Практикующий инвестор

2022-04-04 10:17:38 Лишь у четырёх компаний доля экспорта превышает 75% выручки. En+ Group (ENPG) имеет доли в двух из них.

В России ненефтяными компаниями с высокой долей экспорта в выручке являются лишь Норникель, Русал (принадлежат EN+ Group), Мечел и Алроса. Они экспортируют 75% продукции и более — и именно они больше всех выигрывают от ослабления рубля. Большая часть компаний, которые считаются сырьевыми экспортёрами, на самом деле ими не являются.

Доля экспорта в выручке сырьевых компаний:
• НорНикель 96%
• Алроса 85% (но есть санкции запада)
• Мечел 77%
• Русал 75%
• ФосАгро 70% (но есть ограничения со стороны РФ)
• Евраз 61% (но есть санкции запада)
• Полиметалл 60%
• НЛМК 59%
• Распадская 50%
• Северсталь 41% (но есть санкции запада)
• Сибур 39%
• ММК 19% (но есть санкции запада)

Сейчас разумный инвестор покупает то, что максимально ориентировано на экспорт и при этом является критически важным для мира. Покупая акции En+ инвестор не берёт риски падения внутреннего спроса.

#ENPG #RUAL #GMKN
@AK47pfl Открыть/Комментировать

2022-04-04 10:16:47 Вчера БКС пересчитал дивы русских экспортёров с учётом новых реалий

Топ списка - НЛМК, который по мнению БКС заплатит 58.5 рублей на акцию. Это 33% дивдоха к текущей цене

UPD: НЛМК перенес решение по дивам за 4 кв. 2021 и 1 кв. 2022 на июнь 2022. https://t.me/finpizdec/9187 Открыть/Комментировать

2022-02-11 13:25:23 ​Сегодня Банк России примет решение по ставке — рынок ожидает роста на 100 б.п. Индексы США обвалились после выхода данных по инфляции. Affirm вновь сообщил об убытках. Заметные события, которые будут влиять на рынки

Финансовые отчетности на сегодняшний день
«Башнефть»: финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал и весь 2021 год.
«Роснефть»: 10:00 мск отчетность по МСФО за четвертый квартал и 12 месяцев 2021 года.
Under Armour: финансовые результаты за третий квартал 2021 года, EPS — $0,06 (прибыль на акцию), выручка — $1,47 млрд.
Cleveland-Cliffs: за четвертый квартал 2021 года, до открытия рынка, прогноз EPS — $2,18, прогноз выручки — $5,76 млрд.

Последний день для покупки акций под дивиденды и другие важные события
Eli Lilly: последний день для покупки акций под дивиденды $0,98 на акцию; дата выплаты — 10 марта.
Amgen: дивиденды $1,94 на акцию; дата выплаты — 9 марта.

Kroger: дивиденды $0,21 на акцию; дата выплаты — 1 марта.

Международное энергетическое агентство опубликует обзор по рынку нефти.

Что происходит на СПБ Бирже утром 11 февраля
По состоянию на 08:45 мск

Какие акции растут:
HUAZHU Hotels Group — $45,88 (+2,82%)
Shanghai Petrochemical — $23,22 (+1,4%)
LG Display — $8,27 (+1,1%)
China Life Insurance — $9,37 (+1,08%)
ICICI Bank — $21,14 (+1%)

Какие акции падают:
Airbnb — $175,03 (-2,53%)
Moderna — $157 (-2,48%)
SolarEdge Technologies —$262,12 (-2,24%)
Twitter — $36,6 (-1,98%)
Alteryx — $53 (-1,98%) Открыть/Комментировать

2022-02-10 10:33:29 ​Дайджест: VK и Ozon сохранили свое место в индексе MSCI. Walt Disney показал хороший прирост числа подписчиков. Coca-Cola опубликует финансовую отчетность. Заметные события, которые будут влиять на рынки

Финансовые отчетности на сегодняшний день

«Фосагро»: финансовые результаты за четвертый квартал 2021 года, после закрытия рынка, EPS — ₽242,22 (прибыль на акцию), выручка — ₽121,26 млрд.
«Норникель»: отчетность по МСФО за 2021 год, после открытия рынка, прогноз EPS — ₽23, прогноз выручки — ₽8,99 млрд.
«Интер РАО»: финансовые результаты по РСБУ и итоги производственной деятельности за 2021 год.
Moody's: за четвертый квартал 2021 года, до открытия рынка, прогноз EPS — $2,38, прогноз выручки — $1,5 млрд.
Philip Morris: за четвертый квартал 2021 года, до открытия рынка, прогноз EPS — $1,33, прогноз выручки — $7,77 млрд.
AstraZeneca: за четвертый квартал 2021 года, до открытия рынка, прогноз EPS — $0,76, прогноз выручки — $10,98 млрд.
Kellogg's: за четвертый квартал 2021 года, до открытия рынка, прогноз EPS — $0,79, прогноз выручки — $3,4 млрд.
PepsiCo: за четвертый квартал 2021 года, до открытия рынка, прогноз EPS — $1,52, прогноз выручки — $24,22 млрд.
Twitter: за четвертый квартал 2021 года, до открытия рынка, прогноз EPS — $0,34, прогноз выручки — $1,58 млрд.
Affirm: за второй квартал 2022 финансового года, после закрытия рынка, прогноз EPS — -$0,3, прогноз выручки — $330,66 млн.
Coursera: за четвертый квартал 2021 года, после закрытия рынка, прогноз EPS — -$0,15, прогноз выручки — $111,64 млн.
DaVita: за четвертый квартал 2021 года, до открытия рынка, прогноз EPS — $2,43, прогноз выручки — $7,58 млрд.
Qualys: за четвертый квартал 2021 года, после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,79, прогноз выручки — $108,43 млрд.
Illumina: за четвертый квартал 2021 года, после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,45, прогноз выручки — $1,13 млрд.
Vimeo: за четвертый квартал 2021 года, после закрытия рынка, прогноз EPS — -$0,08, прогноз выручки — $104,76 млн.
Macerich: за четвертый квартал 2021 года, до открытия рынка, прогноз EPS — -$0,01, прогноз выручки — $204,27 млн.
PBF Energy: за четвертый квартал 2021 года, до открытия рынка, прогноз EPS — $0,6, прогноз выручки — $7,33 млрд.
EQT: за четвертый квартал 2021 года, после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,48, прогноз выручки — $1,47 млрд.

Последний день для покупки акций под дивиденды и другие важные события

EQT: последний день для покупки акций под дивиденды $0,125 на акцию; дата выплаты — 1 марта.
ConocoPhillips: дивиденды $0,46 на акцию; дата выплаты — 1 марта.
АЛРОСА: операционные результаты за январь 2022 года.

Встреча лидеров «Нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия) в Берлине.
ОПЕК опубликует ежемесячный отчет (15:00 мск)
В США выйдут данные по инфляции (16:30 мск)
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Что происходит на СПБ Бирже утром 10 февраля
По состоянию на 08:45 мск

Какие акции растут:
HUAZHU Hotels Group — $44,72 (+3,71%)
China Southern Airlines — $34,59 (+2,25%)
China Eastern Airlines — $20,71 (+1,77%)
The Macerich Company — $16,28 (+0,99%)
Tata Motors — $34,02 (+0,62%)

Какие акции падают:
Bilibili — $35,71 (-3,22%)
Baozun — $12,9 (-2,57%)
Baidu —$162,94 (-2,33%)
JD.com — $76,62 (-2,31%)
NetEase — $104,88 (-2,16%) Открыть/Комментировать

2022-02-09 10:08:46 ​Цены на нефть, отчетность Walt Disney, ребалансировка MSCI: дайджест

Цены на нефть опустились ниже $91 за баррель. Walt Disney опубликует отчетность. В ночь со среды на четверг пройдет ребалансировка индекса MSCI. Заметные события, которые будут влиять на рынки

Цены на нефть
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent снизилась по итогам 8 февраля на 1,5%, до $91,31 за баррель. «Снижение ускорилось после заметки в газете FT об итогах переговорах Путина и Макрона. Это указывает на наличие геополитической премии даже в нефти», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Финансовые отчетности на сегодняшний день
Uber: финансовые результаты за четвертый квартал 2021 года, после закрытия рынка, прогноз EPS — -$0,29, прогноз выручки — $5,33 млрд.
CVS Health: за четвертый квартал 2021 года, прогноз EPS — $1,81, прогноз выручки — $75,63 млрд.
Fox: за первый квартал 2022 года, до открытия рынка, прогноз EPS — $0,03, прогноз выручки — $4,23 млрд.
Spirit Airlines: за четвертый квартал 2021 года, после открытия рынка, прогноз EPS — -$0,86, прогноз выручки — $966,02 млн.
Mattel: за четвертый квартал 2021 года, после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,3, прогноз выручки — $1,65 млрд.
Lumen Technologies: за четвертый квартал 2021 года, после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,54, прогноз выручки — $4,86 млрд.
iRobot: за четвертый квартал 2021 года, до открытия рынка, прогноз EPS — -$0,9, прогноз выручки — $469,91 млн.
MGM Resorts: за четвертый квартал 2021 года, после закрытия, прогноз EPS — $0,007, прогноз выручки — $2,76 млрд.

Последний день для покупки акций под дивиденды и другие важные события
Starbucks: последний день для покупки акций под дивиденды $0,49 на акцию; дата выплаты — 25 февраля.
Visa: дивиденды $0,375 на акцию; дата выплаты — 1 марта.

IBM: дивиденды $1,64 на акцию; дата выплаты — 10 марта.
En+: операционные результаты на четвертый квартал и весь 2021 год.
«Русал»: операционные результаты на четвертый квартал и весь 2021 год.

В ночь со среды на четверг будут объявлены итоги ребалансировки индекса MSCI Russia. Высок риск исключения бумаг VK.
Минэнерго США выпустит данные по запасам нефти в 18:30 мск.

Что происходит на СПБ Бирже утром 9 февраля
По состоянию на 08:45 мск

Какие акции растут:
Aluminum Corporation of China — $16,05 (+4,97%)
Huaneng Power International — $22,35 (+3,66%)
CorEnergy Infrastructure Trust — $4,1 (+2,76%)
HUAZHU Hotels Group — $42,59 (+2,4%)
LG Display — $8,22 (+1,73%)

Какие акции падают:
SolarEdge Technologies — $262,42 (-0,94%)
ICICI Bank — $21,1 (-0,93%)
Micro Focus International —$5,41 (-0,92%)
Exxon Mobil — $79,68 (-0,9%)
Shanghai Petrochemical — $22,97 (-0,61%) Открыть/Комментировать

2022-02-08 12:22:52 ​Мои мысли по поводу Meta Platform

1) Последние покупки были в районе 250 на падение отчета.

2) Думаю что может быть провал вплоть до 200$, поэтому вторую часть добора рекомендую расставить в блоке №2 как на прикрепленном скрине

3) В целом, я считаю чрезмерной реакцию рынка на отчет. Компания потеряла почти 230 млрд. $ своей стоимости за день не столько из-за более низких прогнозов по выручке, сколько по той причине, что впервые за 18 лет число уникальных пользователей снизилось с 1.93 млрд. в прошлом квартале до 1.929 в последнем

4) Также есть проблемы с TikTok и YouTube, которые забрали себе часть пользователей FB. Но у FB на этот счет также есть козырь в рукаве - "Instagram Reels"

5) Как обычно, рынок стремится переоценить масштаб бедствия, особенно в условиях жесткой ДКП и растущей инфляции, но платформа по-прежнему приносит прибыль, прогнозная доходность которой куда лучше рыночной реакции

Вывод: Не ожидаю поведения стоимости акций аналогично Zoom или Alibaba. Буду формировать хорошую позицию, сейчас на руках 2,3% от портфеля. Целевые показатели 5%, Считаю что текущие цены уже привлекательны для покупки, но основной добор буду осуществлять в во втором блоке. Если цена не дойдет, то оставлю все как есть. Открыть/Комментировать

2022-02-08 09:58:16 ​Финансовые отчетности на сегодняшний день

- Peloton: финансовые результаты за второй квартал 2022 года, после закрытия рынка, прогноз EPS — -$1,2, прогноз выручки — $1,14 млрд.
- DuPont: за четвертый квартал 2021 года, до открытия рынка, прогноз EPS — $0,99, прогноз выручки — $4,03 млрд.
- Lyft: за четвертый квартал 2021 года, после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,075, прогноз выручки — $940,33 млн.
- Harley-Davidson: за четвертый квартал 2021 года, до открытия рынка, прогноз EPS — -$0,34, прогноз выручки — $667,98 млн.
- Chipotle Mexican Grill: за четвертый квартал 2021 года, после закрытия рынка, прогноз EPS — $5,29, прогноз выручки — $1,96 млрд.
- Coty: за четвертый квартал 2021 года, до открытия рынка, прогноз EPS — $0,11, прогноз выручки — $1,61 млрд.

Последний день для покупки акций под дивиденды и другие важные события

- Exxon Mobil: последний день для покупки акций под дивиденды $0,88 на акцию; дата выплаты — 10 марта.
- «Полюс»: производственные результаты за четвертый квартал и весь 2021 год.
- 8 февраля Московская биржа начнет торговлю фьючерсами на четыре отраслевых индекса — нефти и газа, металлов и добычи, финансов и потребительского сектора.

Сегодня пройдет очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе

Что происходит на СПБ Бирже утром 8 февраля
По состоянию на 08:46 мск

Какие акции растут:
Aluminum Corporation of China — $14,4 (+2,13%)
Pfizer — $54,37 (+1%)
Sohu — $17,74 (+0,97%)
Alteryx — $53,27 (+0,95%)
Coty — $8,81 (+0,69%)

Какие акции падают:
Jobs51 — $46,95 (-1,7%)
Baidu — $153,99 (-1,6%)
Tata Motors —$32,6 (-1,45%)
Bilibili — $31,87 (-1,09%)
Baozun — $12 (-1,07%) Открыть/Комментировать

2022-02-07 22:39:52 ​Чистая прибыль Сбербанка за январь превысила ₽100 млрд

Чистая прибыль банка в январе 2022 года выросла на 16%, а общий кредитный портфель Сбербанка превысил ₽28 трлн

Чистая прибыль Сбербанка за январь выросла в годовом исчислении на 15,6% и составила ₽100,2 млрд, следует из отчетности кредитной организации. В прошлом году банк заработал за январь ₽86,7 млрд чистой прибыли.

В январе банк выдал кредитов на ₽1,34 трлн, в том числе ₽400 млрд розничным клиентам и ₽940 млрд корпоративным клиентам. Общий розничный портфель за месяц увеличился на 1,3% и превысил ₽10,8 трлн, а кредитный портфель корпоративных заемщиков вырос на 1,2% и составил ₽17,2 трлн. Общий кредитный портфель Сбербанка превысил ₽28 трлн.

Другие важные показатели из отчетности:

чистый процентный доход увеличился в январе на 14,8% по сравнению с прошлым годом и составил ₽148,7 млрд за счет роста кредитного портфеля клиентов;
чистый комиссионный доход вырос на 7,6% и составил ₽39,7 млрд. Основным драйвером роста остаются операции с банковскими картами, включая эквайринг;
активы в январе выросли на 0,3% без учета валютной переоценки и достигли ₽38,4 трлн;
рентабельность капитала составила 22,1%;
рентабельность активов — 3,1%. Открыть/Комментировать

2022-02-07 22:21:44 «Бурное ралли в феврале». Бывший стратег JPMorgan о перспективах S&P 500

Бывший стратег JPMorgan и основатель Fundstrat Том Ли уверен, что в феврале рынки акций США взлетят после январских минимумов. В пессимизме инвесторов эксперт видит потенциал для «бычьих» настроений в ближайшие месяцы.

Основатель исследовательской компании Fundstrat Том Ли считает, что фондовый рынок США переживет в феврале бурное ралли на фоне чувствительности рынка после обвалов. Эксперт прогнозирует, что до конца первой половины 2022 года S&P 500 может взлететь выше 4850 пунктов, что на 7,76% выше последнего уровня закрытия в 4500,54 пункта. Форвардная трехмесячная доходность составляет 7,1%, а шестимесячная — 13%, сообщает Business Insider со ссылкой на эксперта.

Эксперт обратил внимание на несколько факторов, которые могут быть предвестниками ралли:

- на фоне ужесточения политики ФРС США настроения розничных инвесторов достигли худшего уровня с 2013 года, что способствовало рекордному накоплению средств;
- за последние два месяца розничные инвесторы вложили $53 млрд в фонды денежного рынка;
- рынки распродавали все подряд в четверг, 3 февраля, после слабых результатов Facebook.

«Когда рынки настолько хрупкие и нервные, вероятность положительных сюрпризов выше», — сказал Ли.

«Бычьему» настрою также способствуют сильные финансовые отчеты. Из 53% компаний S&P 500, которые уже отчитались о доходах, 80% превзошли прогнозы прибыли в среднем на 6%, а 75% превзошли прогнозы выручки в среднем на 4%. «Эти результаты свидетельствуют о том, что «операционный рычаг сохраняется», — сказал Ли. Он также отметил, что ежедневные случаи заражения COVID-19 в Нью-Йорке и Коннектикуте упали на 90% по сравнению с пиком, что должно способствовать повышению потребительского доверия, а также помочь рынку труда. Открыть/Комментировать

2022-02-07 10:20:18 Финансовая отчетность Take-Two Interactive Software

После закрытия основной торговой сессии в США Take-Two опубликует финансовые результаты за третий квартал 2022 финансового года — три месяца до 31 декабря 2021 года.

Аналитики, опрошенные сервисом Refinitiv, в среднем полагают, что в минувшем квартале прибыль компании снизилась до $0,94 на акцию против $1,57 в том же периоде годом ранее. Выручка, по мнению экспертов, выросла на 0,99%, до $869,46 млн.

«Замедление роста доходов частично связано с недавней серией приобретений, совершенных Take-Two, включая покупку испанской студии разработки игр Turia Games (через дочку 2K. — «РБК Инвестиции») и компании по разработке видеоигр Roll7», — пишет Opto — финансовое издание, выпускаемое британской брокерской компанией CMC Markets.

Американское издание Zacks отмечает, что приобретение этих компаний расширит глобальное присутствие Take-Two и поддержит ее растущий портфель продуктов. Однако из-за снижения прибыли акции разработчика могут оказаться под давлением после выхода отчетности, предупреждают в Opto.

С другой стороны, если компания достигнет прогнозируемых уровней и сможет дать обнадеживающие прогнозы на будущее, бумаги Take-Two после объявления могут и подорожать, считают в Zacks.

Консенсус, собранный Refinitiv, рекомендует покупать акции Take-Two Interactive Software. Прогноз — $207,04 за акцию, что на 18,31% выше текущих уровней. Открыть/Комментировать