#Эмитенты ООО 'СЕЛЛ-сервис' (Новосибирск) установило ставку 1 | ⛔️Junk Bonds

#Эмитенты
ООО "СЕЛЛ-сервис" (Новосибирск) установило ставку 1-го купона дебютного выпуска 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 65 млн рублей на уровне 16% годовых.

Размещение выпуска запланировано на 22 февраля.
По выпуску предусмотрена амортизация: 5% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в дату окончания 27, 30 и 33 купонных периодов и 85% – в дату окончания 36 купонного периода. Номинальная стоимость бумаг – 1 тыс. руб.

Оферта по выпуску не предусмотрена. Call-опцион - через 1,5 года обращения.
Организатором размещения выступает "Юнисервис капитал", андеррайтером - банк "Акцепт". Представителем владельцев облигаций станет ЮЛКМ.

"СЕЛЛ-Сервис" работает на рынке поставок пищевого сырья и ингредиентов для пищевых производств более 12-ти лет и занимает лидирующие позиции на региональном рынке Сибири и Дальнего Востока. Компания также представлена в странах ближнего зарубежья: Казахстане, Республике Беларусь, Армении.

Выручка за 2020 год 550 млн. руб., чистая прибыль - 20,8 млн. руб.
Капитал на конец 2020 года - 59,02 мдн. руб., обязательства - 68,1 млн. руб.
В активах 10,4 млн. руб. - основные средства, 38,8 млн. руб. - запасы, 75,8 млн. руб. - дебиторка.

В целом - шансы погасить заявленный объем выпуска - есть.