The State of European Food Tech 2021. Dealroom вместе с фон | proVenture (проВенчур)
The State of European Food Tech 2021.
Dealroom вместе с фондом Five Seasons Ventures подготовили очень интересный отчет по рынку фудтека в Европе.
1/ Пандемия очень повлияла на бизнес, в основном – положительно. Dealroom оценивает рынок доставки продуктов в $2.1 трлн, а еды из ресторанов – в $0.6 трлн.
2/ Почему в основном? Да все равно не везде все так гладко. Инвестиции в foodtech упали на 11% до €2.4 млрд (да, если убрать “first wave foodtech”, то будет рост на 14%, но почему бы их убирать!?). Хотя в любом случае рост на горизонте колоссальный – в 2020 году привлекли в 13х больше, чем в 2013 году.
3/ Общая капитализация компаний в Европейском фудтеке, поднявших раунд в 2020 году, выросла на 156% по сравнению с 2019 годом до €92 млрд. Похоже рост медианной оценки, но не совсем. Но тот же показатель прибавил в регионе Americas 101%, а в Азии – 197%. Так что это в рынке. При этом сама капитализация в 2 раза ниже, чем в Americas и в 3 раза ниже, чем в Азии.
4/ Стали появляться сервисы экспресс доставки (типа нашего Самоката) за 15 минут. Такие компании привлекли €262 млн только за первый квартал 2021 года!
5/ B2B food companies привлекли €1.7 млрд из общих €2.4 млрд инвестиций в 2020 году, хотя B2C стартапы росли быстрее.
6/ COVID не на всем положительно сказался. Организация производства – сложная штука, и там многое зависит от людей. В этом смысле COVID подтолкнул инвестировать в роботизацию и автоматизацию. Такие стартапы привлекли €1 млрд. Это рекорд за последние 5 лет.
7/ Почти все единороги по бизнес-моделям находятся на острие – distribution & consumption. И только ДВЕ компании находятся на этапе организации торговли продуктами или оптимизации работы фермеров – Indigo и NewDada. При этом там много компаний, так называемых “rising stars” – потенциальных единорогов.
8/ Кстати, на слайде 25 представлены крупные выходы. И есть интересное для инвесторов – мультипликаторы. Медианный мультипликатор к выручке составляет 3.6x, а вообще разброс от 2.5x до 8.2х.
9/ Ну и традиционно – к кому идти за инвестициями? Есть небольшой рейтинг европейских фудтек инвесторов. Интересно, что они в основном из Франции. #1 (неожиданно) Five Seasons Ventures. Далее следуют Demeter, Kima Ventures, Pymwymic, Astanor Ventures, Founders Future, Idinvest Partners, Balderton Capital и Indico Capital Partners.
Сам отчет на [27 страниц] в сообщении ниже.
@proVenture
#foodtech #research
