Портфель Колобка: заработали на отскоке «Татнефти» Незадолго | Колючий Колобок

Портфель Колобка: заработали на отскоке «Татнефти»

Незадолго до праздников мы купили привилегированные акции «Татнефти» по 465 рублей за штуку на 12,7% от стоимости портфеля. Брали мы их на сильном падении: бумаги активно сливали после сообщения о весьма скудных дивидендах за прошлый год.

Мы покупали их с целью на отскок, руководствуясь соображениями, что бумага сильно перепродана и вот-вот будет отыгрывать рост нефти. Так оно и произошло. В среду 5 мая мы ее продали, заработав на сделке около 3% прибыли.

Не исключено, что она продолжит рост, но в нашем портфеле и так много «нефтянки» - это акции «Роснефти», «Газпромнефти», а также привилегированные акции «Сургутнефтегаза», которые мы рассматриваем как защитный актив, дорожающий при падении курса рубля.
Поэтому в соответствие с нашими внутренними правилами риск-менеджмента «нефтянку» нужно было сокращать. Мы считаем, что «Роснефть», «Газпромнефть» более перспективны и менее рискованны по сравнению с «Татнефтью».
Некоторые наши читатели пишут, что мы часто фиксируем даже небольшую прибыль и убытки, «не давая бумагам расти». Отчасти это так. Но мы выбрали умеренно-консервативную стратегию управления, стремясь минимизировать риски. Именно благодаря ей максимальная просадка по нашему портфелю составляла лишь чуть более 5%, а всего за неполные 2,5 года мы сумели заработать свыше 80% дохода.

Все свои сделки по портфелю в режиме онлайн мы публикуем в телеграм-канале Follow bun.