Зеленый свет IPO: Технологическая компания Светофор провела IPO.
Это очень необычная новость для канала. По многим причинам. Во-первых, мы говорим про настоящее отечественное midmarket IPO (пишу, и руки трясутся – настолько непривычно!), во-вторых, мы тут про ахренилиарды, а компания оценивалась на IPO в 2 млрд рублей – это порядка $25 млн.
Это очень радостное событие, хотя, оно крайне плохо освещалось в прессе. Поддержим российских сектор технологических IPO и немного про это расскажем.
Но сразу скажу, что это вам не NADAQ, я по факту не нашел ни одного публичного подтверждения как цены размещения (знаем, что диапазон 62,8-84,7 руб за акцию), ни объема (250-300 млн рублей), ни оценки (1,56-2,17 млрд. рублей)! Может, у меня руки не первой прямизны, но что-то я сомневаюсь.
Таким образом, если вдруг вы знаете ТОЧНЫЕ параметры размещения, скиньте мне в личку, я обновлю пост.
Но давайте проведем анализ, который будет основан на консервативной оценке.
1/ Оценка на размещении находилась в диапазоне $20-30 млн, это оценка компании на Series B в США, но сейчас это уже IPO.
2/ Торги начались по цене 70 рублей за акцию 15 января 2021 года. За первый торговый день акции прибавили 50.2% и достигли 105.13, а по состоянию на пятницу, 22 января, достигли 131.5 руб. за акцию – это +88% к цене начала торгов.
3/ Поскольку мы не знаем, какой цена была на размещении, то если учитывать максимально возможную цену, то Светофор мог открыться ниже на 17% цены размещения, но за первый день прибавил 24% к цене размещения. Аналогично, сейчас это будет уже +55% к цене размещения.
4/ Текущая капитализация – 2.9 млрд рублей, то есть, почти $40 млн.
5/ Стоит отметить, сто Светофор – это сеть автошкол из Санкт-Петербурга, при этом, компания, которая достаточно давно уже прибыльна – с положительной EBITDA и чистой прибылью. Да, это не классическая технологическая компания, но обучение в основном проходит на своей EduTech платформе в том числе дистанционно, но тем не менее, это размещение чрезвычайно важное.
6/ Стоит отдельно отметить, что компания – резидент кластера информационных технологий Сколково. И это ПЕРВАЯ компания-резидент Сколково, которая провела IPO. Искренне поздравляю!
@proVenture
https://incrussia.ru/pnews/svetoforgroup/
#deals
