Игорь Чесноков

2021-02-19 22:01:23 Есть интересный экшен на уровне отдельных бумаг, но это больше про попытки вернуть уровни одной-двух недельной давности. Есть небольшие признаки позитива, пока штучные на весь рынок, что не мотивирует к обильной экспозиции. В благоприятных условиях возможности возникают и подтверждаются каскадами, что и делает концентрированное участие интересным. Открыть/Комментировать

2021-02-19 21:57:57 Palantir PLTR - другое воплощение этой темы. Да, вчерашний день похож на шейкаут (вытряхивание, например, инсайдеров профессионалами), но сегодня она снова буксует на 50 дневной линии тренда. И отсюда она может развиться или в "классический" шорт от проваленного возврата выше линии, или может завершить андеркат и отправиться тестировать линию наименьшего сопротивления (красная). Открыть/Комментировать

2021-02-19 21:54:49 Если брать Tesla TSLA за барометр этого рынка, во что я верю, то она находится в идеальном "не скажу" состоянии. Вернулась к нижней границе консолидации, весьма конструктивной, но не оттолкнулась от 50 дневной линии тренда (белая). По сути эталонная неопределенность - отсюда куда угодно. Или тестировать красную линию сверху, или брейкдаун под белую снизу. И я абсолютно уверен что за ней ровным строем пойдет все, что делало и делает этот цикл прекрасным. Без разницы на секторальную принадлежность. Открыть/Комментировать

2021-02-19 18:28:36 Оружейные компании Smith & Wesson Brands (SWBI) и Sturm, Ruger & Company (RGR) показывают снижение волатильности и формирование линии наименьшего сопротивления. Драйвером ралли в декабре-январе были политические события в США. Сейчас в эмитентах заметны признаки институциональной аккумуляции (покупки крупными участниками). Возможно, эти покупки предваряют очередное «циклическое» ралли, которое может возникнуть в ходе новой попытки демократов зарегулировать владение оружием в США. Такие идеи приводят к всплескам ажиотажного спроса на оружие, и этот будущий финрез быстро дисконтируется в цене бумаги. Открыть/Комментировать

2021-02-19 18:11:07 Котировки Cree (CREE) отступили от очередного максимума, когда 12 февраля компания сообщила о выпуске 4,2 млн акций. Сегодня размещение было завершено, Cree привлекла $500 млн, котировки выросли. У Cree новый самый большой в США завод по выпуску полупроводников из карбида кремния для силовой электроники. Объемы торгов увеличиваются, и даже крупный выпуск не снижает оптимизма инвесторов. Открыть/Комментировать

2021-02-19 13:00:24 История трейда в PLTR

1. Позиция открыта на преодолении линии наименьшего сопротивления
2. Позиция закрыта при первых признаках консолидации с профитом около 45%
3. Бумага получает отказ при преодолении новой линии - можно было продать тут
4. Покупка андерката 50 линии тренда, закрытие позиции по риск-менеджменту с просадкой ~ 4% в тот же день.

На следующий день бумага открылась с гэпом вниз и сейчас находится на 13% ниже 50DMA.

Резюме: когда бумага сигнализирует об уходе дисбаланса между спросом и предложением в сторону предложения - действовать нужно быстро. Открыть/Комментировать

2021-02-19 12:24:18 История ралли более "рискованных" акций. Индекс MSCI World Value Index (бумаги с большой и средней капитализацией) продолжает рост. Анализ доходности от Societe Generale показывает, что в первые месяцы 2021 г. спрос был на более рискованные акции — дорогих инновационных компаний, а также подешевевших из-за COVID-19. С начала года самые дорогие и волатильные акции выросли более чем на 12%, а самые дешевые волатильные — примерно на 11%. Наиболее дорогие защитные акции были ниже рынка.

Картина указывает на то, что подлинные ралли всегда концентрируются вокруг эмитентов с наиболее динамично развивающимся бизнесом. В то время как «надежные» акции отстают во время таких ралли, а в ходе коррекций падают вместе с рынком. Открыть/Комментировать

2021-02-19 09:36:00 В ситуации на уровне индексов ничего особенного не произошло, но в отличие от предыдущих похожих эпизодов с ноября прошлого года брейкауты в отдельных бумагах почти перестали работать, а количество потенциальных сетапов сокращается каждый день. Пока это не полное эмбарго на торговлю, а скорее конструктивная фильтрация вотчлиста до уровня самых лучших и устойчивых к волатильности имен, но с другой стороны точно не та обстановка, когда надо иметь обильную экспозицию к рынку и искать точки покупки слишком активно. Открыть/Комментировать

2021-02-18 20:39:09 McKinsey пишет: из-за пандемии более 100 млн человек в развитых странах к 2030 г. будут вынуждены сменить профессию. Это на четверть больше, чем ожидалось. Доля вакансий с высокой квалификацией вырастет, с низкой — сильно упадет. Деловые поездки восстановятся лишь на 80%.

Сильнее всего занятость изменится в сфере туризма, общественного питания и авиаперевозок. Доля дистанционной работы продолжит рост.

Ускорение этих трендов заметно в котировках соответствующих эмитентов. Например, Brightcove (BCOV) (частично коллеги Zoom ZM) на фоне пандемии за второй квартал 2020 г. заработала вдвое больше, чем годом ранее. После отчета рост составил 32% за одну торговую сессию 23 июля. В четвертом квартале рост выручки составил 13% до $53,7 млн.

На графике видны периода роста объема торгов. Это институциональная аккумуляция бумаги, то есть BCOV покупают крупные фонды. Открыть/Комментировать

2021-02-18 18:46:18 Индекс хочет найти поддержку на двадцатидневной линии тренда. Объемов на уровне бирж нет, но в отдельных эмитентах ценовой экшен стал еще серьезнее. Вотчлист с начала недели сократился на 70%. Открыть/Комментировать