#ПортфельДениса
Пришло время выкатить динамику моего портфеля.
Полугодовой обзор, тезисно:
1.
Всего с мая 2019 года
я внес 4 425 326 в рублевом эквиваленте .
2.
Общее количество взносов - несколько десятков. Фактически я стараюсь, насколько могу пополнять свой счет каждый месяц. Иногда приходится изымать. В последнее время несколько чаше, так как делаю ремонт в новой квартире. Но в целом стараюсь то что вывел, как минимум перекрыть новыми деньгами.
3.
На 24 мая стоимость портфеля = 7 590 183 рублей.
4.
Расчет в лоб, по логике сколько внес - есть сейчас = + 71,5 % Как обычно упомяну, что так считать не корректно, поскольку внес я не всю сумму в первый день инвестирования, а регулярно пополняю счет вот уже 5 год к ряду. С учетом равновзвешенного расчета, т.е. на эффективно работающий капитал, доходность была бы, вероятно, минимум на 1/3 больше. Но я считаю по самой простой логике, понятный даже ежу. - всего внес - есть сейчас.
5.
Индекс московской бирже за этот же период примерно в нулях. Если бы я был управляющим публичного фонда, то я мог бы говорить что мой бенчмарк (то с чем я сравниваю) против моего результата 0 к 79 % в мою пользу.
6. В начале года стоимость моего портфеля составляла
5 275 469 рублей.
7. Всего внес за 2023 год (чистая дельна IN - out) = 605 000 рублей.
8. В моменте 7 590 183 рубля - мой портфель. от него отнимаю взнос за 2023 год (605 000 рублей). Получаю
очищенный сумму от пополнения = 6 985 183 рублям.
9.
Результат моего портфеля по логике было
на начало года - есть сейчас минус мои пополнения
= + 32,5 %
10.
Индекс московской биржи с начала года + 21,5 % Индекс полной доходности мосбиржи с учетом дивидендов
(SBMX) +25,4 % Т.е в сравнению с иднексом IMOEX
я на + 50 % лучше к бенчмарку и примерно на 30 % лучше полной доходности IMOEX (SBMX)
Риск профиль - Агрессивный. Русские инвестиции это кайф.
Акции - надежнее денег.
Все хейтеры идут резко нахер. Это прямо и немного направо.
... продолжение в комментах
