГСМ, зернотрейдеры, импортёры всего на свете etc.).

Пожелаем удачи коллегам!

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги Открыть/Комментировать

2023-07-24 09:00:06 План на неделю

Общий объём выплат 888 млн руб.:
- купоны: 446 млн руб.
- погашения: 442 млн руб.


Выплаты купонов
22.07.2023 - МФК Займер 01 (12,75% годовых, 3,14 млн руб.)
22.07.2023 - Круиз БО-01 (12%, 0,47 млн руб.)
22.07.2023 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 млн руб.)
22.07.2023 - НХП БО-П01 (12%, 0,69 млн руб.)
22.07.2023 - Пионер-Лизинг БО-П02 (13,75%, 3,39 млн руб.)
22.07.2023 - Сибстекло БО-П02 (12,5%, 1,28 млн руб.)
22.07.2023 - ТД Мясничий БО-П03 (13,5%, 0,77 млн руб.)
22.07.2023 - УК ОРГ БО-01 (16,5%, 1,73 млн руб.)
22.07.2023 - Элит Строй 01 (14%, 11,51 млн руб.)
23.07.2023 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 2,96 млн руб.)
23.07.2023 - ПР-Лизинг 001P-03 (10%, 3,29 млн руб.)
23.07.2023 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 11,93 млн руб.)
24.07.2023 - Автоэкспресс КО-П09 (11%, 3,24 млн руб.)
24.07.2023 - Автоэкспресс КО-П05 (11%, 2,73 млн руб.)
24.07.2023 - Кузина БО-П02 (16,5%, 0,95 млн руб.)
24.07.2023 - Мосгорломбард КО-03 (14%, 20,94 млн руб.)
24.07.2023 - МФК ЦФП 02 (13%, 10,68 млн руб.)
24.07.2023 - Феррони БО-02 (16,5%, 2,71 млн руб.)
25.07.2023 - АБЗ-1 001Р-04 (13,75%, 51,42 млн руб.)
25.07.2023 - АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 млн руб.)
25.07.2023 - ЕвроТранс БО-001P-01 (13,5%, 33,3 млн руб.)
25.07.2023 - Мосгорломбард КО-02 (14%, 1,75 млн руб.)
25.07.2023 - Некс-Т БО-П01 (11,5%, 8,43 млн руб.)
25.07.2023 - Реаторг 001Р-01 (16%, 7,98 млн руб.)
25.07.2023 - Сибстекло БО-П03 (17%, 4,19 млн руб.)
25.07.2023 - Элемент Лизинг 01А (10,5%, 32,72 млн руб.)
26.07.2023 - Автоэкспресс КО-П02 (12%, 4,79 млн руб.)
26.07.2023 - ГФН БО-02-001P (16,5%, 2,03 млн руб.)
26.07.2023 - МФК КарМани 02 (19%, 3,86 млн руб.)
26.07.2023 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%, 0,94 млн руб.)
26.07.2023 - Лэндэр-Инвест (Москва) КО-01 (20%, 1,64 млн руб.)
26.07.2023 - Позитив Текнолоджиз 001P-01 (11,5%, 3,59 млн руб.)
26.07.2023 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 4,01 млн руб.)
27.07.2023 - А Девелопмент 001Р-01 (13,85%, 10,36 млн руб.)
27.07.2023 - Агротек БО-02 (15%, 4,3 млн руб.)
27.07.2023 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 (17%, 10,6 млн руб.)
27.07.2023 - АПРИ Флай Плэнинг (АО) БО-002Р-02 (18%, 44,88 млн руб.)
27.07.2023 - Завод КЭС 001P-02 (14%, 5,58 млн руб.)
27.07.2023 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%, 0,49 млн руб.)
27.07.2023 - Кузина БО-П01 (15%, 0,03 млн руб.)
27.07.2023 - МФК Вэббанкир 001P-02 (18%, 1,48 млн руб.)
27.07.2023 - ПЮДМ БО-П02 (15%, 1,48 млн руб.)
27.07.2023 - СИЛ 001P-03 (10%, 1,03 млн руб.)
27.07.2023 - СПМК БО-01 (18%, 8,98 млн руб.)
27.07.2023 - ТД Синтеком БО-01 (13%, 3,24 млн руб.)
27.07.2023 - Экспомобилити КО-П05 (11%, 1,87 млн руб.)
28.07.2023 - Автоэкспресс КО-П01 (9,75%, 4,86 млн руб.)
28.07.2023 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%, 1,38 млн руб.)
28.07.2023 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%, 1,19 млн руб.)
28.07.2023 - МФК Займер 02 (12,75%, 5,24 млн руб.)
28.07.2023 - Маныч-Агро БO-01 (12%, 8,98 млн руб.)
28.07.2023 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%, 1,56 млн руб.)
28.07.2023 - Промомед ДМ 001P-02 (9,45%, 70,68 млн руб.)
28.07.2023 - Солид-Лизинг КО-09 (14%, 2,48 млн руб.)


Погашения
22.07.2023 - ТД Мясничий БО-П03 (частичное, 2,85% от номинала, 8,6 млн руб.)
25.07.2023 - Элемент Лизинг 01А (частичное, 12,50% от номинала, 250 млн руб.)
26.07.2023 - Позитив Текнолоджиз 001P-01 (полное, 25,00% от номинала, 125 млн руб.)
27.07.2023 - Кузина БО-П01 (частичное, 3,40% от номинала, 1,9 млн руб.)
28.07.2023 - МФК Займер 02 (частичное, 8,33% от номинала, 41,7 млн руб.)
28.07.2023 - Солид-Лизинг КО-09 (частичное, 3,00% от номинала, 15 млн руб.)


Оферты PUT
24.07.2023 - Автоэкспресс, КО-П09 (окончание предъявления)
24.07.2023 - Автоэкспресс, КО-П05 (окончание предъявления)
27.07.2023 - Экспомобилити, КО-П04 (начало предъявления, 02.08.2023 - окончание предъявления) Открыть/Комментировать

2023-07-22 13:55:03 Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2021 года в еженедельном разрезе

#хроникирынкавдо

1 322 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-20%)
350 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

100,62 - медиана котировок
101,48 - среднее значение котировок

13,34% - медиана доходности
14,79% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Инвесторы демонстрируют летнее настроение - объёмы торгов снизились на 20%, а доходность выросла. Повышение КС ЦБ было ожидаемым, все аналитики спорили только о том, повысит ли Банк России её на 50 или на 100 пп. Повысили на 100 с сигналом, что 15 сентября можно ожидать дальнейшего повышения.

Медиана доходности в моменте достигала 13,6%, но торги завершились на уровне 13,34%. Мы полагаем, что рост доходности продолжится на следующей неделе, и эмитенты при размещении новых выпусков должны будут это учитывать в своих купонах.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги Открыть/Комментировать

2023-07-20 11:53:00 Неожиданно первый выпуск #Глоракса серии БО-01 появился в свободной продаже. В понедельник была замечена первая сделка, а уже во вторник пошли активные торги.

Напомним, что этот выпуск объёмом 1,5 млрд руб. был размещён одной сделкой в августе прошлого года и до текущего времени в стакане замечен не был.

Купон по выпуску составляет 14%, что для рейтинга BBB-(RU) выглядит справедливо, но в стакане цена ниже номинала и доходность составляет 15,68%. До погашения осталось два года.

И да, это девелопер. У каждого свои недостатки.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги Открыть/Комментировать

2023-07-20 10:19:51 #новыеразмещения

Первичный рынок продолжает бить рекорды скорости и жадности. Средства инвесторов активно идут на первичный и вторичный рынок ВДО. Подтверждением тому - моментальные размещения любых эмитентов.

#МФКМигкредит вчера разместила третий выпуск облигаций серии 002MC-01объёмом 200 млн руб. Несмотря на скромный рейтинг ruBB, относительно низкую ставу 14,75% и предназначения для квалифицированных инвесторов, облигации были размещены за один день.

Итог:
- 903 сделки
- 221 шт. - средний размер сделки
- 49 060 - 5000 - 5000 - 3000 - 2273 - топ 5 сделок

Ещё удивительный факт. Организатором размещения компании #Селлер (бренд Техпорт) с рейтингом ruB выступила компания #Финам, ранее выпустившая только Патриот Групп (BBB-.ru). Все 150 млн руб. были размещены за один день. Залогом успеха послужила редкая на сегодня ставка купона на уровне 18%.

Итог:
- 471 сделка
- 318 шт. - средний размер сделки
- 10000 - 6650 - 6000 - 6000 - 5250 - топ 5 сделок

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги Открыть/Комментировать

2023-07-17 09:00:06 План на неделю

Общий объём выплат 595 млн руб.:
- купоны: 366 млн руб.
- погашения: 229 млн руб.


Выплаты купонов
15.07.2023 - ГФН КО-П002-02 (12,5% годовых, 0,58 млн руб.)
15.07.2023 - МФК КарМани 01 (12,75%, 2,94 млн руб.)
15.07.2023 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-06 (13%, 21,36 млн руб.)
15.07.2023 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 4,52 млн руб.)
15.07.2023 - Мосрегионлифт БО-02 (15,25%, 2,51 млн руб.)
15.07.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (11,25%, 0,25 млн руб.)
15.07.2023 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 6,58 млн руб.)
15.07.2023 - Нафтатранс Плюс БО-01 (11,8%, 1,16 млн руб.)
15.07.2023 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,07 млн руб.)
15.07.2023 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 3,91 млн руб.)
16.07.2023 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%, 2,2 млн руб.)
16.07.2023 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 3,21 млн руб.)
16.07.2023 - Трейд Менеджмент БО-П01 (14%, 0,46 млн руб.)
16.07.2023 - Центр-Резерв КО-01 (18%, 1,48 млн руб.)
17.07.2023 - НТЦ Евровент БО-П01 (13,25%, 0,41 млн руб.)
17.07.2023 - ОАЭ БО-П03 (13,75%, 3,06 млн руб.)
17.07.2023 - СЕЛЛ-Сервис БО-П01 (16%, 0,85 млн руб.)
18.07.2023 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%, 2,88 млн руб.)
18.07.2023 - ВИС Финанс БО-П01 (9%, 56,1 млн руб.)
18.07.2023 - ГФН КО-П002-04 (20%, 0,49 млн руб.)
18.07.2023 - Завод КЭС 001P-03 (20%, 7,48 млн руб.)
18.07.2023 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 млн руб.)
18.07.2023 - МаксимаТелеком БО-П01 (10,75%, 160,8 млн руб.)
18.07.2023 - МФК Фордевинд 01 (19,9%, 4,09 млн руб.)
18.07.2023 - Патриот Групп БО-01 (16%, 7,98 млн руб.)
18.07.2023 - Солид-Лизинг БО-001-01 (13%, 6,48 млн руб.)
18.07.2023 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%, 0,51 млн руб.)
19.07.2023 - Агрохолдинг Солтон БО-01 (13%, 0,64 млн руб.)
19.07.2023 - Истринская Сыроварня БО-01 (18%, 1,48 млн руб.)
19.07.2023 - ПИМ БО-01 (13%, 4,21 млн руб.)
19.07.2023 - ФЭС-Агро БО-02 (11%, 13,71 млн руб.)
19.07.2023 - ЮАИЗ 1-001 (10,75%, 6,7 млн руб.)
20.07.2023 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-03 (18,5%, 11,53 млн руб.)
20.07.2023 - ИС петролеум БО-П01 (14%, 1,5 млн руб.)
20.07.2023 - МФК ЦФП 01 (13,5%, 5,55 млн руб.)
20.07.2023 - Феррони БО-П01 (12,5%, 2,57 млн руб.)
20.07.2023 - ЭкономЛизинг 001Р-03 (11,5%, 5,73 млн руб.)
20.07.2023 - ЮниМетрикс 01 (15%, 4,93 млн руб.)
21.07.2023 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 3,58 млн руб.)


Погашения
15.07.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (частичное, 3,33% от номинала, 3,3 млн руб.)
15.07.2023 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 1,6% от номинала, 0,1 млн руб.)
17.07.2023 - ОАЭ БО-П03 (частичное, 3,13% от номинала, 12,5 млн руб.)
18.07.2023 - Бэлти-Гранд БО-П05 (частичное, 5% от номинала, 12,5 млн руб.)
18.07.2023 - Солид-Лизинг БО-001-01 (полное, 100% от номинала, 200 млн руб.)


Оферты PUT
20.07.2023 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-03 (окончание предъявления)
18.07.2023 - Автоэкспресс КО-П09 (начало предъявления, 24.07.2023 - окончание предъявления)
18.07.2023 - Автоэкспресс КО-П05 (начало предъявления, 24.07.2023 - окончание предъявления) Открыть/Комментировать

2023-07-15 17:37:38 Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2022 года в ежедневном разрезе

#хроникирынкавдо

1 650 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+11%)
1 300 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

100,79 - медиана котировок
101,76 - среднее значение котировок

13,11% - медиана доходности
15,30% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Снова считаем рекорды:

1. Рекорд по объёму оборотов на вторичном рынке ВДО - за неделю прошли сделки на 1,65 млрд руб.

2. Ещё 1,66 млрд руб. инвесторы принесли на рынок первичных размещений. Объём первичных размещений уже четыре недели подряд держится на уровне 1,5 млрд руб. в неделю, значительно опережая объём средств, которые инвесторы получают от эмитентов ВДО в виде купонов и погашений.

3. Рекорд по ежедневному обороту - 12 июля он составил 416 млн руб.

При этом доходность медленно растёт с 13% до 13,1%. Очевидно, рынок уже закладывает ожидаемое повышение КС ЦБ до 8% в следующую пятницу.

Размещение #РоялКапитал БО-П09 на 100 млн руб. было завершено за 11 минут. В декабре 2021 года выпуск БО-П07 был размещён за 8 минут. Дебютный выпуск #Электрорешения в объёме 1 млрд руб. был размещён за один день.

Интересная схема была использована при размещении #Урожай на 200 млн руб. Весь объём на размещении был выкуплен двумя сделками - 125 и 75 млн руб. На следующий день на вторичке оборот по этому выпуску составил 147 млн руб., было проведено 566 сделок, торги закрылись на уровне 104 от номинала, а в моменте цена взлетала до 110. Чистое здоровье. Остаётся добавить, что это облигации с рейтингом В+ и купоном 16%.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги Открыть/Комментировать

2023-07-12 16:06:26 #первичка #РоялКапитал СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ – ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ООО «Роял Капитал» БО-П09 Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: "Адресная сделка в режиме первичного размещения", "РПС: размещение")… Открыть/Комментировать

2023-07-12 12:40:45 #Эбис

3 июля арбитражным судом по заявлению генерального директора в ООО "Эбис" была введена процедура наблюдения, то есть начато банкротство компании. Суд определил временного управляющего, который в ближайшее время начнёт сбор заявлений от кредиторов.

По выпускам облигаций серии БО-П01, БО-П02, БО-П03 и БО-П04 заявление будет подано ПВО - компанией КВС. По выпуску серии БО-П05 заявление подаст ПВО - Регион-Финанс. По выпуску серии КО-П06 заявление подаст НРД, так как в этом выпуске ПВО не предусмотрен.

Факт подачи заявление от ПВО и НРД будет отражен на сайте арбитражного суда г. Москвы.

Компания #Эбис вчера объявила о назначении ООО "КВС" в качестве представителя владельцев облигаций по выпускам облигаций БО-П01, БО-П02, БО-П03 и БО-П04.

Единственным выпуском без ПВО остаётся выпуск серии КО-П06. По этому выпуску ПВО не предусмотрен эмиссионной документацией, поэтому для его назначения требуется провести общее собрание владельцев облигаций (ОСВО).

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги. Открыть/Комментировать