2022-04-24 12:00:03
Возможные варианты управления убыточной "неправильной" позицией
Позиция открыта по высокой цене с небольшим (менее 7%) размером капитала.
Действия: «Забыть». т.е. не рассматривать перспективу усиления, не резервировать капитал.
«Вспомнить» только при сценарии роста с близким подходом к цене приобретения;
Позиция открыта по высокой цене со средним размером (от 7 до 15%) капитала.
Действия: рассматривать перспективу усиления только при уходе цены в область покупок (т.е. в ценовой диапазон, где целесообразно открытие новой позиции).
Размер усиления не более 7% капитала (при условии его наличия);
При любых иных условиях – «забыть»
Позиция открыта по высокой цене с неоправданно большим (более 15%) размером капитала.
Действия: если размер свободных средств составляет более 50% - работать по варианту 2;
Если ССДС менее 50%, то рассматривать возможность закрытия позиции с убытком при сценарии повышения.
Критерий закрытия: достижение технических целей роста;
Позиция открыта по высокой цене с использованием
заемного ресурса.
Действия: закрыть маржинальную составляющую позиции по текущим, далее по варианту 3;
Либо выставить стоп-лосс на пробой близкого к текущим ценам уровня поддержки, далее по варианту 3;
Позиция открыта по
невысокой цене (т.е. акции находились в зоне покупок), но с большим размером капитала (более 15%)
Действия: рассчитать % плана по данной позиции задним числом (это будет не менее 200%).
Далее, если размер свободных средств составляет более 50%, то усиливаться с увеличенным шагом при сценарии снижения.
При сценарии роста – закрыть позицию полностью при достижении безубытка/прибыли или сократить до 100% плана;
Если ССДС менее 50%, то держать без усиления на падении, закрыть или сократить до 100% плана при росте;
Позиция открыта по
невысокой цене (т.е. акции находились в зоне покупок), но c использованием
заемного ресурса. Действия: по варианту 4 для маржинальной составляющей, далее по варианту 5 (держать без усиления на падении, закрыть или сократить до 100% плана при росте).
Если у Вас открыты "неправильные" позиции, пишите в комментарии, постараюсь дать советы по дальнейшему управлению.
Необходимо указать: название (тикер) бумаги, среднюю цену приобретения, размер % вложенных средств от всех денег, размер % свободных средств. Можно в личку.
108 views09:00