Ru Fonda - Трейдинг на фондовом рынке РФ

2023-02-16 11:02:04 Индекс ММВБ

Вчера не стал суетиться и предпринимать какие-то поспешные решения, решил выждать и посмотреть за развитием событий.

Сейчас считаю, что вероятнее всего среднесрочный рост еще не окончен, а вчерашний пролив был эмоциональной распродажей.

С точки зрения волн, считаю, что мы находимся в волне b, которая принимает форму либо плоскости либо треугольника (оба варианта отразил на графике).

Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/Bft8maCh/

Пока что все открытые ранее лонги в сервисе по подписке продолжаем удерживать. Открыть/Комментировать

2023-02-10 03:02:38 Началась коррекция. Во вторник на российском рынке акций был день фиксации. Все бумаги индекса МосБиржи завершали сессию в минусе, корректируясь после роста предыдущих дней. Обороты торгов были повышенными, что естественно для первого дня полноценного снижения в январе.

Восходящая тенденция на нашем рынке продолжалась с 20 декабря, когда на фоне дивидендного гэпа в ЛУКОЙЛе было установлено локальное дно. В итоге повторилась ситуации с октябрьским гэпом Газпрома — тогда тоже в день отсечки рынок провалился вниз, а затем несколько недель подряд поднимался наверх. Сейчас же мы видим технический откат.

По индексу МосБиржи техническая картина за счет вчерашнего падения начала ухудшаться. Однако есть высокие шансы вернуться на траекторию роста. Для этого котировки должны в ближайшей перспективе удержаться выше 2150–2160 п. В дальнейшем при повторном подъеме выше 2210 п. цели вновь сместятся к 2250 п. и выше.

Юани продаются. ЦБ начал вчера публиковать дневные объемы продажи юаней в рамках бюджетного правила. Они размещаются с лагом в один рабочий день из-за режима торгов и расчетов Т+. Данные выходят в 10:30 МСК на сайте Банка России. Пока все идет по плану: ЦБ продал в прошлую пятницу валюты на 3,2 млрд руб. В таком объеме операции будут проводиться до 6 февраля.

Облигации Газпром капитал ЗО37-1-Д. Газпром сообщил, что начнет размещение замещающих облигаций по самому длинному выпуску с погашением в 2037 г. Соответствующее сообщение вчера опубликовала и Мосбиржа. Активные торги ими начнутся ориентировочно в начале февраля. На мой взгляд, это может быть один из самых интересных выпусков среди замещающих облигаций с точки зрения положительной переоценки в 2023 г. В то же время за счет высокой дюрации он станет и самым волатильным. Чувствительность к изменениям долларовых процентных ставок будет максимальной (ISIN RU000A105RH2, купон 7,288% годовых).

Инд. МосБиржи  2187,92 (-1,66%)
РТС 1002,85 (-2,11%)
S&P 500 3990,97 (-0,20%)

USD/RUB 69,15 (+1,05%)
EUR/RUB 74,99 (+1,32%)
CNY/RUB 10,19 (+0,40%) Открыть/Комментировать

2023-02-10 03:02:37 Российский рынок акций по итогам прошлой недели показал положительную динамику. Индекс МосБиржи завершал пятницу около максимумов за месяц, достигнув 2200 п. Некоторую поддержку акциям экспортеров оказал отскок курса USD/RUB.

По индексу МосБиржи котировки сегодня пришли к верхней границе продолжительного нисходящего тренда, который сформировался еще в апреле прошлого года. Около 2205 п. как раз проходит ключевое диагональное сопротивление, от которого ранее уже было несколько волн снижения. Что будет в этот раз? В целом взгляд на рынок нейтральный, но отскок цен на нефть на прошлой неделе выступает важным фактором поддержки — стоимость барреля Brent поднялась к $85. По газу ситуация сложнее и вряд ли улучшится (нет локальных драйверов для Газпрома и НОВАТЭКа).

На валютном рынке фаза укрепления рубля в прошлую пятницу остановилась. Примечательно, что это совпало с днем начала валютных интервенций — с продажей юаней Центробанком (официальных цифр пока нет, но операции были анонсированы). До 6 февраля планируется ежедневно продавать по 3,2 млрд юаней из ФНБ в рамках нового бюджетного правила. Относительно пятничных оборотов на валютном рынке это составляет всего 1,15%, так что операции ЦБ не должны оказывать значительного влияния на курс.

• Фармсинтез (+10,2%). Бумаги в пятницу показали лучшую динамику на всем рынке, а также заняли второе место по торговому обороту после обыкновенных акций Сбербанка. Интерес участников к бумагам наверняка исключительно спекулятивный. Ранее в январе они уже росли на 70%, а затем падали на 20–25% без какого-либо корпоративного новостного фона. На предыдущей сессии прошел еще один всплеск, но фундаментально он по-прежнему выглядит неоправданным.

• Полиметалл (+4%), Полюс (+1,7%). Бумаги оказались в числе лидеров на фоне позитивной динамики золота. Котировки драгметалла поднялись к $1920 на ожиданиях скорого завершения цикла ужесточения ДКП со стороны ФРС США. Ближайшие целевые ориентиры по золоту сместились к $1955–1965. О каких-то более высоких целях рассуждать пока рано, но в целом текущая конъюнктура выступает сильной поддержкой для акций Полюса и Полиметалла, которые еще имеют умеренный потенциал для подъема.

Инд. МосБиржи 2198,56 (+0,56%)
РТС 1010,40 (-0,55%)
S&P 500 3999,09 (+0,40%)

USD/RUB 68,78 (+1,52%)
EUR/RUB 74,15 (+1,37%)
CNY/RUB 10,19 (+1,69%) Открыть/Комментировать

2023-02-10 03:02:36 На российском рынке акций в среду наконец-то произошел хоть какой-то всплеск торговой активности. Индекс МосБиржи на увеличившихся в два раза оборотах прибавил более 1%, что для последних спокойных сессий уже кажется сильным движением. Свою роль в этом сыграл как резкий подъем акций Сбербанка, так и новости про возобновление операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. Кроме того, акции нефтяников получили поддержку за счет подъема фьючерсов Brent более 3%.

По индексу МосБиржи техническая картина начала заметно улучшаться. Пройдена наверх обозначаемая область 2170–2180 п. Дальнейший ориентир и в то же время сопротивление расположено около 2205–2210 п. На этих уровнях проходит верхняя граница большого нисходящего тренда с апреля 2022 г. Если и она будет пройдена, то далее цели сместятся выше 2250 п.

Акции Сбербанка стали лидером роста среди голубых фишек, прибавив 5%. В целом на обыкновенные и привилегированные бумаги вчера пришлось ровно 50% от всех торговых объемов индекса МосБиржи. Оборот составил 19,3 млрд руб., и это максимум за два месяца.

Инфляция в России с 1 по 9 января ускорилась до 0,24% после 0,12% в последнюю неделю декабря, свидетельствуют данные Росстата. Увеличение индекса потребительских цен в начале года традиционно происходит по причине индексации ряда тарифов. При этом в годовом выражении инфляция продолжила замедляться, составив 11,6% после 11,9% на конец декабря.

• HeadHunter (+7%). Показан лучший результат в составе индекса МосБиржи. Бумаги пользовались спросом на фоне новостей о том, что инвестиционная компания Highworld Investments Limited, связанная с фондом «Эльбрус капитал», завершила сделку по продаже 22,68% акций HeadHunter группе Kismet. Импульс роста дает надежду на продолжение восстановления. Ближайшая область торможения может быть около 1260–1330 руб.

• ФСК-Россети (+1,8%). Возобновились торги новой объединенной компании. В моменте рост составлял 5%, но к концу сессии бумаги откатились. Каких-то интересных идей пока не выделяем, сохраняем сдержанный взгляд. Стоит сказать, что не все бумаги ФСК уже на рынке. Акции дополнительных выпусков (конвертировались из Россетей) начнут торговаться по истечении трех месяцев с даты государственной регистрации отчетов об итогах дополнительных выпусков Банком России. То есть ликвидность в будущем еще вырастет.

• Роснефть (-5,3%). Акции упали на фоне дивидендной отсечки, оказавшись единственными в составе индекса Мосбиржи с отрицательным результатом за торговую сессию. Величина просадки оказалась сопоставимой с размером выплат. Ближайшие важные уровни поддержки могут проходить около 239,5–240,5 руб. В ближайшие недели есть шансы на постепенное восстановление, хотя и без выраженной опережающей динамики относительно всего индекса МосБиржи.

• Фармсинтез (-16,1%). Бумаги заняли нехарактерное для себя 4-е место по оборотам. Вчерашний обвал последовал за двумя ударными днями роста, в течение которых котировки подскочили на 70%. Как уже отмечал ранее, все эти движения выглядят спекулятивными, без фундаментальной основы. Обороты сопоставимы со всей капитализацией компании. Высокая амплитуда колебаний просто привлекает множество внутридневных трейдеров, что стало обычным явлением для многих акций из третьего эшелона.

• Россети Ленэнерго-ао (+40%). Эти бумаги как раз стали новой жертвой спекулянтов, которые повторно разогнали их без дополнительных корпоративных новостей. По 40% прибавили и другие менее ликвидные бумаги: Калужская сбытовая компания, ТНС энерго Воронеж.

Инд. МосБиржи2193,09 (+1,55%)
РТС 1002,62 (+2,88%)
S&P 500 3969,61 (+1,28%)

USD/RUB 68,73 (-1,53%)
EUR/RUB 74,00 (-1,20%)
CNY/RUB 10,07 (-1,99%) Открыть/Комментировать

2023-02-10 03:02:36 Рынок акций во вторник показал незначительное снижение. Индекс МосБиржи завершал сессию около все тех же 2160 п. Амплитуда колебаний остается относительно невысокой.

Наиболее сильную динамику среди крупных компаний показали бумаги Аэрофлота (+2,5%), TCS Group (+1,7%) и АЛРОСА (+1,1%).

Объемы торгов после всплеска понедельника вчера снизились до всего 17 млрд руб. Это заметно ниже средних значений последних месяцев. Тенденция по снижению торговой активности — это тренд последних недель, сопровождающийся боковой динамикой рынка.

• ФСК-Россети. Сегодня начнутся торги акциями новой объединенной компании после завершения процесса реорганизации. Тикер остается прежним: FEES. Торги были приостановлены с 20 декабря. В данный момент у нас в целом сдержанный взгляд по бумагам, учитывая высокую инвестпрограмму компании.

• Роснефть (-0,3%). Вчера был последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Роснефти за I полугодие 2022 г. Дивдоходность около 5,5%. Сегодня акции откроются с гэпом примерно на 4,5–5%. Подробнее о том, сколько может потребоваться времени, чтобы закрыть ценовую просадку, читайте в нашем отдельном материале.

• Башинформсвязь-ап (+0,3%). Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, которые получат дивиденды (0,509 руб.). Дивдоходность около 5,4%.

• ЭЛ5-Энерго (-1,5%). Акции продолжили выглядеть хуже рынка и сектора на фоне недавних новостей об оферте ЛУКОЙЛа. Если не появятся какие-то новые вводные по дальнейшей стратегии и дивполитике компании с приходом нового крупного акционера, то до окончания оферты в середине марта котировки могут сползать вниз (но не ниже 0,46–0,48 руб.).

Инд. МосБиржи 2159,51 (-0,18%)
РТС 974,51 (-0,34%)
S&P 500 3919,25 (+0,70%)

USD/RUB 69,80 (-0,27%)
EUR/RUB 74,90 (+0,61%)
CNY/RUB 10,27 (+0,59%) Открыть/Комментировать

2023-02-10 03:02:35 На российском рынке акций в понедельник ожидаемо начали восстанавливаться обороты. Объемы торгов в акциях индекса МосБиржи относительно пятницы увеличились в два раза. Тем не менее они пока остаются ниже средних значений предыдущих месяцев.

Краткосрочный взгляд на ближайшие перспективы российского рынка акций пока остается нейтральным. Выраженного тренда по-прежнему не наблюдается. Индекс МосБиржи консолидируется в боковом формате с начала ноября.

• ЛУКОЙЛ (+0,5%). Для нефтяной компании новость об оферте и увеличении доли в ЭЛ5-Энерго в целом позитивная, так как за невысокую цену приобретен интересный актив. Но в масштабе всей компании это все-таки незначительная величина и влияние на акции нейтральное. Капитализация всей ЭЛ5-Энерго сегодня составляет 19 млрд руб. — и это лишь 0,7% от капитализации ЛУКОЙЛа.

ЛУКОЙЛ вчера также сообщил, что его дочка LITASCO S.A. и G.O.I. ENERGY достигли соглашения о продаже ISAB S.r.L, владеющей крупным нефтехимическим комплексом в Италии, в который входит НПЗ. Сделку планируется закрыть до конца марта 2023 г., но ее сумма не раскрывается.

Инд. МосБиржи 2165,03 (+0,40%)
РТС 977,79 (+3,72%)
S&P 500 3892,09 (-0,08%)

USD/RUB 69,99 (-2,96%)
EUR/RUB 74,44 (-2,26%)
CNY/RUB 10,21 (-2,09%) Открыть/Комментировать

2023-02-10 02:59:44 АКРОН

Это одна из бумаг, которую мы покупали в сервисе по подписке и в которой планируем наращивать долю.

Вчерашним выстрелом Акрон завершил первую волну роста, и теперь я жду коррекцию, на которой планирую увеличить свою текущую позицию.

Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/ryxhmN61/

Минимальная цель отката 18766 (фибо 38), наиболее вероятная 16558 (фибо 62). После чего жду возобновления восходящего тренда. Открыть/Комментировать

2023-02-10 02:59:44 Хочу немного Вам похвалиться

Материал и решения по антикризисной стратегии, которые я готовил более 6 месяцев, встретили большую поддержку среди подписчиков сервиса.

#Антикризисная_cтратегия_2023 приобрела формат мощного практикума, где каждое конкретное решение подкреплено теоретическим блоком. Например, вся прошлая неделя была посвящена ревизии портфеля РФ и разборам портфелей подписчиков. Эта неделя полностью посвящена облигациям. На следующей неделе будем рассматривать самые перспективные акции РФ и т.д.

В итоге, подписчики и свой портфель приводят в порядок и выводят его в плюс, и получают хорошую теоретическую базу. Идеальное сочетание.

Думаю, что спустя некоторое время я с вами поделюсь конкретными результатами, которых получилось добиться.

И большое спасибо за доверие. Открыть/Комментировать

2023-02-10 02:59:43 Яндекс

Буквально позавчера разбирали Яндекс в сервисе по подписке, и я писал, что локально там двойной сигнал за рост, поэтому нужно продолжать держать позицию. И вот уже со вчерашнего дня полноценное ралли .

Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/nUIWKLzS/

Есть вполне реальный шанс того, что перед нами начало большого восходящего тренда. Но из-за невнятной волновой структуры роста и наличия потенциальной недельной фигуры на падение, бросаться на амбразуру точно не стоит.

Я планирую удерживать свою текущую позицию, но наращивать ее буду только при уходе цены выше 2256. Открыть/Комментировать

2023-02-10 02:59:43 Природный газ

Последние недели просто дикий ажиотаж вокруг газа. Народ видит столь сильное падение, считает что падать дальше некуда (а падать всегда есть куда ) и пытается купить в надежде на рост. В итоге их же стоп-лоссы и маржин коллы становятся топливом для дальнейшего падения. Классика!

Вообще покупка против тренда, тем более такого сильного как сейчас в газе - худшее, что можно придумать. Единственная возможная тут позиция - шорт. Покупать можно только после разворота, уже по новому восходящему тренду. Других вариантов нет.

Но вернемся к газу и его волновой разметке. Сейчас развивается подволна 5 of {3}. Наиболее вероятная цель окончания этой волны 2,49-2,51. Но это не будет концом падения, так что покупать нельзя! Дальше я жду коррекцию в волне {4} после чего дальнейшее падение.

Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/f5EaWemH/ Открыть/Комментировать