2021-09-14 17:03:18
Уважаемые инвесторы, добрый день! Приглашаем вас принять участие в первичном размещении облигаций НАО «ПКБ».
Презентация эмитента
- На сегодняшний день, компания является лидером рынка по работе с просроченной задолженностью и занимает 20% российского рынка услуг данной области, по оценкам рейтинговой компании Standard & Poor's.
- Более 15 лет на российском рынке.
- НАО «ПКБ» имеет международный рейтинг от компании
Standard & Poor's на уровне «B» и российский рейтинг от
«Эксперт РА» на уровне «ruBBB+».
- Компания имеет низкий уровень долговой нагрузки – DEBT/EBITDA – 0,4 по итогам 2020 года.
- Чистая прибыль компании по итогам 2020 года составила –
2,5 млрд руб.
- Капитал составляет
6 млрд руб.
Предварительные параметры выпуска:
Кредитный рейтинг эмитента: АО «Эксперт РА» ruBBB+, S&P «B».
Номинал: 1 000 руб.
Планируемый объем размещения: 1,5 млрд руб.
Срок обращения: 4 года.
Ориентир по купонной ставке: 10.75% годовых.
Периодичность выплаты купона: 91 день.
Предварительная дата размещения: 22 сентября 2021.
Способ размещения: Book-building (открытая подписка).
Амортизация облигаций: 10% от номинальной стоимости, в каждую дату выплаты начиная с 7-го купона.
Организаторы: АО ИФК «Солид», АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ», ПАО «СКБ-банк», АО «Сбербанк КИБ», АО «ИК «Ай Ти Инвест».
Агент по размещению: ПАО «СКБ-банк»
Бот сбора заявок: @RicomPKB_bot
По вопросам приобретения облигаций:
Григорий Васенин
Tel.: +7(929)783-3626
Mail: vasenin@ricom.ru
1.4K viewsedited 14:03