Фондовый рынок

2021-08-03 12:28:36 Главные новости дня, 3 августа:

Финансовые рынки

США

Фондовые рынки США слабо начали август — сильные корпоративные отчеты обеспечивают хорошие настроения инвесторов, но распространение дельта-штамма коронавируса усиливает неопределенность.

S&P 500 потерял в понедельник -0,2%, закрывшись на отметке 4387,16 пункта. Dow Jones опустился на -0,3%, до 34 838,16 пункта. Nasdaq Composite показал небольшой рост — +0,06%, до 14 681,07 пункта.

На данный момент около 60% компаний из списка S&P 500 представили свои квартальные отчеты, из которых 88% превзошли ожидания по прибыли. Это намного выше среднего пятилетнего показателя в 75%.

Цены на нефть также оказались под давлением в понедельник после разочаровывающих экономических данных из США и Китая в начале недели. Баррель марки Brent оценивался в $73,23, что примерно на -3% дешевле, чем в пятницу. Нефть WTI упала на -3,3%, до $71,48.

Европа

Европейские индексы растут во вторник накануне корпоративных отчетов. В частности, сегодня свои результаты опубликуют BP, Standard Chartered , BMW и Societe Generale.

Азия

Азиатские индексы снижаются. В Токио Nikkei теряет -0,7%, а Hang Seng в Гонконге — -0,2%. Индекс Shanghai Composite упал на -0,2%. Главными аутсайдерами являются бумаги технологических компаний, как, например, Tencent, подешевевшие более чем на -7%.

Ранее китайские СМИ, близкие к государству, сравнивали онлайн-гемблинг с наркотиками и выражали обеспокоенность тем, что молодые люди проводят слишком много времени за такими играми.

Промышленная активность в США

Настроения в производственном секторе США в июле неожиданно ухудшились. Индекс менеджеров по закупкам ISM упал на -1,1 пункта м / м, до 59,5, сообщил в понедельник Институт управления поставками (ISM). Аналитики ожидали роста до 61 пункта.

Несмотря на снижение, индекс, который считается одним из важнейших опережающих индикаторов экономики США, остается на высоком уровне и сигнализирует о расширении экономической активности.

Расходы на строительство также показали неутешительные результаты. Хотя в июне показатель вырос на +0,1% м / м, консенсус предполагал рост на +0,4%. Строительная отрасль с середины прошлого года восстанавливается после спада во время кризиса.

Дефицит материалов замедляет промышленность в Германии

Как сообщает институт Ifo, немецкая промышленность ощущает нехватку материалов. Так, 64% опрошенных компаний жаловались на затруднения при предварительных поставках продукции - рекордный показатель. По мнению экономистов мюнхенского института, такое развитие событий может поставить под угрозу подъем, потому что товарные запасы производителей, благодаря которым дефицит в настоящее время все еще может быть компенсирован, все больше опустошаются.

Например, более 80% производителей и поставщиков автомобилей сообщили о нехватке полупроводников и микросхем, что в некоторых случаях уже приводило к задержкам. Кроме того, рост цен на сырье создает проблемы для производителей. Дефицит является результатом сокращения производства в сырьевом секторе во время коронакризиса.

PMI промышленного сектора Швейцарии

Между тем перспективы швейцарской экономики остаются хорошими. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для промышленного сектора вырос на 4,3 пункта, до 71,1 в июле — максимальное значение с момента начала сбора данных в 1995 году, сообщает Credit Suisse. Банк рассчитывает индекс совместно с отраслевым объединением Procure.ch.

Кроме того, ситуация с заказами улучшилась, что говорит о высокой производственной активности в ближайшие месяцы. Однако в секторе услуг настроения несколько затуманились, и индекс деловой активности упал с 64,4 в июне до 60,8 пункта в июле. Тем не менее, индекс остается значительно выше порога роста в 50. Открыть/Комментировать

2021-08-02 12:02:00 Дайджест экономических новостей, 2 августа:

Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в I полугодии выросла в 3,3 раза

Акции ТМК взлетели более чем на 25% на рекомендации по дивидендам

Безос снова опустился на второе место в списке миллиардеров Forbes

Совет директоров МТС рекомендовал дивиденды за первое полугодие 2021 года

ВТБ подтвердил планы направить на дивиденды за 2021 г. «серьезную сумму»

Amazon предупредил о замедлении роста доходов почти вдвое

Власти США перестали принимать заявки на IPO от китайских компаний

IT-компания SAS намерена провести IPO к 2024 году

С начала года Сбербанк инвестировал в убыточную экосистему $1 млрд

Квартальная прибыль MasterCard выросла на 46% Открыть/Комментировать

2021-08-02 10:16:50 ​​Главные новости дня, 2 августа:

Финансовые рынки

США

После недавних максимумов на Уолл-стрит инвесторы предпочли зафиксировать прибыль и в конце недели рынки закрылись в «красной зоне». S&P 500 потерял -0,5%, до 4395,26 пункта, Dow Jones Industrial — -0,4%, до 34'935,47 пункта, а Nasdaq 100 снизился на -0,6%, до уровня 14 959,90 пунктов.

Европа

Европейские фондовые индексы откроются с повышением в понедельник, что свидетельствует о позитивных настроениях во всем мире в начале месяца.

В центре внимания участников рынка будут финансовые результаты. Квартальные отчеты представят Heineken, AXA и HSBC. Также ожидается публикация окончательных данных по производственному PMI (индекс менеджеров по закупкам) по всей еврозоне и Великобритании от Markit за июль.

Азия

После волатильной прошлой недели рынки в Азии растут в начале новой недели. В Токио Nikkei вырос на +1,9%, Hang Seng в Гонконге — на +0,9%, а Shanghai Composite вырос на +1,5%. И это несмотря на то, что промышленная активность в Китае в июле ослабла сильнее, чем ожидалось. Так, индекс менеджеров по закупкам Caixin/Markit (PMI) для производственного сектора упал с 51,3 в июне до 50,3 пункта (консенсус: 51,1).

Эти данные продолжают сигнализировать о расширении промышленной активности, но индекс находится на самом низком уровне с апреля 2020 года.Экономика Китая в значительной степени оправилась от коронакризиса, но в последние месяцы нехватка сырья привела к сбоям в цепочках поставок и росту цен.

Потребительские расходы в США

В июне американцы снова тратили больше денег. Так, по данным Министерства торговли, частные потребительские расходы выросли на +1% м / м (прогноз: +0,7%). В мае было зафиксировано небольшое снижение на -0,1%. При этом доходы домохозяйств почти не увеличились — +0,1%.

Распространение дельта-штамма коронавируса может сдерживать рост в ближайшие несколько месяцев. Кроме того, инфляция остается высокой: потребительские цены в июне выросли на +4% г / г. Без учета цен на энергоносители и продукты питания инфляция составила +3,5%.

PCE (Personal consumption expenditures price index) является важным показателем ФРС для управления ценовой стабильностью. Показатель стремится к целевому значению в 2% за экономический цикл и инфляция в настоящее время выше 2%. Более длительный период наблюдения дает пространство для маневра и означает, что ФРС не придется корректировать курс денежно-кредитной политики. В последние месяцы центральный банк регулярно подчеркивал, что считает рост цен временным.

Европейская экономика выходит из рецессии

Европейская экономика весной набрала обороты и нашла выход из рецессии — ВВП вырос на +2% кв / кв, сообщил Евростат в пятницу после первой оценки. Аналитики ожидали роста лишь на +1,5%.

В последнем квартале 2020 года и в первом квартале 2021 года европейское экономическое производство сократилось, экономисты говорят в таком случае о технической рецессии. Во втором квартале все четыре крупнейшие экономики еврозоны выросли. Испания выросла на +2,8% кв / кв, за ней следует Италия с +2,7%. Рост ВВП был значительно слабее в Германии (+1,5%) и Франции (+0,9%).

Прогноз для экономики Швейцарии

Перспективы развития экономики Швейцарии остаются благоприятными. Хотя экономический барометр Kof Цюрихской высшей технической школы в июле показал второе кряду снижение, он все еще находится выше долгосрочных средних значений и, таким образом, сигнализирует о положительной экономической тенденции в ближайшие месяцы.

Опережающий индикатор в настоящее время составляет 129,8 пункта, что на -3,5 ниже, чем в предыдущем месяце. В мае он достиг рекордного уровня в 143,6 пункта. При этом перспективы гостиничного сектора и сектора услуг в июле улучшились, а обрабатывающей промышленности наоборот, ухудшились. Открыть/Комментировать

2021-07-27 22:29:11 Экономические итоги дня, 27 июля:

«Нуждается в оживлении»: почему «Лента» разочаровала инвесторов

Акции владельца WeChat рухнули после прекращения регистрации в сервисе

СПБ Биржа предупредила о риске делистинга бумаг TAL Education

Лимит исчерпан: Минфин США заявил об угрозе дефолта

Мосбиржа добавляет 31 акцию в список торгуемых иностранных бумаг

Чистая прибыль «Интер РАО» по РСБУ за I полугодие уменьшилась на 16,2%

Tesla Илона Маска впервые заработала более $1 млрд чистой прибыли за квартал

У НПФ накопилось на рекорд: на счетах клиентов лежит 3 трлн рублей

Polymetal в I полугодии снизил общее производство на 1%

Полугодовая прибыль LVMH выросла в десять раз

«Магнит» намерен увеличить сеть магазинов по итогам 2021 года на 20%

СПБ Биржа представила новый бренд и фирменный стиль Открыть/Комментировать

2021-07-26 12:10:15 Главные новости дня, 26 июля:

Финансовые рынки

США

На этой неделе сезон отчетности достигает своего пика. Например, во вторник на повестке дня финансовые отчеты Logitech, Kering и Apple, в среду - Deutsche Bank, Facebook и Pfizer, а в четверг - Samsung, Credit Suisse, Sanofi и Merck & Co.

Сезон отчетов — на повестке дня финансовых рынков и в пятницу индексы на Уолл-стрит обновили исторические максимумы. Так, Dow Jones вырос на +0,7%, до 35 061,55 пунктов. S&P 500 и Nasdaq Composite прибавили около процент, до 4 411,70 и 14 836,99 пунктов соответственно.

Анализ, проведенный компанией Factset, показывает, что из 110 компаний в индексе S&P 500, представивших свои данные к четвергу, более 85% превзошли ожидания рынка.

Европа

Европейские фондовые индексы снизились в понедельник на фоне негативных настроений на мировых рынках мире. Инвесторы сфокусированы на квартальных результатах и ожидают ключевого заседания ФРС США.

Азия

В Азии фондовые биржи начинают новую неделю противоречиво. Nikkei прибавляет около +1%, но Hang Seng (-2,9%) и Shanghai Composite (-2,1%) демонстрируют значительные потери. Негатив связан с тем, что антимонопольное ведомство Китая наложило очередной штраф за антиконкурентное поведение на китайский стриминговый сервис Tencent и ужесточило ограничения против частных образовательных компаний, зарегистрированных в Гонконге.

Частный сектор США теряет темпы роста

Индекс менеджеров по закупкам (PMI), опубликованный IHS Markit сигнализировал о небольшом замедлении деловой активности в частном секторе США, который включает в себя сферу услуг и производство. Индекс снизился с 63,1 пункта в июне до 62,1. Аналитики ожидали еще более резкого снижения до 61,8. По словам главного экономиста IHS Markit Криса Уильямсона, второе ежемесячное снижение подряд говорит о том, что темпы экономического роста замедлились, хотя это ему предшествовал беспрецедентный всплеск роста.

Еврозона динамично начинает третий квартал

Компании частного сектора в еврозоне хорошо начали третий квартал. Так, сводный индекс для сферы услуг и промышленного сектора от IHS Markit вырос до 60,6 в июле с 59,5 пункта в июне, достигнув максимального уровня за 21 год! Индекс PMI для сферы услуг вырос с 58,3 до 60,4 пункта, что является самым высоким показателем за последние 15 лет. Но ситуация в промышленном секторе ухудшилась — снижение с 63,4 до 62,6 пункта на фоне проблем в цепочках поставок.

Компании из обоих секторов в своих прогнозах выразили обеспокоенность последствиями дальнейшего распространения дельта-штамма коронавируса.

Разногласия в Совете Центрального банка ЕЦБ

По данным Bloomberg, в высшем органе денежно-кредитной политики ЕЦБ существуют разногласия по поводу нового перспективного руководства. Например, президент Бундесбанка Германии Йенс Вайдман и глава центрального банка Бельгии Пьер Вунш высказались против нового руководства в отношении целевого уровня инфляции. По их мнению, новое руководство может быть воспринято рынками капитала как слишком долгое стремление к смягчению денежно-кредитной политики.

ЦБ России повышает процентную ставку

Центральный банк России продолжает ужесточать процентную ставку, чтобы противостоять растущему инфляционному давлению. В пятницу регулятор повысил ключевую процентную ставку на один процентный пункт, до 6,5%, что стало самым значительным повышением с 2014 года. Центральный банк также предупредил о возможном дальнейшем повышении в будущем.

@ru_stock_index Открыть/Комментировать

2021-07-23 13:32:06 ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5%. Что это значит

1) Такое повышение прогнозировали 16 из 26 респондентов, опрошенных Refinitiv. Главная причина — ускорение инфляции.

2) Резкое повышение ключевой ставки может привести к умеренному укреплению российской валюты, считает эксперт «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов.

3) По мнению эксперта «Финама» Натальи Малых, рынок акций могут начать снижаться на фоне решения регулятора, но полноценного разворота не произойдет.

4) Рынок ОФЗ уже заложил в цены предстоящее повышение ставки – сейчас доходность ОФЗ с погашением в середине 2022 года составляет 6,53%

5) Следующее заседание совета директоров ЦБ пройдет 10 сентября.

@selfinvestor Открыть/Комментировать

2021-07-23 12:02:00 Главные новости дня, 23 июля:

Финансовые рынки

США

На Уолл-стрит позитивная тенденция продолжилась, хотя импульс несколько ослаб. Промышленный индекс Dow Jones Industrial в конце дня смог выйти в небольшой плюс — +0,07% и закрылся на отметке 34 823,35 пункта. S&P 500 прибавил +0,2%, до 4 367,48 пункта. Более активно в четверг шли торги на технологической бирже Nasdaq. Facebook (+4,8%), Microsoft (+2,4%) и Amazon (+1,9%) подтолкнули Nasdaq 100 к росту на +0,66%, до 14 940,17 пунктов, что стало новым рекордным максимумом.

Подпортили настроение инвесторов данные по рынку труда США, которые оказались хуже ожиданий. Так, первичные обращения за пособием по безработице на прошлой неделе выросли на 51 000, в то время как аналитики ожидали снижения.

Европа

Перспектива продолжения экспансионистской денежно-кредитной политики ЕЦБ поддержала вчера большинство европейских индексов. EuroStoxx 50 закрылся на отметке 4 059,05 пунктов (+0,8%). За последние три дня ведущий индекс еврозоны вырос более чем на три процента, заставив забыть о кратковременном спаде с начала недели.

Азия

Большинство фондовых индексов в Азии в конце недели имели слегка отрицательную динамику. Доминирующим фактором остается беспокойство по поводу распространения дельта-варианта коронавируса на самом густонаселенном континенте, где вакцинация зачастую проводится лишь в редких случаях. В Китае Shanghai Composite теряет около -0,8%, CSI 300 — -1,3%, а в Гонконге индекс Hang Seng опустился на -1,1%.

ЕЦБ уточнил симметричную цель по инфляции

Президент ЕЦБ Кристин Лагард дала понять, что до повышения ставок еще далеко. По словам Лагард, ключевые процентные ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пора, пока инфляция не стабилизируется на уровне 2% в среднесрочной перспективе.

Целевой уровень инфляции должен быть достигнут "задолго до конца или примерно в середине прогнозируемого периода". Это означает, что согласно новой стратегии, которая обещает большую гибкость в достижении целевого уровня инфляции, ЕЦБ должен будет прогнозировать среднегодовую инфляцию на уровне 2% в середине нового горизонта прогнозирования.

В последний раз ЕЦБ озвучивал перспективы инфляции в 1,5% и 1,4% на 2022 и 2023 годы, соответственно, в июне. Следующий прогноз ожидается в сентябре. Поскольку скорректированный прогноз подразумевает, что целевой уровень инфляции может быть превышен, сохраняется вероятность того, что ЕЦБ может еще больше снизить ключевые ставки.

Очередной шаг G20 в направлении защиты климата

После того, как в июне участники группы G7 пообещали усилить меры по защите климата на встрече в Великобритании, в центре внимания находится встреча министров охраны окружающей среды G20 в Неаполе, которая началась вчера.

Встреча проводится в рамках подготовки к саммиту лидеров G20 в Риме в конце октября. Согласно заявлениям представителя США по вопросам изменения климата Джона Керри, путь, пройденный странами G7 в области экологической и климатической политики, должен быть продолжен уже в формате G20. Однако он также предупредил, что между участниками возможны разногласия по данному направлению. Открыть/Комментировать

2021-07-23 10:11:42 Экономические итоги дня, 22 июля:

«Магнит» закрыл сделку по покупке «Дикси»

Uber купит Transplace за $2,25 млрд

Инвестиционные банки США начали перевод IPO китайских компаний в Гонконг

Morgan Stanley повысил прогноз по цене акций «Роснефти» на 14%

Власти КНР собрались «беспрецедентно» наказать «китайский Uber»

Магазин товаров для здоровья iHerb подал заявку на проведение IPO в США

Илон Маск допустил продажу электрокаров Tesla за биткоины

Рубль снова стал одной из самых недооцененных валют по «индексу бигмака»

Группа ММК может выплатить дивиденды за II квартал из расчета 3,53 рубля на акцию

«Газпром» вновь стал лидером по капитализации в РФ, обогнав Сбербанк

АФК «Система» купила 49% камчатской рыбодобывающей компании «Заря»

Вложения инвесторов в ПИФы к концу года могут составить более 2 трлн рублей Открыть/Комментировать

2021-07-22 18:00:09 Узнайте все о рынке ПИФ и ETF с InvestFunds | ПИФы!

Здесь Вы найдете всю актуальную информацию по российскому рынку ПИФов, Биржевых ПИФов и ETF:

- Регистрация новых фондов;
- Изменения по фондам (объединение ПИФ, лицензии УК, изменение условий);
- Новости и тренды рынка;
- Статистика и аналитика по рынку коллективных инвестиций;
- Комментарии участников рынка.

Если Вы интересуетесь рынком коллективных инвестиций, подписывайтесь на InvestFunds | ПИФы! Открыть/Комментировать

2021-07-22 16:23:49 Рынок США: обзор и прогноз на 22 июля:

Сегодня мировые фондовые площадки закрепляются в «зеленой» зоне, восстанавливаясь после просадки в начале недели. Инвесторы расценили падение как возможность купить некоторые бумаги по выгодной цене, поэтому потери удалось быстро отыграть.

Таким образом, несмотря на ряд сдерживающих факторов, «бычий» настрой сохраняется. Этому способствует мягкая денежно-кредитная политика ФРС, повышение спроса по мере восстановления экономики, сильная корпоративная отчетность, а также проведение рядом компаний процедуры обратного выкупа.

В то же время обеспокоенность участников рынка в связи с активным распространением штамма «Дельта» и опасения по поводу влияния новой волны пандемии на экономику ослабевает. Способность существующих вакцин предотвращать заражения позволяет рассчитывать, что приоритетом государства станет активизация прививочной кампании, а не введение новых ограничений, которые пагубно влияют на бизнес и экономику в целом.

Накануне республиканцы отклонили предложенный демократами инфраструктурный пакет объемом $1,2 трлн. Ожидается, что переговоры по этому вопросу продолжатся. Стремление их участников прийти к взаимному решению положительно сказывается на динамике фондового рынка.

Ставка 10-летних трежерис поднимается до 1,3%. Фьючерс Brent восстанавливается до $73 за баррель. Золото падает до уровня $1 794 за тройскую унцию. Открыть/Комментировать